兄(xiōng)弟姐妹们啊，今天风水轮(lún)流转，终于新能源反(fǎn)攻了！

　　先来看一则今天(tiān)新(xīn)能源(yuán)的段子：

　　XXX一到店，所(suǒ)有做(zuò)AI的(de)人便都看着他笑，有的叫道，“XXX，新(xīn)能源(yuán)反弹还不卖(mài)吗(ma)！” 他不回答，对柜里(lǐ)说，“温两(liǎng)碗酒，要一碟茴香豆。”便排出九(jiǔ)文大钱。他们(men)又(yòu)故意(yì)的高声嚷道，“你(nǐ)昨天还在说抄(chāo)底新能源，新(xīn)能(néng)源每次的反弹就一下”当日事当日毕什么意思，今日事今日毕,勿将今事待明日>

　　XXX睁大眼睛(jīng)说，“新能(néng)源赛道稳定，走势终将完美(měi)…” “什么走(zǒu)势完美(měi)？新能(néng)源的每一次反(fǎn)弹，都是做(zuò)AI 的(de)好时机啊(a)，你敢(gǎn)说不是吗” “你现在给别人吹新能源，是(shì)要(yào)被(bèi)吐口水(shuǐ)的” XXX便涨红(hóng)了脸，额上(shàng)的青筋条(tiáo)条绽出，争辩道，“AI现在是概念炒作(zuò)，都(dōu)是泡沫，新能源马上到(dào)业(yè)绩窗口了(le)，未来几(jǐ)年(nián)增速稳(wěn)定，成(chéng)长(zhǎng)逻辑不变，市(shì)场会(huì)发(fā)现的”，接连便是难懂(dǒng)的话，什么“增长韧性不改，估值修复，贝塔(tǎ)回归，拐点明确，反转在即”之类的。引得众(zhòng)人都哄笑起来，店内外充满了快活的(de)空气(qì)。

　　截至收(shōu)盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只(zhǐ)个股下(xià)跌。北向资金净买入近8亿元。

　　今天泰勒终于(yú)可以写一下(xià)大涨原因(yīn)了。

　　原因也很简(jiǎn)单，今天主打的就(jiù)是(shì)一个新能源赛道股(gǔ)的(de)超跌反弹，风格突然暴力转(zhuǎn)换(huàn)，新(xīn)能源大反攻(gōng)。

　　锂电(diàn)、光(guāng)伏等板块掀涨停潮(cháo)。

　　相反，TMT、人工智能(néng)概(gài)念股(gǔ)全线下挫，算力方向中科曙光、紫(zǐ)光股(gǔ)份、数据港跌停；CPO方向光(guāng)迅科技(jì)跌停(tíng)，锐捷(jié)网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概(gài)念(niàn)股(gǔ)工业富联、风语筑跌(diē)停，拓尔思、软通动(dòng)力跌超(chāo)10％。

　　工业富联又一(yī)次(cì)闪(shǎn)崩，消(xiāo)息(xī)面上，微(wēi)软(ruǎn)、Meta近期削(xuē)减服务(wù)器(qì)订(dìng)单规模。其中，微软全(quán)年调降幅度最高达(dá)30％，主要集中在下半年；Meta本季就砍单40％，下半(bàn)年释单转为保守。

　　券商(shāng)也(yě)发来了(le)解(jiě)读：【客(kè)观看待数(shù)通砍单传闻，把(bǎ)握AI边(biān)际(jì)变化】

　　今(jīn)早有(yǒu)消息称Meta和微软大幅(fú)削(xuē)减(jiǎn)了(le)服务(wù)器订单(dān)，我(wǒ)们(men)呼吁大家客(kè)观看待(dài)。

　　首先，云商在年初给到(dào)的23年(nián)Capex指(zhǐ)引已比较(jiào)悲观，据此(cǐ)前产业(yè)反馈，四家大厂有(yǒu)2家是下(xià)滑的，1家持平，1家有增长，factset的(de)一致预期看23年云商capex增长为4％。因此服务器(qì)，尤其是(shì)通(tōng)用(yòng)服务器的需求放缓(huǎn)完全在(zài)预(yù)期内；

　　而(ér)本轮AI大模型(xíng)的(de)浪(làng)潮主要拉动AI服务器。从光(guāng)模(mó)块板块来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单消息确认(rèn)，因此200G/400G需求当日事当日毕什么意思，今日事今日毕,勿将今事待明日(qiú)走弱，在(zài)Q1收入端(duān)已有充(chōng)分反映。

　　其次，微软在最新的业绩会上Capex指引(yǐn)乐观，预计后续财季Capex将有“显著(zhù)”（PS：这里(lǐ)用词(cí)是material）环比增长(zhǎng)，主(zhǔ)要受Azure AI拉动 。后续也(yě)将根(gēn)据业务反馈(kuì)及(jí)用户转化率，继(jì)续加大AI的(de)投入。

　　微软预计下个财季Azure收入同比增长26-27％，其中近1pct的增速拉动来自AI。

　　今天的市场就分析到这了。

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