财联社4月30日讯，4月的交易已于本周(zhōu)五结束。本月A股三大(dà)指(zhǐ)数一红(hóng)两绿，整体处于震荡(dàng)上行的(de)态势(shì)。分板(bǎn)块看(kàn)，石油板块表现强势(shì)，万亿(yì)巨头中(zhōng)国石(shí)油4月涨(zhǎng)幅达(dá)33.28％；传媒板(bǎn)块(kuài)牛(niú)股扎堆(duī)，板(35c到底有多大，35c是多少bǎn)块个股中国科传(chuán)、唐德影视单(dān)月(yuè)翻倍。

　　5月份(fèn)有哪(nǎ)些机会(huì)值得把握(wò)？从财联社梳理(lǐ)的十家券商5月金股名单来看，AI应用端、中字(zì)头等值得关注。

　　具(jù)体(tǐ)来(lái)看，AI应(yīng)用端(duān)中金山(shān)办(bàn)公、科大讯飞、完美世界各被推荐两次(cì)；中字头方面，中国移(yí)动、中国中铁(tiě)各被(bèi)推荐(jiàn)两次(cì)，除(chú)此之外(wài)，中国(guó)太保、中国铝(lǚ)业也获(huò)得了个(35c到底有多大，35c是多少gè)别券商的推荐。

　　目(mù)前市场关(guān)注(zhù)的重点已(yǐ)经逐渐从(cóng)AI硬件端转为应(yīng)用(yòng)端。从(cóng)推荐的情况看(kàn)，AI+办公（金山办公）、AI+游戏（完美世界(jiè)）是(shì)其中的重点。

　　关于AI+办公35c到底有多大，35c是多少(gōng)方面，有券商指出，在(zài)所有AI的(de)使用场景中，办(bàn)公场景进展相(xiāng)对较快。中金公(gōng)司指出，年(nián)初(chū)至(zhì)今(jīn)市场对AI关注度持续高(gāo)企(qǐ)，上(shàng)一轮(lún)行情催化主要集中于大模型的突破进(jìn)展；而4月(yuè)以来，观察到各个领(lǐng)域的应用厂商正(zhèng)加速AI融(róng)合应(yīng)用(yòng)产品的(de)研发和(hé)发布，其中办公(gōng)场景进展相对(duì)较快，预计5月之后(hòu)将进(jìn)入AI应用的(de)加(jiā)速繁荣(róng)阶(jiē)段(duàn)。

　　关于(yú)AI+游戏(xì)方面，有(yǒu)券商预计(jì)AI对游戏(xì)行业能起到将本增(zēng)效的(de)作用(yòng)，而“增效”作(zuò)用(yòng)被市场所低估。开源证券指出，AI绘图工具替代美(měi)术(shù)外包(bāo)等带来的(de)“降(jiàng)本”或(huò)已(yǐ)有市场(chǎng)预期，但不(bù)仅(jǐn)仅是(shì)降本，AIGC带来的更智(zhì)能化NPC、更人性(xìng)化的对(duì)话系统及更自由的场景(jǐng)生(shēng)成或大幅提(tí)升玩家(jiā)体验感及游(yóu)戏社交(jiāo)属性，从而(ér)推动(dòng)游戏(xì)用户数、时长及ARPU提升，进而“增(zēng)收(shōu)”，而市场对于“增收”预(yù)期尚不(bù)充(chōng)分，AIGC驱动(dòng)板块估值有进一步提升(shēng)空间。另外值(zhí)得关(guān)注的是，MetaSAM为代表的图片分割模型及(jí)Gen-2为代表的视频生成模型(xíng)或进一(yī)步推动多模(mó)态(tài)大模型发展，从而(ér)推动(dòng)IP从自上(shàng)而下变现效率提升，拥有IP储备优势(shì)的内容公司(sī)商业化空间或打开(kāi)。

　　关(guān)于中字头板(bǎn)块(kuài)，华安证券(quàn)认为值(zhí)得布局的有三大(dà)方向。

　　方(fāng)向一：中国特色估值体系(xì)与优化(huà)国有资本布局。关注：①中国特色估值(zhí)体系下，关注ESG与资产注入带来的拔估值机会。②优化国有资本布(bù)局(jú)关(guān)注能源、电力、粮食等企业。

　　方(fāng)向二：新型举国(guó)体(tǐ)制的科技创新方(fāng)向。关注(zhù)：①科创型央国企“领头”改革转型(xíng)。②数(shù)字经(jīng)济领域国资云(yún)及信(xìn)创等标的。③半导体、科学仪器等领域的装备国产化。

　　方向(xiàng)三(sān)：“一带一(yī)路”有望在(zài)2023年继续发力(lì)。关注：关(guān)注建筑、能源、交通、冶(yě)金等(děng)有望获得订单增量企业。此外(wài)，创建世界一流示(shì)范企业名单(dān)对(duì)应的上市公司也(yě)值得(dé)关注。

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