要闻速递

　　1、商务部：如(rú)美国胁迫(pò)盟友共同限制对华投资 将坚决反对

　　在11日下午举行的(de)例(lì)行(xíng)记者会上(shàng)，商务部新闻发言人束珏(jué)婷再次表态，如(rú)美国胁迫盟友（七国集团其他(tā)成员(yuán)国）共同限制(zhì)对(duì)华投资消息属实，中方将坚决反对(duì)。在本次例行(xíng)记者会上(shàng)，束珏婷同时(shí)重(zhòng)申中国欢迎各国(guó)企业来(lái)华投资。

　　2、国资(zī)委：指导(dǎo)推动中央企业加大在新一(yī)代信息技术、人工智能、集成电(diàn)路、工业母机(jī)等战略性新兴产业布局力(lì)度

　　国(guó)资委党委(wěi)召开(kāi)扩大(dà)会议，会(huì)议强调，要指导推(tuī)动中(zhōng)央企业加大在(zài)新一代信息技术、人工智能、集(jí)成(chéng)电路、工业母机等战略性新(xīn)兴产业布局力(lì)度，推动传统产业数(shù)字化(huà)、智能化、绿(lǜ)色(sè)化转型(xíng)升级，引领带动我国产业体(tǐ)系加快向产业链、价值链高端(duān)迈进。要(yào)强(qiáng)化顶层设计，增强国资监管工作协同和政策(cè)协同，抓(zhuā)紧优化考核、薪(xīn)酬、主责(zé)主业(yè)、投融资等监管政策(cè)，打好组(zǔ)合拳，为(wèi)中央(yāng)企业更(gèng)好服务(wù)支(zhī)撑现(xiàn)代化产业(yè)体系建设提供(gōng)有力保障。评：战略性新兴产业中的央(yāng)企才是中特估中核心标的，这其(qí)中还有(yǒu)标的的值得挖掘，投资者(zhě)不(bù)要(yào)在银行股上一条路走到(dào)黑。

　　3、央行发布4月金融数据：M2同(tóng)比增长12.4％

　　央行发布4月金融统计(jì)数据(jù)报告，4月末，广(guǎng)义货(huò)币（M2）余额280.85万亿元，同比增长(zhǎng)12.4％，增速比上月(yuè)末低0.3个百分点(diǎn)，比上(shàng)年同期高1.9个百分(fēn)点。初步(bù)统(tǒng)计(jì)，2023年4月社会(huì)融资(zī)规模增量为1.22万(wàn)亿(yì)元，比上年(nián)同期多2729亿元。4月份(fèn)人民币存款减少4609亿元，同比多减5524亿元。其中，住(zhù)户(hù)存款(kuǎn)减(jiǎn)少1.2万亿元，非金(jīn)融企业存(cún)款减少(shǎo)1408亿元，财政性存款增加5028亿(yì)元(yuán)，非银行(xíng)业金融(róng)机(jī)构(gòu)存款(kuǎn)增加2912亿元。评：4月M2同比回落0.3个百分点至12.4％，核心在(zài)于居民贷款13个月以(yǐ)来(lái)首次转负(fù)，同(tóng)时(shí)居民存款13个月以来同比首次也转为(wèi)减少，但更可能重回表外(wài)资产，而非(fēi)用于消费，消费(fèi)在二季度同样(yàng)处于(yú)“N型”第(dì)二(èr)步中。

　　4、京东集团宣布(bù)CFO许冉被任命为公司首(shǒu)席执(zhí)行官(guān)及执行董事

　　京东(dōng)集(jí)团公告称，本公司现任(rèn)首席财务(wù)官许冉女士(shì)将接替徐(xú)雷先生担任京(jīng)东(dōng)集团首席执行官兼执行董事。徐雷先生因(yīn)个人原因(yīn)将退任本公司首席执行官兼(jiān)执行(xíng)董事职务。京东物流现任首(shǒu)席财务官单苏先生将担任本公司首席财(cái)务官。评：京东在刘强东回归之(zhī)后，内部架构(gòu)调整动作频频(pín)。先是(shì)高管(guǎn)降(jiàng)薪，后是京(jīng)东零售事业群(qún)大调(diào)整，如今公(gōng)司(sī)首席执行官徐雷退休(xiū)了。这些架构(gòu)和(hé)人员变动，能否为京东带(dài)来新的活(huó)力(lì)，仍有待观望。

　　5、交易商协会对建(jiàn)设(shè)银行启(qǐ)动自(zì)律调(diào)查

　　基于(yú)监管部(bù)门(mén)反馈(kuì)线索(suǒ)，依据(jù)《银(yín)行间债券市(shì)场自(zì)律处分规则》，交易商协会已对(duì)中国建设银行股份有限公司债务融(róng)资工具承(chéng)销业务涉嫌违规行为开展自律(lǜ)调查。

　　6、硅(guī)业分会(huì)：本周硅(guī)片价格(gé)大幅下跌 M10单晶(jīng)硅片周(zhōu)环比降幅16.4％

　　中(zhōng)国有色金属工(gōng)业协(xié)会硅业分会最新(xīn)发文称，本周硅(guī)片价格(gé)大幅下跌。M10单(dān)晶(jīng)硅(guī)片（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元/片，成交均价降(jiàng)至5.25元/片，周(zhōu)环比降幅为16.4％；G12单晶硅(guī)片（210 mm/150μm）价格区间(jiān)在7.0-7.6元(yuán)/片(piàn)，成交均价降至7.28元/片，周环比降幅为(wèi)9％。本(běn)周市(shì)场成(chéng)交(jiāo)价格(gé)混(hùn)乱，成交量普遍偏小。价格大幅下跌主要由(yóu)于(yú)两方(fāng)面原因，其一(yī)是本周价格降幅横跨两周，因此(cǐ)跌(diē)幅略显夸张(zhāng)，但实(shí)则经历了(le)两轮阶(jiē)段性调价；其(qí)二是传导原材料(liào)降价空(kōng)间，并持续向下游释放利润。评(píng)：以隆基(jī)股份为首的光伏赛(sài)道最近(jìn)跌的(de)不要不(bù)要的，没有最(zuì)惨(cǎn)，只有更惨。慢勤耕不辍 精业笃行什么意思，精业笃行 臻于至善慢熬(áo)吧(ba)，等着行(xíng)业周期(qī)的(de)复苏。

　　7、中芯国(guó)际：一季(jì)度净利润(rùn)15.9亿元(yuán) 同(tóng)比下降44％

　　中芯国(guó)际公告，2023年(nián)第一季度(dù)公司实现营(yíng)业收(shōu)入(rù)102.09亿元，同比下降13.9％；净利润15.91亿元(yuán)，同比下降44％。主(zhǔ)要是由于(yú)晶(jīng)圆(yuán)销售(shòu)量减少及产能利用率下降(jiàng)所致。二季度，公司预计产能利用率和(hé)出货量都高于一(yī)季(jì)度，销售收入预计环比增(zēng)长5％到7％，平均晶圆(yuán)单价(jià)受产品(pǐn)组合变动(dòng)影(yǐng)响环比下降(jiàng)；毛利率预计(jì)在19％到21％之间。评：2022年Q4净利润27.44亿(yì)元，据(jù)此(cǐ)计(jì)算，Q1净利环比下(xià)降42％。芯(xīn)片股(gǔ)在做(zuò)了一轮过(guò)山车后，处于相对低点的位置，中芯国际这(zhè)个业绩的杀伤力没(méi)有那(nà)么(me)足。

　　8、北向资金周四净买入(rù)0.29亿元 宁德时代净买入(rù)13.22亿元

　　北向资金周四净买入0.29亿元。宁德时代、中(zhōng)际旭创(chuàng)、亿(yì)纬锂能分别获净买入13.22亿元、2.16亿元(yuán)、2.11亿元。贵州茅(máo)台净(jìng)卖出(chū)额居首(shǒu)，金额为(wèi)5.44亿元。

　　9、美国上周(zhōu)首次申领失业救济(jì)人数(shù)增加2.2万(wàn)人(rén)至26.4万人 创18个月(yuè)以来新高

　　美(měi)国上周首次申领失业救济人数为26.4万人，为2021年10月30日当周以来新高；预估为24.5万人，前值为24.2万人(rén)。此外，美国(guó)4月PPI同比(bǐ)上升2.3％，预期(qī)上(shàng)升2.4％，前值为上升2.70％。PPI同比(bǐ)增速连(lián)续10个月回落。美国4月PPI环比(bǐ)上升0.2％，预期上升0.30％，前值为下降(jiàng)0.50％。 评(píng)：美国4月PPI同比增速为2.3％，增(zēng)幅不及预期，更是创下2021年1月以来(lái)新低。上周美联储自(zì)2007年以来首次将利率上调至5％以(yǐ)上(shàng)，目前(qián)正密切关注服务(wù)价(jià)格，寻找通胀压力(lì)明显减(jiǎn)弱的迹象。若该数(shù)据(jù)进一(yī)步走弱，将(jiāng)给(gěi)美联储暂停加息提供理由(yóu)。

　　隔夜外盘(pán)

　　美股：继CPI同(tóng)比增速(sù)意外两年(nián)来首次低于5％之后，PPI意外创两年多最(zuì)低同(tóng)比增(zēng)速且首次申请失业救(jiù)济(jì)人数(shù)连续第二周超预期增长无疑体(tǐ)现了美联储持(chí)续一年的(de)加息影响，但疲软的企业(yè)财报以及地(dì)区银(yín)行危(wēi)机(jī)担忧(yōu)重燃再(zài)度对股(gǔ)市形成双重打(dǎ)击，美股(gǔ)全天震荡收盘涨跌互现；中概股在京东超(chāo)预(yù)期(qī)业绩提振下普(pǔ)遍上涨，达达涨近(jìn)15％，京东、拼(pīn)多(duō)多涨超(chāo)7％，好未来涨逾8％，图森未来因(yīn)退市在即(jí)暴跌30％。

　　期货市场(chǎng)：经济(jì)数据令(lìng)美元指数加速反弹，一周多来首次盘中重(zhòng)上102.00；两年期美债收益率一度降10个基点；大宗(zōng)商品全线(xiàn)下跌，黄金盘(pán)中反弹失利收盘下(xià)跌至2020.50美元，白银期货(huò)收于24.42美元(yuán)，创2月以来最大单日百分比跌幅；7月铜期货收于3.71美元，为11月(yuè)29日以来的最低收盘价(jià)；原油期货连续两日收跌，纽约原油跌幅为2.3％收于70.87美元。

　　市场策略

　　周四两市各股(gǔ)指震荡，中特(tè)估(gū)再(zài)度大幅走弱，中国外运、中油资本(běn)、中船(chuán)科(kē)技(jì)、中(zhōng)信金属跌停。影视股(gǔ)表现强势，多(duō)股出现涨停。20日线(xiàn)反(fǎn)压(yā)，10日(rì)线、30日线失守，价跌量缩的量价(jià)关系，意味(wèi)着短线大(dà)盘杀跌动力(lì)衰竭，但上涨动力(lì)也不足(zú)，从K线组合形态来(lái)看，短线盘中有一定(dìng)的回调压力，60日线附(fù)近仍有较强(qiáng)支撑。

　　题材掘金

　　虚拟人：美国一位23岁的女(nǚ)网(wǎng)红(hóng)发布了(le)一(yī)款(kuǎn)基于自(zì)己声音、行为和(hé)个(gè)性(xìng)的(de)AI语(yǔ)音聊天机器人(rén)，可(kě)以(yǐ)作为用户的“虚(xū)拟女友(yǒu)”，每分钟费用1美(měi)元。在过去一周，该Al创收了7.16万美(měi)元（约合人民币(bì)近50万元），已经吸引了(le)超过1000名(míng)付(fù)费粉(fěn)丝另悉，近(jìn)日“AI孙燕(yàn)姿”在全网走红(hóng)，B站(zhàn)上(shàng)与“AI孙燕姿”有关的视频(pín)已经近千条，其中AI孙燕姿翻唱的《下雨天》《发如雪》在B站点击量破百万。

　　标的：天地在线（002995） 、三(sān)人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报(bào)道，三星电子已经(jīng)通知分(fēn)销商，将不再以低(dī)于当(dāng)前价格的价格出售(shòu)DRAM芯片(piàn)。DRAM现货价(jià)格最近停止下跌(diē)明(míng)显早于预期。

　　标的：江波龙（301308）、兆易(yì)创新 （603986）

　　粮食烘干机：农业农村(cūn)部(bù)网站5月11日(rì)发布(bù)由农业农村部(bù)、国家(jiā)发展改(gǎi)革(gé)委(wěi)、财政部(bù)等六部(bù)门共(gòng)同印发的关于加(jiā)快粮(liáng)食(shí)产地烘干能力建设的意见(jiàn)，其中提到，力争(zhēng)通过三年左右时(shí)间，补上粮(liáng)食产(chǎn)地烘干设施装备短板(bǎn)，建(jiàn)成布局合理、体系完(wán)善的粮食产地烘干(gàn)体系，烘干能力基(jī)本满足(zú)全国粮食产地烘(hōng)干需求(qiú)，应急(jí)烘干作业能力(lì)齐备，粮食产后损失显著下降，粮食产能得到(dào)进一步(bù)巩固提升。

　　标的：天鹅股份(fèn)（603029）、中联(lián)重科(kē)（000157）

　　公(gōng)告精(jīng)选(xuǎn)

　　【重大事项(xiàng)】

　　中芯(xīn)国际 688981：一季度(dù)净利润15.9亿元 同(tóng)比下降(jiàng)44％

　　引(yǐn)力传媒 603598 收问询函：要求说明与澜舟科技战略合作协议所指向的具体合(hé)作(zuò)内容

　　荣信文化(huà) 301231：与科大讯飞 签订战(zhàn)略合作协议 公司并(bìng)非AI技(jì)术的研发方

　　汤姆(mǔ)猫 300459收问询函(hán)：要求说明汤姆猫主题乐园建设进(jìn)展

　　隆基绿能 601012：与韩华正(zhèng)式达成专利交叉许可(kě)

　　【并购重组】

　　富春环(huán)保(bǎo) 002479：向特定(dìng)对(duì)象发行股票的审(shěn)核程序中止

　　【增持减(jiǎn)持】

　　棒杰股份(fèn) 002634：董事(shì)长(zhǎng)及其一致行动人拟增持公司股份(fèn)

　　沃(wò)尔德 688028：拟以2000万元-4000万元回购股份

　　祥明智能 301226：祥光投资、昆山超辉拟合(hé)计减(jiǎn)持不超6％股份(fèn)

　　汇嘉时(shí)代 603101：控(kòng)股股东拟减持不超6％公司(sī)股(gǔ)份

　　通合科技 300491：特定股东拟减持不超过1％股份

　　拓(tuò)新药(yào)业 301089：新华(huá)联拟转让1.44％公司股(gǔ)份偿还债务(wù)

　　天(tiān)岳(yuè)先(xiān)进 688234：辽宁中德、海通新能源拟(nǐ)减持(chí)不超过(guò)2％股份

　　宇环数控 002903：副总经理(lǐ)许亮拟减(jiǎn)持不超(chāo)1％股份

　　康(kāng)惠(huì)制(zhì)药 603139：股东TBP拟(nǐ)减持(chí)不超6％股份

　　中(zhōng)公教育(yù) 002607：股东拟减(jiǎn)持不超1％公(gōng)司股份

　　双成(chéng)药业 002693：副总(zǒng)经(jīng)理姚忠(zhōng)拟减持不超8.1万股(gǔ)

　　【其(qí)他(tā)事项】

　　白云机场 600004：全(quán)资子公司签署T1航(háng)站楼广告经(jīng)营合同

　　上(shàng)海谊众(zhòng) 688091：核心产(chǎn)品紫(zǐ)杉醇胶束列入“新优(yōu)药械(xiè)”产品目录

　　富(fù)煌钢(gāng)构(gòu) 002743：与万华物(wù)资签订11.68亿元采(cǎi)购框架合同(tóng)

　　美畅(chàng)股份(fèn) 300861：子公司拟(nǐ)不超4亿元投建高(gāo)效电(diàn)镀金(jīn)刚石线生产线(xiàn)建设(shè)项目

　　集智股份 300553：参股(gǔ)公司中芯集成5月10日科创板(bǎn)上市

　　格林美 002340：与(yǔ)CAHAYA、伟明环保全资子(zi)公司(sī)签(qiān)署合资框架协议

　　泰山石油 000554：与岱岳新城签订战略(lüè)合作协议

　　*ST佳沃 300268：智利子公司就(jiù)超产情(qíng)形提交(jiāo)第(dì)四批合规(guī)方(fāng)案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注(zhù)射液Ib/II期临床试(shì)验完(wán)成首(shǒu)例受试者给药

　　中国人保 601319：王廷科因工(gōng)作调整辞去公司总裁职务

　　智(zhì)飞生物 300122：治疗用卡介(jiè)苗获得临床试验(yàn)批准(zhǔn)

　　启迪设计 300500：控股股东拟转让公司(sī)19.99％股份引入战投

　　东华软件 002065：拟3亿元新疆设子公司 善西(xī)北区域(yù)市场布(bù)局

　　广晟有(yǒu)色 600259：与兰(lán)州大学签订(dìng)《战略合作框架协议》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿(yì)元投建(jiàn)锂离子(zi)电池隔膜项目(mù)

　　龙高股份 605086：拟与天燕公司合资设立项目公司

　　*ST腾信 300392：已向(xiàng)深交所提交听证(zhèng)申请(qǐng)

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化吸(xī)入剂获(huò)FDA临床试验批准(zhǔn)

　　九号公司 689009：拟开展总(zǒng)部研发(fā)及办公大楼的建设(shè)

　　*ST红相 300427：收到(dào)证监会立案告知(zhī)书

　　杭氧股份 002430：拟与华友钴(gǔ)业 603799：成立合资公司(sī)

　　机器人 300024：子公司(sī)拟以增资扩股的方(fāng)式引入战(zhàn)略(lüè)投资(zī)者

　　中(zhōng)创环(huán)保 300056：拟成(chéng)立合(hé)资(zī)公司开发钙(gài)钛矿太阳能电池项(xiàng)目

　　ST交投(tóu) 002200：联合(hé)预中标高速(sù)公路特许经营项目

　　川金诺 300505：子(zi)公司近期签署(shǔ)1200吨(dūn)磷(lín)酸铁(tiě)锂采购(gòu)订单

　　永泰运 001228：拟收购江宸智(zhì)能部分股权(quán)

　　易事(shì)特 300376：公司及第一大股(gǔ)东之控制人收到证监会立案告知书

　　交易提示(shì)

　　【新股申购】

　　1.亚华电子（创业板）

　　申购代(dài)码：301337

　　发行价(jià)格：32.60

　　申购评(píng)级：建议申(shēn)购

　　2.英(yīng)特科技（创业(yè)板(bǎn)）

　　申购代码：301399

　　发(fā)行价格：43.99

　　发(fā)行市盈率(lǜ)：38.83

　　申购评级：建议申购

　　3.美邦(bāng)科技（北交所）

　　申购代码：889168

　　【可转债(zhài)交易提(tí)示】

　　万兴转债赎回(huí)，进入(rù)最后交(jiāo)易日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公司股(gǔ)票(piào)简称将变(biàn)更为“尤(yóu)夫股份(fèn)” 12日起复牌

　　【限售解禁】

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