要闻速递(dì)

　　1、刘国中：聚力攻关农业“卡脖子”技术 深入实施种业振兴行动

　　中(zhōng)共中央政治(zhì)局委员、国务院副总理刘(liú)国中近日到江苏调研。刘(liú)国(guó)中(zhōng)先后到南京、徐州等地考(kǎo)察了农(nóng)业(yè)科研院所、涉农(nóng)高等院校、农机研发机构、种(zhǒng)业企业(yè)、农业科技服务组织(zhī)，详细了(le)解农业(yè)科技研发和成果推广应用等情况。他(tā)强调(diào)，科技创新是推进农(nóng)业现代化(huà)的关键。要(yào)遵循(xún)农业(yè)科技规律(lǜ)，聚力攻关农业“卡脖子”技术，深入实施种(zhǒng)业(yè)振(zhèn)兴行(xíng)动(dòng)，加快推进高标准农田建设，补上短板(bǎn)弱项。评：中美之(zhī)间的竞争中，农业是必不可少又(yòu)容易(yì)被忽略的一环(huán)，农业是(shì)作为基(jī)础盘，关系着每个人的饭碗，农业股必须要予以重视。

　　2、易会满：坚持严的主基调不(bù)动摇 以强有力(lì)监督打造廉洁(jié)的注册制

　　近期中国证监会在北京成功举(jǔ)办系统会管干部学习贯彻党的二十(shí)大精神专题轮训班。易会满(mǎn)指(zhǐ)出，要对(duì)标新任务新(xīn)要求(qiú)，切(qiè)实(shí)增强专业(yè)本(běn)领，坚决纠(jiū)治形(xíng)式主义、官僚主(zhǔ)义(yì)，大力弘扬(yáng)“马上就(jiù)办、真(zhēn)抓实干(gàn)”的优良作风，持续巩固干(gàn)事创(chuàng)业(yè)的良好(hǎo)氛围。坚持严的主基调不动摇，以强有(yǒu)力监(jiān)督(dū)打造廉(lián)洁的注册制，一(yī)体推进不敢腐、不(bù)能(néng)腐、不想腐(fǔ)，全(quán)面加(jiā)强(qiáng)腐败源头(tóu)治理，不断强化系统(tǒng)全面从严治党(dǎng)严(yán)的氛(fēn)围。

　　3、发改委：综合施(shī)策释(shì)放消费潜力 稳定汽车、电子(zi)产品、住房(fáng)等(děng)大宗(zōng)消费

　　国(guó)家发改(gǎi)委主任郑(zhèng)栅(zhà)洁发文称(chēng)，进一步增强宏观调控的(de)前瞻(zhān)性、针对性(xìng)、协同性，充分发挥超大(dà)规模市场(chǎng)优势，有效释放(fàng)内需潜力(lì)。继续实施积(jī)极(jí)的财政政策和稳健的货(huò)币政策，促(cù)进财政(zhèng)、货币、就业(yè)、产业、投资、消费、价格、环保、区域(yù)等政策形成系统集(jí)成效应。充分发挥消费(fèi)对经济增长的基础性作(zuò)用，多渠道增加城乡居民收入，稳定汽车(chē)、电子产(chǎn)品、住房等大宗消费，培育壮大(dà)绿色消费、文(wén)化旅游(yóu)等服务消费新热(rè)点(diǎn)，创新消费场景(jǐng)。评：4月(yuè)份的CPI和PPI数据发布(bù)之(zhī)后，消费到了必须发力的(de)时刻(kè)，而大宗消费是重中之重。

　　4、这两(liǎng)类(lèi)存款(kuǎn)执行利率下周一调整！

　　协定存款、通知存款利率上限调整新规(guī)即将(jiāng)落地。12日，多家银(yín)行提前公告(gào)了关(guān)于自5月15日起(qǐ)调整协定存(cún)款和(hé)/或通知存款执(zhí)行利率(lǜ)的通知，从调整情(qíng)况来(lái)看(kàn)，执行利率多调整为新(xīn)规的(de)自律(lǜ)上限(xiàn)，相较于此(cǐ)前下调幅度不一，最高降幅为(wèi)55BP。评：之前各大银行(xíng)为了揽储使(shǐ)出了浑(hún)身解数(shù)，也用了不少小动作，该敲(qiāo)打敲打了。

　　5、证监会指导(dǎo)证(zhèng)券交易所发布指引(yǐn) 完善REITs大类资(zī)产审核要点(diǎn)及信(xìn)息披露要求(qiú)

　　证监会(huì)将(jiāng)指导证券交易(yì)所持续完善REITs信息披露制(zhì)度规则(zé)，研究制定出(chū)台定期(qī)报(bào)告和临时公告披露指引(yǐn)，按照(zhào)“成熟一类(lèi)、推出一类”原(yuán)则，分(fēn)步推出仓(cāng)储物(wù)流、保障性租赁(lìn)住房等大类资产审核及信息披露规则，建立健全透明和可预(yù)期(qī)的(de)审核注册标准，重点关注资(zī)产及(jí)项目(mù)运营质(zhì)量，进一步强(qiáng)化市(shì)场监管和投资(zī)者保(bǎo)护机(jī)制，更好(hǎo)服务经济高质量发展。

　　6、住建部：我国(guó)全(quán)面启动(dòng)城(chéng)市基础设施生命线安(ān)全工程

　　住房和城乡建设部部长倪虹(hóng)近日(rì)表示(shì)，在深入推进试点和总结推(tuī)广(guǎng)可(kě)复(fù)制(zhì)经验(yàn)基础上，我国将(jiāng)全面(miàn)启动城市(shì)基础设施(shī)生命(mìng)线安全工程。要开(kāi)展城(chéng)市基础设施(shī)普查，建(jiàn)立覆盖地上地下(xià)的城市基础设(shè)施数据库，找(zhǎo)准(zhǔn)城市基础设(shè)施风(fēng)险源和(hé)风险点，编制城市安全风险清单。城市基础(chǔ)设(shè)施生命(mìng)线(xiàn)是指城市的(de)燃(rán)气、桥梁、供水(shuǐ)、排水、供热(rè)、综合管廊等与城市功能和民(mín)众生(shēng)活密不(bù)可分(fēn)的(de)城市基础设施，就(jiù)像人体的(de)“神经”和“血(xuè)管”，是城市安全运行的保障(zhàng)。评(píng)：这个是海(hǎi)绵城市的(de)超级(jí)数字版本，也是为了城市治理的新思(sī)路(lù)和新方(fāng)向(xiàng)，各大(dà)科(kē)技巨头的(de)智慧城市(shì)业务到了大(dà)显身手(shǒu)的时(shí)刻(kè)。

　　7、上海(hǎi)经(jīng)信委：推动特斯拉自动驾驶(shǐ)、机器(qì)人(rén)等功能板块在沪布局

　　上(shàng)海市(shì)经信委智能制造(zào)推进处副(fù)处长陈可乐表示(shì)，下阶段，上海将进一步深化与特斯拉的合作，推动(dòng)自(zì)动(dòng)驾驶、机器人等(děng)功能板块在沪(hù)布局(jú)，共同(tóng)打造具备核心技术优势、面向(xiàng)全球(qiú)市场(chǎng)的科(kē)技(jì)产业集(jí)群。在加强(qiáng)政策供给方面，明确总体发展目标，到2025年新能源汽车年产量达(dá)到120万辆，产值突(tū)破3500亿元(yuán)。对符合条件的消费者购买新能源汽车给予免费专用牌照(zhào)政(zhèng)策支持。

　　8、证监会(huì)启动(dòng)科创50ETF期(qī)权上市工作

　　为(wèi)健全多层次资(zī)本市场产品体系(xì)，丰富资本市(shì)场风险管理工(gōng)具，证监会(huì)启动(dòng)科创50ETF期权上市(shì)工作。上市科创50ETF期权，有利于吸引长期(qī)资金配置科创板，激发(fā)科创(chuàng)板(bǎn)创新活力，满足多元化(huà)的交易和(hé)风险管理需求，有助于继续发挥好科创板改(gǎi)革先行(xíng)先试的示范引领作(zuò)用，不(bù)断(duàn)提升(shēng)服务实体经(jīng)济质效。科创50ETF期(qī)权上(shàng)市后，证(zhèng)监(jiān)会将进(jìn)一步(bù)完善风险防控(kòng)机制(zhì)，并(bìng)根据市场运(yùn)行情况改进(jìn)优化，确保(bǎo)科创(chuàng)50ETF期权稳健运行。评：科创(chuàng)50ETF期权终于要来了，基本上大家想交易的指数品种都已经(jīng)有衍生品了，这对(duì)增加市场活跃度和(hé)流(liú)动性来(lái)说是好(hǎo)事。

　　9、券商债(zhài)券业务评级将迎(yíng)新规 A档券(quàn)商将减少(shǎo)

　　近(jìn)日(rì)，中证协就券商债券(quàn)业务执业能(néng)力(lì)评价办法进行(xíng)了修(xiū)订，并改名(míng)为《证券公司债券业(yè)务执业质量评(píng)价办法》，并向行(xíng)业征求(qiú)意见，修订将评(píng)价指(zhǐ)标的触角(jiǎo)由券商开展债券业务(wù)的整体情况延伸(shēn)至(zhì)债(zhài)券项(xiàng)目的各个(gè)环节(jié)。此外，评级也(yě)将进一步优化了(le)，ABC三档分布(bù)从原(yuán)来三(sān)档(dàng)30％、50％、20％分布，调整为20％、60％、20％，适当压缩“两头”规(guī)模，其中A类将(jiāng)增加类(lèi)似“白名单”的基(jī)本条件。评(píng)：券商的各(gè)大(dà)业务也开始内卷了，债(zhài)券A档券(quàn)商名额的减少(shǎo)，倒逼各(gè)大券商执业能(néng)力(lì)的提高。

　　隔夜外盘

　　美股：“大盘冲(chōng)高回落，美元(yuán)反弹避险情绪(xù)升温，五(wǔ)月卖(mài)出要开始(shǐ)了吗？”债务(wù)上限谈(tán)判传出利(lì)好消息，但新近指(zhǐ)标显示(shì)通胀预期意外回升重(zhòng)燃通胀恐慌，美股冲高(gāo)回(huí)落集体收跌，道指(zhǐ)跌(diē)约(yuē)10点，纳指(zhǐ)跌0.35％，标普500跌0.16％；本周主(zhǔ)要(yào)股指(zhǐ)表(biǎo)现不一(yī)，道指累(lèi)跌(diē)1.11％，标(biāo)普累跌0.29％均连跌两周，而(ér)纳指累涨0.4％，纳斯达克(kè)100累涨(zhǎng)0.61％连涨(zhǎng)三周(zhōu)；中概股领(lǐng)跌市(shì)场，网易有道跌超(chāo)21％，叮咚买菜(cài)跌超17％，达达集团(tuán)跌超9％，禾赛(sài)科技、小鹏汽车(chē)、能链智电跌超8％。

　　期(qī)货(huò)市场：避(bì)险(xiǎn)情绪升温令美(měi)元指数跳涨(zhǎng)至(zhì)一个月高位，站稳102.00上方(fāng)；对利(lì)率前(qián)景敏感的两年期美债收益率盘中拉升(shēng)一度上(shàng)触4.0％关(guān)口，日内升(shēng)幅超过10个基(jī)点(diǎn)；黄金在美元继续攀升压力下未能成功反弹，收盘刷新一周多来(lái)低位；银价跌至24.15美元，本周下跌6.9％是自去年10月以来最糟糕的一周；原(yuán)油市(shì)场出(chū)现(xiàn)需求疲软苗头，国际原油遭供(gōng)需两面打击盘中回吐逾1％的涨幅(fú)转(zhuǎn)跌，再探一周(zhōu)低位。布伦特和(hé)西德(dé)克萨(sà)斯中质(zhì)原油期货(huò)均(jūn)连(lián)续第四(sì)周下(xià)跌(diē)。

　　市场策略

　　周五各股(gǔ)指震(zhèn)荡下跌(diē)，沪指、中证(zhèng)1000指数、创(chuàng)业板指跌幅均超1％。在此(cǐ)前强势拉升后，沪指连续下(xià)跌，呈现V型反转之势，进一(yī)步(bù)逼(bī)近下轨的重要支撑。沪指从(cóng)1月30日起就可(kě)以认为是开始构筑顶(dǐng)部了，这个过程持续了3个月，期间主(zhǔ)力资金通过反复震荡来完(wán)成出(chū)货。由于(yú)筑顶充分，后市一旦破位就将出现急跌。下周投(tóu)资者(zhě)关注沪指会否破跌下轨(guǐ)，如果出(chū)现这一信号应及时离(lí)场。

　　题材(cái)掘金

　　碳酸理(lǐ)：5月11日下(xià)午，青(qīng)海盐湖蓝(lán)科(kē)鲤业(yè)举行了600万吨工业级碳酸(suān)鲤拍卖，最(zuì)终以24.1万至25.1万(wàn)元/吨(dūn)成交。这(zhè)一价格不仅高于当日(rì)国产(chǎn)工业级碳酸鲤现(xiàn)货(huò)价格，也(yě)高于电池级碳(tàn)酸鲤现(xiàn)货价格。

　　标的：赣锋(fēng)鲤(lǐ)业 （002460） 、天产业 （002466）

　　核聚变：据报道，当地时间(jiān)周(zhōu)三（5月10日），核聚变初创公司Helion能源在官网宣(xuān)布，科技(jì)巨头微软已同意(yì)从公司首座核聚变发电站购买电力。作为电(diàn)力购买协议的一部(bù)分，Helion预计(jì)将在2028年(nián)之(zhī)前将其聚变(biàn)发电装置上(shàng)线(xiàn)，并在商定的一年内(nèi)达到50兆瓦或更高目标的发电量。

　　标的：安泰科技（000969）、高(gāo)澜股份（300499）

　　公(gōng)告精选

　　【重大事项】

　　顺丰(fēng)控股(gǔ) 002352：子(zi)公(gōng)司(sī)拟11.83亿(yì)元向极兔转(zhuǎn)让丰(fēng)网信息

　　【并(bìng)购重组】

　　工业富联 601138：拟公开发(fā)行不超过60亿元公(gōng)司债(zhài)券(quàn)

　　吉(jí)宏股份 002803：终止向(xiàng)不特定对(duì)象发行可(kě)转债(zhài)事项

　　广州(zhōu)浪奇 000523：筹划与(yǔ)控股股(gǔ)东进行(xíng)重大资产置(zhì)换(huàn)

　　博菲(fēi)电气 001255：拟发行可转债募资不超过3.9亿元 用(yòng)于新能源复合材料制品建设项目

　　精工科技 002006：拟(nǐ)定增募(mù)资不超过19.5亿元

　　【增持(chí)减持】

　　立(lì)昂技术 300603：拟以3000万元-5000万元回购(gòu)股份(fèn)

　　哈尔斯 002615：拟以4000万(wàn)元-8000万元回购股(gǔ)份

　　艾艾精(jīng)工 603580：控股股东的一致行(xíng)动人拟增持不低(dī)于800万元(yuán)

　　科汇股份 688681：山东省高(gāo)新投及(jí)公司董事拟减持股份

　　华盛(shèng)昌 002980：华(huá)聚(jù)企业、华(huá)航机械(xiè)拟减持不(bù)超(chāo)过6％

　　国芯科(kē)技 688262：麒越基金、嘉信佳禾拟减持不超过5.99％

　　百纳千成 300291：华(huá)录资(zī)本(běn)拟减持不超kj完是吞了还是吐了知乎，kj是不是很恶心过3％

　　思美传媒 002712：遭股东(dōng)减持1.22％

　　风华高科 000636：广东恒聚达拟(nǐ)减持公司不超0.6％股份

　　锐明(míng)技术(shù) 002970：公(gōng)司股东拟合(hé)计减持不(bù)超过(guò)6％

　　山(shān)大地纬 688579：董监高(gāo)拟合(hé)计减(jiǎn)持不超过2％

　　昭衍新药 603127：股(gǔ)东顾美芳拟减(jiǎn)持(chí)公司不(bù)超0.6％股份

　　国新文(wén)化(huà) 600636：董事姚世娴及其一致行动人(rén)拟减持(chí)不超1.6％股份

　　珠(zhū)江钢琴 002678：广州产投拟(nǐ)减持不超过3％

　　万讯自控 300112：尊威(wēi)贸易拟(nǐ)减持不超过(guò)1.74％

　　宁波(bō)中百 600857：近期出(chū)售西安银行3135.44万股股票

　　理工光(guāng)科 300557：公司财务总(zǒng)监拟减持不(bù)超0.04％股份(fèn)

　　【其他事项】

　　爱(ài)博医疗 688050：拟不超1亿(yì)元对优你康(kāng)进行(xíng)实缴增资(zī)

　　东睦股份 600114：联营(yíng)企业拟收购深圳小(xiǎo)象电动(dòng)公司3％股权(quán)

　　金(jīn)利华电 300069：拟投建玻璃绝缘子数字(zì)智慧工厂升级(jí)改(gǎi)造项目

　　华东(dōng)医药(yào) 000963：子(zi)公司迈华替尼片纳入(rù)突破性治疗药物程序

　　力生制(zhì)药 002393：阿替洛尔片通(tōng)过仿制药一致性评(píng)价

　　交大昂立 600530：收(shōu)到证监会立案告(gào)知书

　　潞安环(huán)能(néng) 601699：前4月(yuè)商品煤销量(liàng)同比增长0.51％

　　电投能(néng)源 002128：控(kòng)股子公(gōng)司获准建设红山产业风储(chǔ)供电项目

　　蜀道装备 300540：首次签(qiān)署工业气体供气服务合同

　　中国(guó)太保(bǎo) 601601：前4月子公(gōng)司(sī)中国太平(píng)洋人寿保险股份有限公司累(lèi)计原(yuán)保(bǎo)险业务收入同比下(xià)降(jiàng)2.9％

　　龙建(jiàn)股份(fèn) 600853：中标5.08亿(yì)元农村公路提质改造施工项(xiàng)目

　　亿纬锂能(néng) 300014：亿纬马来西亚与PKL签订谅(liàng)解备忘录

　　长久物流 603569：拟设子公(gōng)司 开展退役(yì)动(dòng)力电池梯次利用(yòng)业务

　　高能环境 603588：中标8203.88万元长江支流(liú)大溪河团结水库生态治理(lǐ)工程EPC总(zǒng)承包(bāo)

　　海正药业 600267：子公司(sī)获得兽药产品(pǐn)批准(zhǔn)文号批件

　　得邦照明 603303：子公司(sī)收到(dào)项目定点(diǎn)函 订单总(zǒng)金额约1.8亿元

　　腾龙股份 603158：拟(nǐ)马来西亚新(xīn)设子公司(sī)并(bìng)投资建(jiàn)厂

　　翰(hàn)宇药业 300199：注(zhù)射剂生产线通过欧盟GMP认证(zhèng)

　　宝钢包(bāo)装 601968：签署屋顶分布式光伏发电项目BOO合同书

　　浙商(shāng)证券 601878：公司(sī)董事辞职(zhí)

　　城发环境 000885：喀什市生活(huó)垃圾焚烧发电项目转入(rù)运(yùn)营期(qī)

　　赣能(néng)股份 000899：与陕(shǎn)煤集团签订(dìng)项目投资合作(zuò)框(kuāng)架协议

　　威(wēi)帝股份 603023：拟出(chū)售控(kòng)股子公(gōng)司售丽威汽控(kòng)55％股权

　　益客食品 301116：与邳州市人民(mín)政府签订合作(zuò)框架(jià)协(xié)议

　　赣(gàn)锋锂(lǐ)业 002460：拟25亿元投建新(xīn)能源锂电池生产研发项目

　　贝达药业(yè) 300558：EYP-1901玻璃体内(nèi)植入(rù)剂药品(pǐn)临床(chuáng)试验申请获受理(lǐ)

　　立方数(shù)科(kē) 300344：与应急管理部(bù)信息研究院、腾讯云计算签署战略(lüè)合作框(kuāng)架协议(yì)

　　天(tiān)齐锂业 002466：拟30亿元投建年产3万吨(dūn)电池级单(dān)水氢氧化(huà)锂(lǐ)项目

　　欧比(bǐ)特 300053：签(qiān)署河北卫星产业基地项目合作框架协(xié)议

　　盛航股份 001205：拟5.04亿(yì)元购置(zhì)三艘(sōu)内贸化学品船舶以(yǐ)及三艘(sōu)外贸化学(xué)品船舶100％的所有权

　　海(hǎi)航控(kòng)股 600221：拟向Avolon Aerospace租入10架(jià)A320系列飞机

　　ST龙净 600388：涉嫌信披违规 遭证监(jiān)会(huì)立案调查

　　江铃汽车(chē) 000550：终止转让全资子公司江铃重(zhòng)型汽车有限公司100％股权的交易

　　万科(kē)A 000002：已发行20亿元第二期(qī)中期票(piào)据

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