兄弟姐(jiě)妹(mèi)们啊，今天风水轮流转，终于(yú)新能(néng)源反(fǎn)攻了！

　　先(xiān)来看一则(zé)今天新能源的(de)段子：

　　XXX一(yī)到(dào)店，所有做(zuò)AI的(de)人便(biàn)都(dōu)看着他(tā)笑，有的叫道，“XXX，新(xīn)能(néng)源(yuán)反弹还不卖吗！” 他不回答，对(duì)柜里说(shuō)，“温(wēn)两碗酒(jiǔ)，要(yào)一碟茴(huí)香豆。”便(biàn)排出九文大(dà)钱。他(tā)们(men)又故意的高声嚷道，“你昨天还在说抄底新能源(yuán)，新(xīn)能源每次(cì)的(de)反(fǎn)弹就一下”

　　XXX睁(zhēng)大眼睛说，“新能源赛道稳(wěn)定(dìng)，走势终将完美…” “什么走势完美？新能(néng)源的每一次反弹，都(dōu)是做AI 的好时机(jī)啊，你(nǐ)敢说不是吗” “你现在(zài)给别人吹新能源(yuán)，是要被吐口水(shuǐ)的(de)” XXX便涨红了脸，额上的青(qīng)筋条条(tiáo)绽出，争(zhēng)辩道，“AI现在是概念炒作，都是泡沫，新能源马上到业绩窗口了，未(wèi)来几年增速稳定(dìng)，成长逻辑不变，市场会(huì)发现的”，接(jiē)连便是难懂的话，什么(me)“增长韧(rèn)性不改，估值修复，贝塔回归，拐点明确，反转在(zài)即”之(zhī)类的。引得众人都哄笑(xiào)起来，店内外(wài)充满了快活的空(kōng)气。

　　截(jié)至收盘(pán)沪(hù)指(zhǐ)跌折叠小刀哪个快递可以邮寄的 折叠小刀是管制刀具吗0.02％，深成指涨(zhǎng)0.33％，创(chuàng)业板(bǎn)指涨1.54％。两市共(gòng)3502只(zhǐ)个股上涨，1556只个股下跌。北(běi)向资金净买入近8亿元。

　　今天(tiān)泰(tài)勒终于可以写(xiě)一下大涨原因(yīn)了。

　　原因也(yě)很简单，今天主打的就是一个新(xīn)能源赛(sài)道股的超跌(diē)反弹，风格突然暴力转换，新能(néng)源大反(fǎn)攻(gōng)。

　　锂(lǐ)电、光(guāng)伏等板(bǎn)块掀涨停(tíng)潮。

　　相反，TMT、人工智(zhì)能概(gài)念股全线下挫，算力方向中科曙(shǔ)光、紫(zǐ)光股份(fèn)、数(shù)据港跌停；CPO方向光(guāng)迅科技跌停，锐(ruì)捷(jié)网络(luò)、博创(chuàng)科技(jì)跌超10％；ChatGPT概念(niàn)股工(gōng)业(yè)富联、风语(yǔ)筑跌停，拓尔思、软通动力(lì)跌超10％。

　　工业富(fù)联又一次闪崩，消(xiāo)息面(miàn)上，微软、Meta近期削减服务器订单规模。其中，微(wēi)软全年调降幅(fú)度最高达(dá)30％，主要集(jí)中在下半年；Meta本季就(jiù)砍(kǎn)单40％，下(xià)半年释单转(zhuǎn)为保守。

　　券(quàn)商也发来(lái)了(le)解(jiě)读：【客观看待数通砍单传闻，把握AI边际变化】

　　今早有(yǒu)消息(xī)称Meta和微(wēi)软大幅削减了(le)服务器(qì)订单(dān)，我们(men)呼吁大家客观看折叠小刀哪个快递可以邮寄的 折叠小刀是管制刀具吗待(dài)。

　　首先，云商在年(nián)初给到的23年Capex指引已(yǐ)比较悲观，据此前产业反馈，四家(jiā)大(dà)厂(chǎng)有(yǒu)2家是下滑的(de)，1家(jiā)持(chí)平，1家有增长，factset的一(yī)致预(yù)期看23年云商capex增长为4％。因此(cǐ)服务器，尤(yóu)其是通(tōng)用(yòng)服务器的需求放缓完全在预期内(nèi)；

　　而本轮(lún)AI大(dà)模(mó)型的(de)浪潮(cháo)主要(yào)拉(lā)动AI服务器。从(cóng)光模块(kuài)板块(kuài)来看(kàn)，1-2月就有(yǒu)Meta、亚(yà)马(mǎ)逊砍单消息(xī)确(què)认，因此(cǐ)200G/400G需求走弱(ruò)，在Q1收(shōu)入(rù)端(duān)已有充分反映。

　　其次，微软在最新的业绩会(huì)上Capex指引乐观，预计后续财季Capex将有“显著”（PS：这里用词是material）环比增长，主(zhǔ)要受(shòu)Azure AI拉(lā)动(dòng) 。后续也将根据业务反馈及用户转化(huà)率，继续加大(dà)AI的(de)投(tóu)入。

　　微(wēi)软预(yù)计下个财(cái)季Azure收入(rù)同比(bǐ)增长26-27％，其中(zhōng)近1pct的增速拉动来(lái)自AI。

　　今天的(de)市场就分(fēn)析到(dào)这了。

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