要闻(wén)速(sù)递

　　1、商务部：如美(měi)国胁迫盟友共同限(xiàn)制对华投资 将坚(jiān)决反对

　　在11日下午举行的例行(xíng)记者(zhě)会上，商务(wù)部(bù)新闻发(fā)言人束珏婷(tíng)再次表态，如美国胁迫(pò)盟友（七国集团(tuán)其他成员国）共(gòng)同限制对华投资消息属实，中方将坚决反对(duì)。在本次例行(xíng)记者会(huì)上，束珏(jué)婷同时重申(shēn)中国欢(huān)迎各国企(qǐ)业来(lái)华投资。

　　2、国资委：指导推动中(zhōng)央企业(yè)加大在新(xīn)一代信息技术、人工(gōng)智能、集成电路、工业母机等战略性(xìng)新兴(xīng)产(chǎn)业布(bù)局力度(dù)

　　国资委(wěi)党委召开扩大会议(yì)，会议(yì)强调，要指导推(tuī)动中央企业(yè)加大在新一代信息技(jì)术、人工智能(néng)、集成电路、工(gōng)业母机等战略性新兴(xīng)产业布局力(lì)度，推动(dòng)传统产业数(shù)字化、智能(néng)化(huà)、绿(lǜ)色化转型升级，引(yǐn)领带(dài)动我国产业体系加快向产(chǎn)业链、价(jià)值链高端迈进。要强化顶层(céng)设计，增(zēng)强国(guó)资监(jiān)管工作协同和政策(cè)协同，抓(zhuā)紧优化考核(hé)、薪酬、主责主业、投融资等监管政策，打好组合拳，为(wèi)中央企业更好服务支撑(chēng)现(xiàn)代化产(chǎn)业体系建设提供(gōng)有力(lì)保障。评：战略性(xìng)新(xīn)兴产业(yè)中(zhōng)的央企才是中特(tè)估(gū)中核心标的，这(zhè)其中还有(yǒu)标的的值得挖掘，投(tóu)资(zī)者不(bù)要在(zài)银(yín)行股上(shàng)一条路走(zǒu)到黑。

　　3、央行发布4月金融数据：M2同比增长12.4％

　　央行发布4月金融统计数(shù)据报告，4月末(mò)，广义货币(bì)（M2）余额280.85万亿元，同比增长12.4％，增(zēng)速(sù)比上月末低0.3个百分点，比上(shàng)年同期高1.9个百分(fēn)点。初(chū)步统(tǒng)计，2023年4月社会融资(zī)规模增量(liàng)为1.22万亿元(yuán)，比上(shàng)年(nián)同期多2729亿(yì)元(yuán)。4月份人民(mín)币存款减少(shǎo)4609亿元(yuán)，同比(bǐ)多减5524亿元(yuán)。其中，住户存款减少1.2万(wàn)亿元，非(fēi)金(jīn)融企业存款减(jiǎn)少1408亿元，财政性存款增加(jiā)5028亿元，非银(yín)行业金融机构(gòu)存款(kuǎn)增加2912亿元。评：4月M2同比(bǐ)回(huí)落0.3个百分点至(zhì)12.4％，核心(xīn)在于居民(mín)贷款13个月以来首次转负，同时居民存款13个月以来同(tóng)比首次(cì)也转为(wèi)减少(shǎo)，但更可(kě)能(néng)重回表外(wài)资产，而非用(yòng)于消费，消费在二季度同样处(chù)于“N型(xíng)”第二步中。

　　京(jīng)东(dōng)集团(tuán)公告(gào)称(chēng)，本公司现任首(shǒu)席财务(wù)官许冉(rǎn)女士将接替徐雷先(xiān)生担任京东集团(tuán)首(shǒu)席执行官(guān)兼执行董事。徐雷先生因个人原因(yīn)将退任(rèn)本公(gōng)司首席执行官兼执行(xíng)董事(shì)职务。京东物流现任首席财务官单(dān)苏(sū)先生将(jiāng)担(dān)任本公司(sī)首席财务(wù)官(guān)。评：京东在刘强东(dōng)回归之后，内(nèi)部(bù)架构(gòu)调整动作频频。先是高管(guǎn)降薪，后是京东零售事业群大调整，如今公司(sī)首席执(zhí)行官(guān)徐雷退休了。这些架构和人员变动，能否为京东带来新的活力，仍有待观望。

　　5、交易(yì)商协(xié)会对建设银行启动自律调查

　　基于监管(guǎn)部(bù)门(mén)反馈线(xiàn)索，依据《银行间(jiān)债券(quàn)市场自律处分规则》，交易商协会(huì)已对中国(guó)建设(shè)银(yín)行股(gǔ)份(fèn)有限公司债务(wù)融资工具承销(xiāo)业务涉嫌违规行为开展(zhǎn)自律调(diào)查。

　　6、硅业分会：本(běn)周硅片价格(gé)大(dà)幅(fú)下跌 M10单晶硅片周环比降幅16.4％

　　中国有色(sè)金属(shǔ)工业协会(huì)硅业分会最新发文称，本周硅片价格大幅下(xià)跌。M10单(dān)晶(jīng)硅片（182 mm /150μm）价格(gé)区间在5.0-5.4元(yuán)/片，成交均价降(jiàng)至5.25元/片(piàn)，周环比降幅(fú)为16.4％；G12单晶硅片(piàn)（210 mm/150μm）价(jià)格区间在7.0-7.6元/片，成交(jiāo)均价降至7.28元/片，周环比降(jiàng)幅为(wèi)9％。本周(zhōu)市场成交价格(gé)混乱，成交量普遍偏小。价格大(dà)幅下(xià)跌(diē)主要由(yóu)于两方面原(yuán)因，其一是本周(zhōu)价格降幅横跨两(liǎng)周，因此跌幅略(lüè)显夸张，但实则经历了两轮阶段性(xìng)调(diào)价；其二是传导(dǎo)原材(cái)料降(jiàng)价空间，并(bìng)持(chí)续向下游释放利润。评：以隆基股份为首(shǒu)的光伏(fú)赛道最近(jìn)跌的不(bù)要(yào)不(bù)要的(de)，没有最惨(cǎn)，只有更惨(cǎn)。慢(màn)慢熬吧，等(děng)着行业周期(qī)的复苏。

　　7、中芯(xīn)国际：一季度(dù)净利润15.9亿元 同比下降(jiàng)44％

　　中芯国(guó)际(jì)公告(gào)，2023年第一(yī)季度公司(sī)实现营业收(shōu)入102.09亿(yì)元，同比下(xià)降13.9％；净利润15.91亿(yì)元，同比(bǐ)下降44％。主要是(shì)由于晶圆(yuán)销售量减少及(jí)产(chǎn)能利用率下降所致(zhì)。二(èr)季度(dù)，公司预(yù)计产能利用(yòng)率(lǜ)和出(chū)货量都高(gāo)于一(yī)季度(dù)，销售收入(rù)预计环(huán)比增长5％到(dào)7％，平均晶圆(yuán)单价受产品组合(hé)变动影响(xiǎng)环比下降(jiàng)；毛利率(lǜ)预(yù)计在19％到21％之间。评(píng)：2022年Q4净利润27.44亿元，据此计算，Q1净利环(huán)比下降42％。芯片股在做了一轮过山车后，处(chù)于相对低点的位(wèi)置，中芯国际这个业(yè)绩的杀伤力没(méi)有那么足。

　　8、北向资金(jīn)周四净买入0.29亿元(yuán) 宁德时(shí)代净买(mǎi)入13.22亿元

　　北向资金周四净买入(rù)0.29亿元(yuán)。宁德时代、中(zhōng)际(jì)旭(xù)创、亿纬锂能分(fēn)别获净买入13.22亿元、2.16亿(yì)元、2.11亿元。贵(guì)州(zhōu)茅(máo)台(tái)净卖出额(é)居首，金额为5.44亿元。

　　9、美国上(shàng)周首次(cì)申领失业救济人数增加(jiā)2.2万人至26.4万人 创18个(gè)月以来(lái)新高

　　美国上周首次(cì)申领(lǐng)失业救济人数为26.4万人，为2021年10月30日当(dāng)周以来新高；预估为24.5万人，前值(zhí)为(wèi)24.2万人。此外，美国(guó)4月PPI同比上升2.3％，预期上升2.4％，前值为上升(shēng)2.70％。PPI同比增速连(lián)续10个月(yuè)回(huí)落。美(měi)国4月PPI环比(bǐ)上升0.2％，预期上升0.30％，前值(zhí)为下(xià)降0.50％。 评(píng)：美(měi)国4月PPI同比增速为2.3％，增(zēng)幅(fú)不及预期(qī)，更是创下2021年1月以来新低。上周美联储(chǔ)自(zì)2007年(nián)以来首次将利率上调(diào)至5％以上，目前正密切关(guān)注服务价格，寻找通(tōng)胀压力明(míng)显减弱的迹象。若该数据进(jìn)一步走弱，将给美联储(chǔ)暂停加息提供理由。

　　隔夜外盘(pán)

　　美股：继CPI同比增(zēng)速意(yì)外两(liǎng)年来首次低于5％之后(hòu)，PPI意外创两年多最(zuì)低同(tóng)比增速且首次申请失业救济人数连(lián)续第二周超(chāo)预期(qī)增长无疑(yí)体现了(le)美(měi)联储持续一年的加(jiā)息影响，但疲软(ruǎn)的企业财报以及地(dì)区银(yín)行危机担忧重(zhòng)燃再度对(duì)股(gǔ)市形成双重(zhòng)打击，美股全天震荡收盘涨跌互现；中概股(gǔ)在京东超预期业绩提振下普遍上涨，达达涨近15％，京东、拼(pīn)多多涨超7％，好未来涨逾8％，图森未来因(yīn)退市在即暴跌30％。

　　期货(huò)市场(chǎng)：经济(jì)数据令美(měi)元指数加速反弹，一周多来首次盘中(zhōng)重上102.00；两(liǎng)年(nián)期美债(zhài)收(shōu)益率(lǜ)一(yī)度降(jiàng)10个基点(diǎn)；大宗商品全(quán)线下跌，黄金盘(pán)中(zhōng)反(fǎn)弹(dàn)失利收(shōu)盘下跌至(zhì)2020.50美元，白银期货收于24.42美元(yuán)，创2月以来(lái)最大单(dān)日百(bǎi)分比跌幅；7月铜期(qī)货收于3.71美元，为(wèi)11月29日(rì)以来(lái)的最低收盘价；原油(yóu)期货连(lián)续两日收跌，纽约原油跌幅为(wèi)2.3％收于70.87美(měi)元。

　　市场策(cè)略

　　周四两(liǎng)市各股指(zhǐ)震荡(dàng)，中特估(gū)再度大幅走弱，中国外运、中油资本、中(zhōng)船科技、中信金(jīn)属跌停(tíng)。影视股表现强(qiáng)势，多股出现(xiàn)涨停。20日线反压(yā)，10日线(xiàn)、30日线失(shī)守(shǒu)，价跌量缩(suō)的量价关系，意味着(zhe)短线大盘(pán)杀跌动力(lì)衰竭，但上(shàng)涨动力也不(bù)足，从K线组合形态(tài)来看，短(duǎn)线(xiàn)盘(pán)中(zhōng)有一定的回调压力，60日线附近仍有较强支(zhī)撑。

　　题材掘(jué)金

　　虚拟人：美国一位23岁(suì)的女网红发布了一款基(jī)于自己声音、行为和个性的AI语音聊天机器人(rén)，可以(yǐ)作为用户的(de)“虚拟女(nǚ)友”，每分钟费用1美元。在过去一周(zhōu)，该Al创收了(le)7.16万美元（约合(hé)人民币近50万(wàn)元），已经吸引了超过1000名(míng)付费(fèi)粉丝另悉(xī)，近日(rì)“AI孙燕姿”在全(quán)网走(zǒu)红，B站上与“AI孙(sūn)燕(yàn)姿”有关的(de)视(shì)频(pín)已经近千条，其中(zhōng)AI孙燕(yàn)姿翻唱的《下雨天》《发如雪》在B站(zhàn)点(diǎn)击(jī)量(liàng)破百(bǎi)万。

　　标的：天地在线（002995） 、三人行(xíng) （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报道，三星电子已经通知分销商，将不再以(yǐ)低于当(dāng)前价格的价格出售(shòu)DRAM芯(xīn)片。DRAM现货价格最近停止下跌明显早(zǎo)于(yú)预(yù)期。

　　标的：江(jiāng)波龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食烘干机：农业农村部网站5月11日发布由农业农村部、国家发展改革委、财政部等六部门共(gòng)同印发(fā)的关于加快粮食产地(dì)烘(hōng)干(gàn)能力建设的意见，其中提到(dào)，力争通(tōng)过三年左右时间(jiān)，补上粮食产地烘干设施装备短板，建(jiàn)成布局合理、体系(xì)完(wán)善(shàn)的粮(liáng)食(sh寒江孤影江湖故人相逢何必曾相识是什么意思，寒江孤影四句诗是什么意思í)产地烘干体系，烘干能(néng)力基本满足全国粮(liáng)食产地(dì)烘干需求，应急烘干作业能力齐备，粮食产后损失显(xiǎn)著下降(jiàng)，粮食产能得(dé)到进一(yī)步巩固提升(shēng)。

　　标(biāo)的：天鹅(é)股份（603029）、中(zhōng)联重科（000157）

　　公告精选(xuǎn)

　　【重大事项】

　　中芯国际 688981：一(yī)季度净(jìng)利润15.9亿元(yuán) 同比下(xià)降44％

　　引(yǐn)力传(chuán)媒 603598 收问(wèn)询函(hán)：要求(qiú)说(shuō)明与澜(lán)舟科技战(zhàn)略合作协议(yì)所(suǒ)指向(xiàng)的(de)具(jù)体合作内容

　　荣(róng)信文化 301231：与科(kē)大讯飞 签订战略合作协议(yì) 公司并(bìng)非AI技术的研(yán)发方

　　汤姆(mǔ)猫 300459收(shōu)问(wèn)询函(hán)：要(yào)求说(shuō)明(míng)汤(tāng)姆猫(māo)主题(tí)乐园建设(shè)进展

　　隆(lóng)基绿能 601012：与韩华正式达成专利交(jiāo)叉许可

　　【并购(gòu)重组】

　　富春环保 002479：向特定对象发(fā)行股票的审(shěn)核(hé)程序中止

　　【增持减持】

　　棒杰股(gǔ)份 002634：董事长及其一致行动人拟增(zēng)持(chí)公司股份

　　沃尔(ěr)德 688028：拟以2000万元-4000万元(yuán)回购股份(fèn)

　　祥明智能(néng) 301226：祥(xiáng)光投(tóu)资、昆山超辉拟(nǐ)合计减持不超6％股份

　　汇(huì)嘉时代(dài) 603101：控股股东拟减持不超6％公司股份(fèn)

　　通合科技 300491：特(tè)定股东拟减持(chí)不超过1％股份

　　拓新药业(yè) 301089：新华(huá)联拟转让1.44％公司股份偿还债务

　　天岳先进(jìn) 688234：辽宁中德、海(hǎi)通新(xīn)能源(yuán)拟减(jiǎn)持(chí)不超过(guò)2％股份

　　宇环数控 002903：副总经理许亮拟减持(chí)不(bù)超1％股份

　　康(kāng)惠(huì)制药(yào) 603139：股东TBP拟减持不超6％股(gǔ)份

　　中公(gōng)教育(yù) 002607：股东拟减持不(bù)超(chāo)1％公司(sī)股份

　　双成药业 002693：副总经理姚忠拟减持不超8.1万股

　　【其他(tā)事项】

　　白云机(jī)场 600004：全(quán)资子公司(sī)签署T1航站楼广告经(jīng)营合同(tóng)

　　上海(hǎi)谊众 688091：核心(xīn)产品紫杉醇胶束列入(rù)“新优药械”产(chǎn)品目录(lù)

　　富(fù)煌(huáng)钢构 002743：与(yǔ)万华物资(zī)签订11.68亿元(yuán)采购框架(jià)合同

　　美(měi)畅股(gǔ)份 300861：子公(gōng)司拟不超(chāo)4亿元投建高效电镀金刚石线生产线建设项目

　　集智股(gǔ)份 300553：参股公司(sī)中(zhōng)芯集成5月(yuè)10日科创(chuàng)板上市

　　格林美(měi) 002340：与CAHAYA、伟(wěi)明环保全资子公司签署(shǔ)合资(zī)框架协(xié)议

　　泰山石油(yóu) 000554：与岱(dài)岳新城签订(dìng)战略合(hé)作(zuò)协议

　　*ST佳沃 300268：智利子公司就超产情形提交第四批合规方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注(zhù)射液Ib/II期(qī)临(lín)床试验完(wán)成首例受(shòu)试者(zhě)给药

　　中国人保 601319：王廷(tíng)科因(yīn)工作(zuò)调整辞(cí)去公司总(zǒng)裁职务

　　智飞生物 300122：治疗用(yòng)卡介苗获得临床试(shì)验(yàn)批准

　　启迪设计 300500：控(kòng)股股东(dōng)拟转让公(gōng)司(sī)19.99％股份引入战投

　　东华(huá)软(ruǎn)件(jiàn) 002065：拟3亿元新疆设子公(gōng)司 善西北区域市场布(bù)局

　　广晟有色 600259：与兰州大学签订《战略合作(zuò)框架(jià)协议》

　　长(zhǎng)阳科技 688299：拟1.87亿元投建锂离子电池隔膜项(xiàng)目(mù)

　　龙高股份 605086：拟与天燕公(gōng)司合资设立项(xiàng)目公司

　　*ST腾信 300392：已向深交所提(tí)交听证申(shēn)请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化(huà)吸入剂获FDA临床试验(yàn)批准

　　九号(hào)公(gōng)司 689009：拟开展总部研(yán)发及办公大楼(lóu)的建设

　　*ST红相(xiāng) 300427：收到证监会立案告知书(shū)

　　杭氧股份 002430：拟与华(huá)友钴业 603799：成立合(hé)资公(gōng)司

　　机(jī)器人 300024：子公司拟以增(zēng)资扩股(gǔ)的方式引入战略投资者

　　中创环保 300056：拟成立合(hé)资公司开发钙(gài)钛(tài)矿太阳能(néng)电池项目(mù)

　　ST交投 002200：联(lián)合预中标高速公(gōng)路特许经营项(xiàng)目

　　川金诺(nuò) 300505：子公司近期签署1200吨(dūn)磷酸铁锂采购(gòu)订单(dān)

　　永(yǒng)泰运 001228：拟收购江宸智能部分股权

　　易事(shì)特 300376：公司(sī)及第一大股(gǔ)东之控制(zhì)人(rén)收到证监会(huì)立案(àn)告知书

　　交易提示

　　【新股申(shēn)购】

　　1.亚华电子（创业板）

　　申购代(dài)码：301337

　　发(fā)行价格：32.60

　　申购评(píng)级：建(jiàn)议(yì)申购

　　2.英特科技（创(chuàng)业板）

　　申购代(dài)码：301399

　　发行价格：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申(shēn)购(gòu)评(píng)级(jí)：建(jiàn)议申购

　　3.美邦科技（北交所(suǒ)）

　　申购代码：889168

　　【可转债交易(yì)提(tí)示】

　　万兴转债赎回，进入最后(hòu)交易日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫(fū)：公司股票(piào)简称将变更为“尤(yóu)夫股(gǔ)份” 12日起复牌

　　【限售解(jiě)禁】

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