兄(xiōng)弟姐妹们啊，今天(tiān)风(fēng)水(shuǐ)轮流转(zhuǎn)，终于新(xīn)能(néng)源反攻了！

　　先(xiān)来(lái)看一则(zé)今天新(xīn)能源的段子(zi)：

　　XXX一到店，所有(yǒu)做AI的人便都看着他笑，有(yǒu)的叫道(dào)，“XXX，新能(néng)源(yuán)反弹(dàn)还(hái)不卖吗！” 他不回答，对柜里说，“温两碗酒(jiǔ)，要一碟茴香(xiāng)豆。”便(biàn)排出九(jiǔ)文(wén)大(dà)钱。他们又(yòu)故意的高(gāo)声嚷道，“你昨天还在说抄底新(xīn)能源(yuán)，新能源每次(cì)的(de)反弹就一下”

　　XXX睁大(dà)眼(yǎn)睛(jīng)说，“新能(néng)源赛道稳定(dìng)，走(zǒu)势终将完美…” “什(shén)么走势(shì)完美？新(xīn)能源的每一次反弹，都是做AI 的好时机啊，你敢说不是吗(ma)” “你现在给别人吹新能源(yuán)，是要被吐口水的” XXX便涨(zhǎng)红了脸，额上的(de)青筋条条绽出，争辩道(dào)，“AI现在是概念炒(chǎo)作，都是泡沫，新能源马上(shàng)到业(yè)绩窗(chuāng)口(kǒu)了，未来几年增速稳定，成长(zhǎng)逻辑不变，市场会(huì)发(fā)现的(de)”，接连(lián)便(biàn)是难懂的话，什么“增长(zhǎng)韧性不改，估值修复，贝(bèi)塔回归，拐点明确，反转在即”之类的(de)。引(yǐn)得(dé)众人都哄(hǒng)笑(xiào)起来，店内(nèi)外充满了快(kuài)活的空气(qì)。

　　截至(zhì)收盘(pán)沪指跌0.02％，深成(chéng)指涨0.33％，创业(yè)板指(zhǐ)涨(zhǎng)1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只个股下跌(diē)。北向(xiàng)资金净买入(rù)近8亿元。

　　今(jīn)天泰勒(lēi)终(zhōng)于(yú)可以写一下大涨原因了。

　　原(yuán)因也很简单，今天主打的就(jiù)是一个新能源赛道(dào)股的(de)超(chāo)跌(diē)反弹，风格突然(rán)暴力转换，新能源大反攻(gōng)。

　　锂电、光伏等板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工智(zhì)能概念(niàn)股全线下挫，算力(lì)方向中科曙(shǔ)光、紫光股份、数据港跌停(tíng)；CPO方向光(guāng)迅科技跌停，锐捷网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股(gǔ)工(gōng)业富联(lián)、风语筑跌停，拓尔(ěr)思、软通动(dòng)力(lì)跌超(chāo)10％。

　　工(gōng)业(yè)富(fù)联又一次闪崩，消息(xī)面上，微软、Meta近期削减服务器订(dìng)单规模。其中，微(wēi)软全(quán)年(nián)调降幅(fú)度最高(gāo)达(dá)30％，主要集中在下半年；Meta本(běn)季就砍单40％，下半年释单(dān)转为保守(shǒu)。

　　券商也发来了解读：【客(kè)观看(kàn)待数通(tōng)砍单传闻，把握AI边际变化】

　　今(jīn)早有(yǒu)消息(xī)称Meta和微软(ru尽管的关联词后面是什么，尽管的关联词表示什么关系ǎn)大幅削减(jiǎn)了服务(wù)器订单(dān)，我们呼(hū)吁(xū)大家客观看待(dài)。

　　首先(xiān)，云商(shāng)在年初给到的23年Capex指引(yǐn)已比较悲观(guān)，据此前产业反(fǎn)馈，四家(jiā)大厂有(yǒu)2家(jiā)是下滑的，1家持(chí)平，1家(jiā)有增(zēng)长，factset的一(yī)致预期看23年云(yún)商capex增长(zhǎng)为4％。因此(cǐ)服(fú)务器，尤其是通用服(fú)务器的需求放缓(huǎn)完全在预(yù)期内(nèi)；

　　而本轮AI大(dà)模型的(de)浪潮主要拉动AI服务(wù)器。从(尽管的关联词后面是什么，尽管的关联词表示什么关系cóng)光模块板(bǎn)块来看，1-2月就有(yǒu)Meta、亚马逊砍(kǎn)单消(xiāo)息(xī)确(què)认，因此200G/400G需求走弱，在Q1收入端已有充分反(fǎn)映(yìng)。

　　其次，微软(ruǎn)在最新的(de)业(yè)绩(jì)会上(shàng)Capex指引乐观(guān)，预计后续财季Capex将有“显(xiǎn)著(zhù)”（PS：这里用词是material）环比增长，主(zhǔ)要受Azure AI拉动(dòng) 。后续也将(jiāng)根据(jù)业务反馈及用户转化率，继续加大AI的投入。

　　微软预(yù)计下(xià)个财季(jì)Azure收(shōu)入同比增长26-27％，其中近1pct的增速拉(lā)动来(lái)自AI。

　　今天的市场(chǎng)就分析到这(zhè)了(le)。

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