要闻速递

　　1、刘国中：聚(jù)力攻(gōng)关农业“卡脖子”技术(shù) 深(shēn)入(rù)实施种(zhǒng)业振兴行动

　　中共(gòng)中央政(zhèng)治(zhì)局委(wěi)员、国务院副(fù)总理(lǐ)刘国中(zhōng)近日到江苏调研。刘国中(zhōng)先后到南(nán)京、徐州等地考察了(le)农业科研院所(suǒ)、涉农高等院校、农机研发机构、种(zhǒng)业企业、农业(yè)科技服务(wù)组织，详细了解农(nóng)业科技研发和成果推广应用等情(qíng)况。他强(qiáng)调(diào)，科技创新是推进农业现(xiàn)代化的关键。要遵循农业科(kē)技规律，聚力攻(gōng)关农业(yè)“卡(kǎ)脖子”技术，深入实施种(zhǒng)业振(zhèn)兴行动，加快推进(jìn)高(gāo)标准农田建设，补(bǔ)上短(duǎn)板弱项。评：中美之间的竞争中，农(nóng)业是(shì)必不可少又容易(yì)被忽略的一环，农业是作为基础盘，关系着(zhe)每个人(rén)的(de)饭碗，农(nóng)业股必须要予以(yǐ)重视(shì)。

　　2、易会满：坚(jiān)持严(yán)的主基调不动摇 以强有力监督打造(zào)廉洁的注册制(zhì)

　　近期(qī)中(zhōng)国(guó)证监(jiān)会在(zài)北(běi)京成(chéng)功(gōng)举(jǔ)办系统会管干(gàn)部学习贯彻党的二十大精神专题(tí)轮训(xùn)班(bān)。易会(huì)满指出，要对标新任务新要求，切实(shí)增强专业本领(lǐng)，坚决纠(jiū)治形式主义、官僚主义，大力弘扬“马(mǎ)上(shàng)就办、真抓实干”的优良作风，持续(xù)巩固干事(shì)创业(yè)的良(liáng)好氛围。坚持严(yán)的主基调不动摇，以强有力监督打造(zào)廉洁的(de)注(zhù)册制，一体(tǐ)推进不敢(gǎn)腐、不能腐(fǔ)、不(bù)想腐(fǔ)，全面加强腐败源头治理，不(bù)断强化(huà)系统全面从严治党严的氛围。

　　3、发改委：综合施策释放消费潜(qián)力 稳定(dìng)汽车、电子产品(pǐn)、住房等大宗消费(fèi)

　　国家发改委主任郑栅(zhà)洁发文称，进一(yī)步增强宏观调控的前瞻性、针对性、协同性，充(chōng)分(fēn)发挥超大规(guī)模市场优势(shì)，有效释(shì)放(fàng)内(nèi)需(xū)潜力。继续实施(shī)积(jī)极的财政政策和稳健的货(huò)币政策(cè)，促进财政(zhèng)、货币(bì)、就(jiù)业、产业、投资、消费、价格(gé)、环保(bǎo)、区域(yù)等(děng)政策(cè)形(xíng)成系统(tǒng)集成(chéng)效应。充分发挥消费对(duì)经济增长的基础(chǔ)性作用，多渠道增加(jiā)城乡居民收入，稳定汽车、电子(zi)产品(pǐn)、住(zhù)房等大宗消(xiāo)费，培育壮大绿色消费(fèi)、文化旅游等服务消(xiāo)费(fèi)新(xīn)热点，创新消费场景。评：4月份的CPI和PPI数据(jù)发布之后，消费到了(le)必须发(fā)力的(de)时刻，而大宗消费(fèi)是(shì)重(zhòng)中之重(zhòng)。

　　4、这两类存款执行利率下周一调整！

　　协定存款、通(tōng)知存(cún)款利(lì)率上限(xiàn)调整新(xīn)规即将落地(dì)。12日，多家银行(xíng)提前公告了关于自5月15日起调整协定存款和(hé)/或通知存款执(zhí)行利率(lǜ)的(de)通知，从调整情况来看，执行利(lì)率多调整为新规的自(zì)律上限，相(xiāng)较于(yú)此(cǐ)前下调(diào)幅度(dù)不一，最高(gāo)降幅为55BP。评：之(zhī)前各大(dà)银(yín)行为了揽储(chǔ)使出了(le)浑(hún)身解数(shù)，也用了不少小动(dòng)作(zuò)，该(gāi)敲(qiāo)打敲打了。

　　5、证监会指导证券(quàn)交易(yì)所发布指引 完善REITs大(dà)类资产(chǎn)审(shěn)核要点及信息披露要求

　　证监会将指导证券交易(yì)所持(chí)续完善REITs信息(xī)披露制度规(guī)则，研究制定出台定(dìng)期(qī)报告和临时公告(gào)披露指(zhǐ)引(yǐn)，按照“成(chéng)熟一类、推出一类”原(yuán)则，分步推出仓储物流、保障性租赁(lìn)住(zhù)房等大类资产审(shěn)核及信息披(pī)露规则(zé)，建(jiàn)立健全透明和可预期的审核注册(cè)标(biāo)准，重点(diǎn)关(guān)注(zhù)资(zī)产及项目运营质(zhì)量(liàng)，进一(yī)步强化(huà)市场监管和投资(zī)者保护机制，更好服务经济高(gāo)质量发(fā)展。

　　6、住建(jiàn)部(bù)：我(wǒ)国(guó)全面(miàn)启动城市基础设施生(shēng)命(mìng)线安全(quán)工程(chéng)

　　住房和(hé)城乡建设部部长倪虹近日表示，在深入推(tuī)进试点和总结推(tuī)广可复制经验基础上，我国将全(quán)面启动城市基础设施生命线(xiàn)安全(quán)工程。要开展城(chéng)市基础设施普查，建立覆盖(gài)地上地下的(de)城市基础设施数据(jù)库，找(zhǎo)准城市基础设施(shī)风险源和风险点，编制城市(shì)安全风险清单。城市基(jī)础设施生命线是指城市的燃气、桥梁、供水、排水、供热、综(zōng)合(hé)管廊(láng)等与城市(shì)功能和民众生(shēng)活密不可分的城市基础设(shè)施，就像人体的(de)“神(shén)经”和“血管”，是城市安全运行的保障。评：这个是海绵城市的超级(jí)数字版(bǎn)本，也是为(wèi)了城市治理的新思路和新方向，各(gè)大科技巨头的智(zhì)慧城市业务到(dào)了大显(xiǎn)身手的时刻。

　　7、上海经信委：推(tuī)动特斯拉自(zì)动驾驶(shǐ)、机(jī)器(qì)人等(děng)功(gōng)能板块在沪布局

　　上海市经信委智能制造推进处副(fù)处长陈可乐表示，下阶段(duàn)，上海将进一步深化与(yǔ)特斯拉(lā)的合作，推(tuī)动自动驾驶、机器人等功能(néng)板块在沪布局，共(gòng)同打造具备核(hé)心技术优势、面向全球市(shì)场(chǎng)的(de)科技产(chǎn)业(yè)集群。在加(jiā)强政策供给方面，明确总体发展目标，到(dào)2025年新能(néng)源汽车年(nián)产量达到120万(wàn)辆(liàng)，产(chǎn)值突破3500亿元(yuán)。对符合条(tiáo)件(jiàn)的(de)消费(fèi)者购买新能源汽车给予免费专(zhuān)用牌(pái)照政策支持。

　　8、证监会启(qǐ)动科创50ETF期权上市工作

　　为健全多(duō)层次资本(běn)市场产品体系，丰富(fù)资(zī)本市场(chǎng)风险管理工具，证(zhèng)监会启动科创50ETF期权上(shàng)市工作。上市科创50ETF期权，有(yǒu)利于(yú)吸引长期资金配置(zhì)科创板(bǎn)，激发科创板(bǎn)创新活力，满足多元化的交易和风险管理需求(qiú)，有助于继续发挥好科(kē)创板改革先行(xíng)先试的示范引领作(zuò)用(yòng)，不(bù)断提升服务实体经济(jì)质效。科创(chuàng)50ETF期权上(shàng)市后，证监会将(jiāng)进一步(bù)完善风险防控机制，并根据(jù)市(shì)场运行(xíng)情况改进优(yōu)化，确保科创50ETF期权稳(wěn)健(jiàn)运行。评：科创50ETF期权终于(yú)要来了，基本(běn)上大家(jiā)想(xiǎng)交易的指数(shù)品种(zhǒng)都(dōu)已经有衍生品了，这对(duì)增加(jiā)市场活跃度和(hé)流动性来(lái)说是好(hǎo)事(shì)。

　　9、券(quàn)商债券(quàn)业务评级将迎新规 A档券商将减(jiǎn)少

　　近日，中证协(xié)就券商债券(quàn)业水娃是几娃？ 水娃是什么颜色务执(zhí)业能力评(píng)价办法进行了(le)修订，并改名为《证(zhèng)券(quàn)公司债(zhài)券业务执业质(zhì)量评价办法》，并(bìng)向行业征求意见(jiàn)，修(xiū)订将(jiāng)评价指标的触角由券商开展债券业务的整体情况延伸至债券(quàn)项目的各个环节(jié)。此(cǐ)外，评级(jí)也将进一步优化了，ABC三档(dàng)分布从(cóng)原来(lái)三档(dàng)30％、50％、20％分布，调整为20％、60％、20％，适当压缩“两头”规模，其中A类将增加类似“白名单”的基本条件(jiàn)。评：券商的各大业务也(yě)开(kāi)始内卷了，债券(quàn)A档(dàng)券商名额的(de)减少，倒逼各大券(quàn)商(shāng)执业能(néng)力的提(tí)高。

　　隔夜外盘

　　美股：“大(dà)盘冲高回落，美元反弹避险情绪升温，五月卖出要(yào)开始了吗(ma)？”债(zhài)务上限谈(tán)判传出利好(hǎo)消息，但新近指标(biāo)显(xiǎn)示(shì)通胀预期(qī)意外回(huí)升(shēng)重燃通胀恐(kǒng)慌，美股冲高回落集体收跌，道指跌(diē)约(yuē)10点(diǎn)，纳指跌0.35％，标(biāo)普500跌(diē)0.16％；本(běn)周主(zhǔ)要股指(zhǐ)表(biǎo)现不(bù)一，道指累跌1.11％，标普累跌0.29％均连(lián)跌(diē)两周，而纳指累涨0.4％，纳斯达克100累涨0.61％连涨三周；中(zhōng)概股领跌市(shì)场，网(wǎng)易有道(dào)跌超21％，叮(dīng)咚买菜跌超(chāo)17％，达达集团(tuán)跌超9％，禾赛科技、小鹏汽车、能链智电跌超8％。

　　期货市场：避(bì)险情绪升温令美元指数(shù)跳涨至一个月高位，站稳102.00上方；对利率前(qián)景敏(mǐn)感的两年(nián)期美(měi)债(zhài)收益率盘中拉升一度(dù)上触4.0％关(guān)口，日内升(shēng)幅超(chāo)过10个基点；黄金(jīn)在美元继续攀升压力(lì)下(xià)未(wèi)能成功反弹，收盘(pán)刷新(xīn)一周多来低位；银价跌(diē)至24.15美元(yuán)，本周下(xià)跌6.9％是(shì)自去年10月以(yǐ)来最(zuì)糟糕的一(yī)周；原油市场出现需求疲软苗头，国际(jì)原油遭(zāo)供需两面打击(jī)盘中回吐逾1％的(de)涨幅(fú)转跌，再(zài)探一周(zhōu)低位。布伦特和西德克萨斯中质原油期货均(jūn)连续第四周下跌。

　　市场策(cè)略

　　周五各股(gǔ)指(zhǐ)震荡(dàng)下跌，沪指、中证(zhèng)1000指数、创业板(bǎn)指跌幅均超1％。在此前强(qiáng)势拉升后，沪指(zhǐ)连续下跌，呈(chéng)现V型反转(zhuǎn)之势，进一步逼近下轨(guǐ)的(de)重要(yào)支(zhī)撑(chēng)。沪(hù)指从1月(yuè)30日起(qǐ)就可以认(rèn)为是开始构筑顶(dǐng)部了，这个过(guò)程持续了3个月，期间主(zhǔ)力(lì)资(zī)金通过反复震荡(dàng)来(lái)完成出(chū)货。由于筑顶充分，后市一旦破位(wèi)就将出现急跌。下周投资者关注(zhù)沪指会否(fǒu)破跌(diē)下轨，如果出现这一信号应及时离场。

　　题材掘金(jīn)

　　碳酸理：5月11日(rì)下午，青海(hǎi)盐(yán)湖(hú)蓝科鲤(lǐ)业(yè)举行了600万吨(dūn)工业级碳酸鲤拍卖，最(zuì)终以(yǐ)24.1万至25.1万元/吨成交。这一价格不仅高(gāo)于当日国(guó)产工业级碳(tàn)酸(suān)鲤现货价格，也高于(yú)电池级碳酸鲤现货(huò)价格(gé)。

　　标的：赣锋鲤业 （002460） 、天产业 （002466）

　　核聚变(biàn)：据(jù)报道，当地(dì)时(shí)间周三（5月10日），核聚变初创(chuàng)公司Helion能源在官(guān)网宣布，科技巨头微(wēi)软已同意从公司首(shǒu)座核(hé)聚变发(fā)电站购买电力。作为电力购买协议的一部分(fēn)，Helion预计将(jiāng)在2028年之前将其聚变(biàn)发电装(zhuāng)置上线(xiàn)，并在(zài)商定(dìng)的一年内(nèi)达到50兆瓦(wǎ)或更高目标的发电(diàn)量。

　　标的：安泰(tài)科技（000969）、高(gāo)澜股(gǔ)份（300499）

　　公告(gào)精选

　　【重大事项(xiàng)】

　　顺丰控股 002352：子公(gōng)司拟11.83亿(yì)元向极兔转让丰网信息

　　【并购重组(zǔ)】

　　工业(yè)富联 601138：拟公开发(fā)行(xíng)不超过60亿元公司债券(quàn)

　　吉宏股(gǔ)份(fèn) 002803：终止向不特定对(duì)象(xiàng)发行可转债事项

　　广州浪奇 000523：筹划与(yǔ)控股(gǔ)股东进(jìn)行(xíng)重(zhòng)大资产置换

　　博(bó)菲电气 001255：拟发行可转债募资不超(chāo)过3.9亿元 用于新能源复合(hé)材料制品建设项目

　　精工科技(jì) 002006：拟定增募资不超过19.5亿(yì)元(yuán)

　　【增持减持】

　　立昂技(jì)术 300603：拟以3000万(wàn)元(yuán)-5000万元(yuán)回购股(gǔ)份(fèn)

　　哈(hā)尔(ěr)斯 002615：拟以4000万元(yuán)-8000万元回(huí)购股份

　　艾艾精(jīng)工 603580：控(kòng)股股(gǔ)东的一致行动人拟增持不(bù)低于800万元(yuán)

　　科汇股份 688681：山东省高新投及(jí)公司董事拟减持(chí)股份

　　华盛(shèng)昌 002980：华(huá)聚企业、华航(háng)机械拟减(jiǎn)持不超过6％

　　国芯科(kē)技 688262：麒越基金、嘉信佳禾(hé)拟减持不超过(guò)5.99％

　　百纳千成 300291：华录资本拟减持(chí)不超过3％

　　思美传媒(méi) 002712：遭股东(dōng)减(jiǎn)持1.22％

　　风华高科 000636：广东恒聚达拟减持公司不超0.6％股份

　　锐明技(jì)术 002970：公司股东(dōng)拟合计减持不超过6％

　　山大地纬 688579：董(dǒng)监高拟合计减(jiǎn)持不超过2％

　　昭衍新药 603127：股东顾(gù)美芳(fāng)拟减持公司不超(chāo)0.6％股份

　　国新文化 600636：董事姚世娴(xián)及(jí)其一(yī)致行(xíng)动人(rén)拟(nǐ)减持(chí)不超1.6％股份

　　珠江钢琴(qín) 002678：广(guǎng)州产投拟减(jiǎn)持不超过3％

　　万讯自控 300112：尊威贸(mào)易(yì)拟减持不超过1.74％

　　宁(níng)波中百 600857：近期出(chū)售西(xī)安银行3135.44万股股票

　　理(lǐ)工光科 300557：公司财务总监(jiān)拟减持(chí)不超0.04％股份

　　【其他事(shì)项】

　　爱博医(yī)疗 688050：拟不(bù)超(chāo)1亿元对优你(nǐ)康进行实(shí)缴增(zēng)资(zī)

　　东睦(mù)股份 600114：联(lián)营企业拟(nǐ)收购深圳小(xiǎo)象电(diàn)动公(gōng)司3％股权

　　金利华(huá)电 300069：拟投建玻璃绝缘子数字智(zhì)慧工厂升级(jí)改造项目(mù)

　　华东医药 000963：子公司迈(mài)华替尼(ní)片纳(nà)入突破性治疗(liáo)药物程序

　　力生制药(yào) 002393：阿替(tì)洛尔(ěr)片通过仿制药一致性评价(jià)

　　交大昂立 600530：收到证监(jiān)会立案告(gào)知书

　　潞安环能 601699：前(qián)4月商品煤销量同(tóng)比增(zēng)长0.51％

　　电投能源(yuán) 002128：控股子公司获准建设红山产业风储供电(diàn)项目(mù)

　　蜀(shǔ)道装备 300540：首次签署工(gōng)业气(qì)体供(gōng)气服务合(hé)同

　　中国太保 601601：前(qián)4月(yuè)子公司(sī)中国(guó)太(tài)平洋(yáng)人寿保险股份有(yǒu)限公司累计(jì)原保(bǎo)险业务收(shōu)入(rù)同比下降2.9％

　　龙建股份 600853：中标5.08亿元农村公路(lù)提(tí)质改造施(shī)工项(xiàng)目

　　亿纬锂能(néng) 300014：亿纬马来西亚与(yǔ)PKL签订谅解(jiě)备(bèi)忘(wàng)录(lù)

　　长久物流 603569：拟(nǐ)设(shè)子公司 开展退役动力(lì)电池梯(tī)次利(lì)用(yòng)业务(wù)

　　高能环(huán)境 603588：中标8203.88万(wàn)元(yuán)长江支流大溪河团结水库生(shēng)态治理工(gōng)程EPC总承包

　　海正药业(yè) 600267：子(zi)公(gōng)司获得兽药产品批准(zhǔn)文号批件

　　得(dé)邦照明 603303：子(zi)公司(sī)收到项目定点函 订单总金额(é)约1.8亿(yì)元

　　腾龙股份 603158：拟马来西亚(yà)新设(shè)子(zi)公(gōng)司(sī)并投资建厂

　　翰宇药业 300199：注射剂(jì)生(shēng)产线通过欧(ōu)盟GMP认证

　　宝(bǎo)钢包装 601968：签署(shǔ)屋顶分布式光伏发(fā)电项目BOO合同书

　　浙商(sh水娃是几娃？ 水娃是什么颜色āng)证券 601878：公司董事辞(cí)职

　　城(chéng)发环境 000885：喀什市生活垃圾焚烧(shāo)发(fā)电项目转入运(yùn)营期

　　赣能股份 000899：与陕煤集团签(qiān)订项目投资(zī)合(hé)作框架协议

　　威帝(dì)股(gǔ)份(fèn) 603023：拟出售控股子公司售丽威汽控55％股权

　　益客食(shí)品 301116：与(yǔ)邳州(zhōu)市人民政府签订合作(zuò)框架(jià)协议(yì)

　　赣锋锂(lǐ)业 002460：拟25亿元(yuán)投建新能源锂电(diàn)池生产研(yán)发项(xiàng)目

　　贝达药(yào)业 300558：EYP-1901玻璃体内植(zhí)入剂(jì)药品(pǐn)临床试(shì)验申请获受理

　　立(lì)方数科(kē) 300344：与应(yīng)急管理部(bù)信息研究院、腾讯云计算签(qiān)署(shǔ)战(zhàn)略合作框架协议

　　天齐(qí)锂业 002466：拟30亿元投建(jiàn)年产3万吨电池级单水氢氧化锂项目

　　欧(ōu)比特(tè) 300053：签署(shǔ)河北卫星产业(yè)基地项目合作(zuò)框(kuāng)架协议

　　盛航(háng)股(gǔ)份 001205：拟(nǐ)5.04亿元购置三艘内(nèi)贸(mào)化学品船舶以及三艘外(wài)贸化学品船(chuán)舶(bó)100％的所有权

　　海航控股 600221：拟向Avolon Aerospace租(zū)入10架(jià)A320系列飞机

　　ST龙净(jìng) 600388：涉嫌信披(pī)违规 遭证监会(huì)立案调查

　　江铃(líng)汽(qì)车 000550：终止转让全资子公司(sī)江铃(líng)重(zhòng)型汽车有限公司100％股(gǔ)权的交易

　　万(wàn)科(kē)A 000002：已发行20亿元第(dì)二期中期(qī)票据

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