要闻速递

　　1、商务部(bù)：如美国(guó)胁(xié)迫(pò)盟友共同限制对华(huá)投资 将(jiāng)坚决反(fǎn)对

　　在11日(rì)下(xià)午举行的(de)例行记者会上，商务部新闻(wén)发(fā)言人束珏婷(tíng)再次表态，如美国胁(xié)迫盟友（七国(guó)集团其他成员国）共同限(xiàn)制对华(huá)投资消息(xī)属实(shí)，中方将(jiāng)坚决(jué)反对。在本次例行记者会上，束(shù)珏婷同时重申中(zhōng)国欢(huān)迎(yíng)各国企(qǐ)业来华投(tóu)资。

　　2、国资委：指导推动中央企(qǐ)业加大在新一(yī)代信息技术、人(rén)工智能、集成电路、工业母机等战(zhàn)略(lüè)性新(xīn)兴产(chǎn)业布(bù)局力度

　　国资委党委召开扩大(dà)会议，会议强调，要指导推动中央(yāng)企业(yè)加大(dà)在新一代(dài)信息技术、人工智能、集(jí)成电路、工(gōng)业母机等战略性新兴产(chǎn)业布局力度，推动传统产业数(shù)字(zì)化、智能化、绿色化转型升级，引领带动我国(guó)产业体系加快向产业链、价值链高端(duān)迈进。要强化顶层(céng)设计，增(zēng)强(qiáng)国(guó)资监(jiān)管工作(zuò)协(xié)同和政策协同，抓紧优化考核、薪酬、主责主业、投融资等监管政策，打好(hǎo)组合拳，为(wèi)中央(yāng)企业更好服(fú)务支撑现代化产业体系建设提供有力保障。评：战略(lüè)性新兴产业中的央企才是中特估(gū)中核心标的，这(zhè)其中还有标的(de)的(de)值得挖掘，投资(zī)者不要(yào)在银行股上一(yī)条路走到黑。

　　3、央行(xíng)发布(bù)4月金(jīn)融(róng)数据：M2同比增长12.4％

　　央行(xíng)发布(bù)4月(yuè)金融统计数(shù)据报(bào)告，4月末，广义货币（M2）余额(é)280.85万亿元，同比增长12.4％，增速(sù)比上(shàng)月末低(dī)0.3个百分点，比上年同期高(gāo)1.9个百分点。初(chū)步统计(jì)，2023年4月社会融资(zī)规模增(zēng)量为1.22万(wàn)亿元，比上年同期多2729亿元。4月份人民币存款减少(shǎo)4609亿元，同(tóng)比多减(jiǎn)5524亿元(yuán)。其中，住(zhù)户存(cún)款(kuǎn)减少(shǎo)1.2万亿(yì)元，非金融企业存款减(jiǎn)少1408亿元，财政性(xìng)存款增加5028亿(yì)元，非银行业金(jīn)融机(jī)构(gòu)存款增(zēng)加2912亿元。评(píng)：4月(yuè)M2同比回落0.3个百分(fēn)点(diǎn)至12.4％，核(hé)心(xīn)在于居民贷款13个(gè)月以来首(shǒu)次转负，同(tóng)时(shí)居民存款13个月(yuè)以来同(tóng)比首次也转为减少，但更可(kě)能重回表外资产，而非用于消(xiāo)费，消(xiāo)费在(zài)二季度同样处于“N型”第二(èr)步中。

　　4、京东集(jí)团宣布CFO许冉被(bèi)任命为公司首席执行官及执行(xíng)董事

　　京东集团公告(gào)称，本公司现任(rèn)首席财务官许冉女士将接替徐(xú)雷(léi)先生担任京东集团(tuán)首席执行官兼执行董事(shì)。徐雷(léi)先(xiān)生因(yīn)个人原因将退任本(běn)公司首席执行官兼执行董事职务。京(jīng)东物(wù)流现任首(shǒu)席财务官(guān)单苏先生将(jiāng)担任本公司(sī)首(shǒu)席财务(wù)官(guān)。评(píng)：京东在刘强东回归之后，内部(bù)架构(gòu)调整(zhěng)动作频频。先是高管(guǎn)降薪，后是京东零售(shòu)事业群(qún)大调整(zhěng)，如今(jīn)公司首席执行(xíng)官徐雷退休了。这(zhè)些架构(gòu)和人(rén)员变动，能否为京(jīng)东带来(lái)新的活力，仍有待观望(wàng)。

　　5、交易商(shāng)协会对建(jiàn)设银行启动(dòng)自(zì)律调查

　　基于(yú)监管部门反馈(kuì)线索，依据《银行(xíng)间债券(quàn)市场(chǎng)自律处分规则(zé)》，交易商协会已对中(zhōng)国(guó)建设银行股份有限公司债(zhài)务融资工具承销业务(wù)涉嫌(xián)违(wéi)规(guī)行为开(kāi)展自律(lǜ)调查(chá)。

　　6、硅业分会：本周硅(guī)片价格大(dà)幅下跌(diē) M10单(dān)晶硅片周环比(bǐ)降幅16.4％

　　中国有色金属(shǔ)工业协(xié)会硅业分(fēn)会最新发文称，本(běn)周硅片价格大幅下跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格区(qū)间在5.0-5.4元/片(piàn)，成交均价降至5.25元/片，周环比(bǐ)降幅为(wèi)16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元/片，成交(jiāo)均价降至7.28元/片，周环比降幅为9％。本(běn)周市场成(chéng)交价格混乱，成交量普遍偏(piān)小。价(jià)格大幅下跌主(zhǔ)要(yào)由(yóu)于两方面原因(yīn)，其一(yī)是本周价(jià)格降幅(fú)横跨两周，因(yīn)此跌(diē)幅略显夸张，但实则(zé)经历了(le)两(liǎng)轮阶(jiē)段性调价；其二是传导原材料降(jiàng)价(jià)空间，并持续向下游释放利润。评(píng)：以隆基(jī)股份为首的(de)光伏赛道最近跌的不要(yào)不(bù)要的，没有(yǒu)最(zuì)惨，只(zhǐ)有更惨(cǎn)。慢慢熬(áo)吧，等着行业(yè)周期的复苏。

　　7、中芯国际：一季度(d当兵的人会不会那方面不行，当兵男是不是都精力旺盛ù)净利润15.9亿元(yuán) 同(tóng)比(bǐ)下降(jiàng)44％

　　中芯(xīn)国际公告，2023年(nián)第一(yī)季度公司实(shí)现(xiàn)营(yíng)业收入102.09亿元(yuán)，同比下降13.9％；净利润15.91亿元，同比(bǐ)下(xià)降44％。主要是由于晶圆销售量减少(shǎo)及产能(néng)利(lì)用率下降(jiàng)所(suǒ)致。二季度，公司预计产能利用率和出货量都高于一季度(dù)，销售收入预计环比(bǐ)增长(zhǎng)5％到7％，平(píng)均晶圆单价(jià)受产品组合变动影响环比下(xià)降(jiàng)；毛利率(lǜ)预计在(zài)19％到21％之间(jiān)。评：2022年Q4净利(lì)润(rùn)27.44亿元(yuán)，据(jù)此计算，Q1净利环比下(xià)降42％。芯片股在做了一轮过山车后，处于(yú)相对低点的位置，中芯(xīn)国(guó)际这个业绩的杀伤力(lì)没(méi)有那(nà)么足。

　　8、北向资金周四净买入0.29亿(yì)元(yuán) 宁德时代净买(mǎi)入13.22亿元

　　北向资金周四净买(mǎi)入0.29亿(yì)元。宁德时代、中际旭(xù)创、亿纬锂能分别获(huò)净买入13.22亿元、2.16亿元(yuán)、2.11亿元。贵州茅台净卖出额居首，金额为5.44亿元。

　　9、美国(guó)上周(zhōu)首(shǒu)次(cì)申(shēn)领失业救济人(rén)数增(zēng)加2.2万人至(zhì)26.4万人 创(chuàng)18个(gè)月(yuè)以来(lái)新高

　　美国上周首(shǒu)次(cì)申领(lǐng)失(shī)业救(jiù)济人数为26.4万人，为(wèi)2021年10月30日当周以来(lái)新高；预估为(wèi)24.5万人，前值为24.2万(wàn)人(rén)。此外(wài)，美国4月PPI同比上升(shēng)2.3％，预期上升2.4％，前值为(wèi)上升2.70％。PPI同比(bǐ)增速连续(xù)10个(gè)月回落。美国4月PPI环比上(shàng)升0.2％，预期上升0.30％，前值为下降(jiàng)0.50％。 评(píng)：美国4月PPI同比增速为2.3％，增幅不及预期，更是创(当兵的人会不会那方面不行，当兵男是不是都精力旺盛chuàng)下(xià)2021年1月以(yǐ)来新低。上周美联储自2007年以来首次将利率上(shàng)调(diào)至5％以上，目(mù)前正密(mì)切关注服务价(jià)格，寻找通胀压力明(míng)显减弱的迹象。若该数据进一(yī)步走弱(ruò)，将给美联储暂停加息提(tí)供理由。

　　隔夜外盘

　　美股：继(jì)CPI同比增速(sù)意外两年来首次低于(yú)5％之(zhī)后(hòu)，PPI意外创两年多最低同比增速且首次(cì)申请失(shī)业救济人数连续(xù)第二(èr)周超(chāo)预期增长无疑体现了美联储(chǔ)持(chí)续一年的加息影响(xiǎng)，但(dàn)疲软的企业财报以及地(dì)区银行危(wēi)机(jī)担(dān)忧重燃再度(dù)对(duì)股市形成双重打击(jī)，美股全天(tiān)震(zhèn)荡收盘涨(zhǎng)跌互(hù)现；中概股在京东超(chāo)预(yù)期业(yè)绩提振(zhèn)下普遍上涨，达(dá)达涨(zhǎng)近15％，京东、拼多(duō)多涨超7％，好未来(lái)涨(zhǎng)逾8％，图(tú)森未(wèi)来因(yīn)退市在即暴跌(diē)30％。

　　期(qī)货(huò)市场(chǎng)：经济数据(jù)令美元指数加速反(fǎn)弹，一周多(duō)来首次盘中(zhōng)重上102.00；两年期美债收益率一度降10个基点；大宗商品全线(xiàn)下跌，黄金盘(pán)中反(fǎn)弹(dàn)失利收盘下跌至(zhì)2020.50美元，白(bái)银期货收于24.42美元(yuán)，创2月以来(lái)最大单日百分比(bǐ)跌幅；7月铜期(qī)货(huò)收于3.71美元，为(wèi)11月29日(rì)以来的最低(dī)收盘价；原油期(qī)货(huò)连续两日收(shōu)跌(diē)，纽约原油跌幅为2.3％收(shōu)于70.87美元。

　　市场(chǎng)策略

　　周(zhōu)四(sì)两市各股(gǔ)指震荡，中(zhōng)特估(gū)再(zài)度大(dà)幅走弱(ruò)，中(zhōng)国(guó)外(wài)运(yùn)、中油资(zī)本、中船(chuán)科(kē)技、中(zhōng)信金属跌停(tíng)。影视股表(biǎo)现强势，多股(gǔ)出现涨停。20日(rì)线反(fǎn)压，10日线、30日线失守，价跌量缩(suō)的(de)量(liàng)价(jià)关系，意(yì)味着短线大(dà)盘杀跌动力衰竭，但(dàn)上涨动力也不足，从K线组合形态来看，短线盘中有一定的回调压力，60日(rì)线(xiàn)附(fù)近仍有较强支撑(chēng)。

　　题材掘金(jīn)

　　虚拟人(rén)：美国一位23岁的女(nǚ)网红发布(bù)了一(yī)款基于自己(jǐ)声音、行为和(hé)个(gè)性的AI语音聊(liáo)天机器人，可以作为用(yòng)户的(de)“虚(xū)拟女(nǚ)友”，每分钟费(fèi)用1美元。在过去一周，该(gāi)Al创收了7.16万(wàn)美元（约合人民币(bì)近50万(wàn)元），已(yǐ)经吸引(yǐn)了超(chāo)过1000名(míng)付(fù)费粉丝另悉，近日“AI孙(sūn)燕姿(zī)”在(zài)全网走红，B站上(shàng)与“AI孙燕姿(zī)”有关的视频已经近千条，其中AI孙燕姿翻唱的《下雨天》《发如雪》在B站点击量(liàng)破(pò)百万(wàn)。

　　标的(de)：天地在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科(kē)技(jì)媒体报道，三(sān)星电子已经通知分销商，将不再以低于当前(qián)价格的价格出(chū)售DRAM芯片(piàn)。DRAM现货价格最近停(tíng)止下跌明显早于预期。

　　标的(de)：江波龙（301308）、兆(zhào)易创新 （603986）

　　粮食烘干(gàn)机：农业农(nóng)村(cūn)部网站5月11日发(fā)布由农(nóng)业农(nóng)村部、国(guó)家(jiā)发展(zhǎn)改(gǎi)革委、财政部等六(liù)部(bù)门共同印发的(de)关(guān)于加快(kuài)粮(liáng)食产地烘干能(néng)力建(jiàn)设的意见，其(qí)中提到，力争通过三年左右时间，补上粮食(shí)产地(dì)烘干设施(shī)装备短板，建成布局合(hé)理、体系(xì)完善的粮食产地烘干体(tǐ)系，烘干(gàn)能力基(jī)本满(mǎn)足全国粮食产地烘(hōng)干需求，应急烘(hōng)干作业(yè)能(néng)力齐(qí)备，粮食产(chǎn)后损失显著下降，粮食产能(néng)得到进一步巩固提升。

　　标的：天鹅股份（603029）、中联重(zhòng)科（000157）

　　公告精选

　　【重大(dà)事项】

　　中(zhōng)芯国际 688981：一(yī)季度(dù)净利润15.9亿元 同比下降44％

　　引力传媒(méi) 603598 收问询函：要求说明与(yǔ)澜舟科技战略(lüè)合作协议所指向的具(jù)体(tǐ)合作(zuò)内容

　　荣信文化 301231：与科大讯飞 签(qiān)订(dìng)战略合(hé)作协议 公司并非(fēi)AI技术(shù)的研发方

　　汤姆猫(māo) 300459收问询函：要求说(shuō)明汤姆猫(māo)主(zhǔ)题乐园建设进展

　　隆基(jī)绿能 601012：与(yǔ)韩华正式(shì)达成(chéng)专(zhuān)利交叉许可

　　【并购重(zhòng)组】

　　富春环保 002479：向特(tè)定对象(xiàng)发行股(gǔ)票的审(shěn)核(hé)程(chéng)序中止

　　【增持减持】

　　棒杰股份(fèn) 002634：董事长及其一致行(xíng)动人拟增持公司股份

　　沃尔德 688028：拟以2000万元-4000万(wàn)元回购股份

　　祥(xiáng)明智能(néng) 301226：祥光(guāng)投(tóu)资、昆山(shān)超辉拟合计(jì)减持(chí)不超6％股份

　　汇嘉(jiā)时代 603101：控股股东拟减持不超6％公司股份

　　通合科技 300491：特定股东拟减持不超过1％股份

　　拓新(xīn)药业 301089：新华联拟转让1.44％公(gōng)司股份偿还债务

　　天岳先(xiān)进 688234：辽宁中德、海(hǎi)通(tōng)新能源(yuán)拟减持不超(chāo)过2％股份

　　宇环数控 002903：副总经理许亮拟减持不超1％股份

　　康惠制药 603139：股东TBP拟减持不超6％股份

　　中(zhōng)公教育 002607：股东拟减持不超1％公(gōng)司股份

　　双成药(yào)业 002693：副总经理姚忠拟减(jiǎn)持不超8.1万(wàn)股

　　【其(qí)他事项(xiàng)】

　　白云机场 600004：全资子公(gōng)司签署(shǔ)T1航站楼广告经营合同

　　上海谊众 688091：核心产品紫杉醇胶束列入(rù)“新优药械”产品目录

　　富(fù)煌钢构 002743：与(yǔ)万华(huá)物资签订11.68亿元采(cǎi)购(gòu)框(kuāng)架合同

　　美(měi)畅股份(fèn) 300861：子公司拟不超4亿元投建高效电(diàn)镀金刚石线生产线建设项目

　　集智股(gǔ)份 300553：参股公司(sī)中芯集成(chéng)5月10日科创(chuàng)板上市

　　格林美(měi) 002340：与CAHAYA、伟明环保全资子(zi)公司(sī)签署合资框架协议

　　泰山(shān)石油 000554：与岱岳新(xīn)城签订战略(lüè)合作协(xié)议

　　*ST佳沃 300268：智利子公司就超产情形提交第四批合(hé)规方案

　　舒泰(tài)神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床试验完成(chéng)首(shǒu)例受(shòu)试(shì)者给药

　　中国人(rén)保 601319：王廷(tíng)科(kē)因工作调整辞去(qù)公司总裁职(zhí)务(wù)

　　智飞生物 300122：治疗用(yòng)卡介(jiè)苗(miáo)获得(dé)临床试验批准

　　启迪设计(jì) 300500：控股股东拟转让公司(sī)19.99％股(gǔ)份引(yǐn)入战投

　　东(dōng)华软(ruǎn)件 002065：拟3亿元新疆设(shè)子公司 善(shàn)西北区(qū)域(yù)市场布(bù)局

　　广晟有色 600259：与兰州大学签(qiān)订《战(zhàn)略合作框架协(xié)议(yì)》

　　长(zhǎng)阳科技(jì) 688299：拟1.87亿(yì)元投建锂(lǐ)离子电池隔膜项目

　　龙高股份 605086：拟与天燕(yàn)公(gōng)司合资(zī)设立项目(mù)公司

　　*ST腾(téng)信 300392：已向深(shēn)交所提交(jiāo)听证(zhèng)申请

　　悦(yuè)康(kāng)药业 688658：YKYY017雾化吸(xī)入剂获FDA临床试验批(pī)准(zhǔn)

　　九号公司 689009：拟开展总部研发及办(bàn)公大(dà)楼(lóu)的建设

　　*ST红相 300427：收到证监会(huì)立案告(gào)知书

　　杭氧股份 002430：拟与华(huá)友钴业 603799：成立合资公司

　　机器(qì)人(rén) 300024：子公司拟(nǐ)以(yǐ)增资扩股的方式(shì)引入(rù)战略投资者

当兵的人会不会那方面不行，当兵男是不是都精力旺盛　　中创(chuàng)环保 300056：拟成(chéng)立合资公司开发钙(gài)钛矿太阳(yáng)能电池项(xiàng)目(mù)

　　ST交投 002200：联合预中(zhōng)标高速公路特(tè)许(xǔ)经营项(xiàng)目

　　川金(jīn)诺 300505：子公(gōng)司近期(qī)签署(shǔ)1200吨磷酸铁锂(lǐ)采(cǎi)购订单(dān)

　　永泰(tài)运 001228：拟收(shōu)购江宸(chén)智能部分股权

　　易(yì)事特 300376：公司(sī)及第一大股东之(zhī)控制人收到证监会立案告知书(shū)

　　交(jiāo)易提示

　　【新股申购】

　　1.亚华(huá)电(diàn)子(zi)（创(chuàng)业板）

　　申购代(dài)码：301337

　　发行价(jià)格：32.60

　　申购(gòu)评级：建议(yì)申购

　　2.英特(tè)科技（创(chuàng)业板(bǎn)）

　　申购代码：301399

　　发行价格：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申购(gòu)评级(jí)：建议申购

　　3.美邦(bāng)科技（北(běi)交所）

　　申(shēn)购代码：889168

　　【可转债交易提(tí)示】

　　万兴转债赎回，进入(rù)最后交易日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公(gōng)司股票(piào)简称将变更为(wèi)“尤夫股份(fèn)” 12日(rì)起复牌

　　【限售解禁】

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