财(cái)联社4月30日(rì)讯，4月的交易已(yǐ)于本周五结束(shù)。本月A股三大指数(shù)一(yī)红两绿，整体处(chù)于(yú)震荡上行的态势。分板(bǎn)块看(kàn)，石油板块表(biǎo)现强势，万(wàn)亿(yì)巨头中国石油4月涨幅达33.28％；传(chuán)媒板块牛股扎堆，板(bǎn)块(kuài)个股中(zhōng)国科传(chuán)、唐德影视单(dān)月翻倍(bèi)。

　　具体来看，AI应用端中金山(shān)办公、科大讯飞、完美(měi)世界各被推荐两次(cì)；中(zhōng)字头(tóu)方面，中国移动、中(zhōng)国中铁各被推荐两(liǎng)次，除此之外，中国太保、中国铝业(yè)也获得了个别券(quàn)商的推荐。

　　目(mù)前市场关注的重点(diǎn)已经逐渐从AI硬(yìng)件(jiàn)端转为应用(yòng)端(duān)。从推荐(jiàn)的情(qíng)况看(kàn)，AI+办公（金山办公(gōng)）、AI+游戏（完美世界）是其中的重点。

　　关(guān)于AI+办(bàn)公(gōng)方面(miàn)，有券商指出，在所有(yǒu)AI的(de)使用场景中，办公场景进展相(xiāng)对较(jiào)快。中金公(gōng)司指出，年(nián)初(chū)至今市场对AI关注度持续高(gāo)企，上一轮行情催化主要集(jí)中于大模型的突破进展；而4月(yuè)以来，观察到各个领(lǐng)域的应(yīng)用厂商正加(jiā)速AI融合应用(yòng)产品的(de)研发和发布(bù)，其(qí)中(zhōng)办公场景进展相对较(jiào)快，预计(jì)5月之后将进入(rù)AI应用的加速(sù)繁(fán)荣阶(jiē)段。

　　关于(yú)AI+游(yóu)戏方(fāng)面，有(yǒu)券商预计AI对游戏行(xíng)业能(néng)起(qǐ)到将(jiāng)本增效的作用，而“增效(xiào)”作(zuò)用被市场(chǎng)所(suǒ)低估。开源证券(quàn)指出，AI绘图工具替代美术外包等带来的“降本”或已有(yǒu)市场(chǎng)预期，但不仅仅是降(jiàng)本(běn)，AIGC带来(lái)的更智能化NPC、更人性(xìng)化的对话系统及更自由的场景生(shēng)成或(huò)大幅提升玩家体(tǐ)验感及游戏(xì)社(shè)交属性(xìng)，从(cóng)而(ér)推动游戏(xì)用户(hù)数、时(shí)长及ARPU提升(shēng)，进而“增收(shōu)”，而市场对于“增收”预(yù)期尚不充分，AIGC驱动(dòng)板块估值有(yǒu)进一步提升(shēng)空间。另外值得关注的是，MetaSAM为代表的(de)图片分割模型及Gen-2为代表的视频生成模型或进(jìn)一(yī)步推动多模态大(dà)模型(xíng)发展(zhǎn)，从而推动IP从(cóng)自上而下变现(xiàn)效率提升，拥有IP储备优势(shì)的内容公司商(shāng)业化空间或打开。

　　关于中字头板(bǎn)块，华安证(zhèng)券认为(wèi)值得布(bù)局的有三(sān)大方向。

　　方(fāng)向一：中国特色估值体(tǐ)系与(yǔ)优化国有资(zī)本布(bù)局。关注(zhù)：①中国(guó)特色(sè)估值体系下，关(guān)注ESG与资产注入带来的拔(bá)估值机会。②优(yōu)化(huà)国(guó)有资本(běn)布局关注能源、电(diàn)力、粮(liáng)食等企业。

　　方向二：新型举国体制的(de)科技创新方向。关(guān)注：①科(kē)创型央(yāng)国企“领头”改革转型。②数字经济领(lǐng)域国(guó)资(zī)云(yún)及三角形的边长公式小学，等边三角形的边长公式信创等标的。③半导(dǎo)体、科学仪(yí)器等领域的装备国(guó)产化(huà)。

　　方向三：“一带一路(lù)”有(yǒu)望在2023年继续发力(lì)。关注：关注建筑、能源、交(jiāo)通、冶金等有望获得(dé)订单(dān)增(zēng)量(liàng)企业。此(cǐ)外，创建世界一流示范企(qǐ)业名单对应的上市公司也值(zhí)得关注。

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