近(jìn)期(qī)《2023年五一假期旅游预测报告》显(xiǎn)示，该平台假期(qī)国(guó)内酒(jiǔ)店、景区门(mén)票(piào)、机票订单量均(jūn)反超2019年水平。同时民(mín)航局(jú)披露，从机(jī)票(piào)预订数(shù)据看，五一假(jiǎ)期订票已超600万人次，或(huò)成(chéng)为史上旅游(yóu)出(chū)行热度最高的五一假(jiǎ)期。此外近20部影片定档(dàng)五一，节(jié)假日院(yuàn)线有望(wàng)迎(yíng)来强复苏。在(zài)消费(fèi)需求火(huǒ)爆下，可(kě)以关注(zhù)交运、旅游、影视等行业机会。

　　五(wǔ)一订(dìng)单火(huǒ)爆

　　旅游(yóu)出行(xíng)旺季(jì)来临

　　自去年(nián)疫情防控优化调整以来(lái)，国内(nèi)疫后(hòu)复苏趋势较强(qiáng)。近日某酒店龙头企业发布一(yī)季度经营数据，公(gōng)司一(yī)季度(dù)整体入住(zhù)率(lǜ)同比(bǐ)增长16.4％，平均房价(jià)、RevPAR（每间可供租出客房产生的平均实(shí)际营业(yè)收入）分别同(tóng)比(bǐ)增长23.9％、58.3％，恢复(fù)至2019年同期的(de)95％、125％和(hé)118％。

　　交运方面，据民航局数据，一(yī)季度民航(háng)运(yùn)输共完成运(yùn)输总(zǒng)周转量239.9亿吨公里，同比增长39.7％，行业总体运输规模相(xiāng)当于(yú)2019年同期的77.6％，较2022年四(sì)季度大幅提(tí)升38.5个百分点(diǎn)；一季度共(gòng)完成旅客运输(shū)量1.29亿人次，同比增长68.9％，旅客运输规模相当于2019年同期的80.0％，较2022年四季(jì)度(dù)大幅提升(shēng)51％。

　　五一假期出行需(xū)求更是火爆。4月20日的(de)《2023年五(wǔ)一假期旅游预测(cè)报告》显示，距离假期(qī)不到(dào)10天，特(tè)别(bié)是住(zhù)宿(sù)火爆程度(dù)远超预期，五一境内酒(jiǔ)店市场搜索热度已达(dá)2022年同期9倍以(yǐ)上，相较2019年五一同期也增长近200％。今年五一也是(shì)出境团队(duì)游试(shì)点(diǎn)恢复后的首个长假。数据显示，出境机票(piào)搜索热度同比2019年同期(qī)恢复至大约120％，出境游(萝卜丁属于什么档次，世界十大奢华口红品牌yóu)酒店搜索热(rè)度(dù)同比2019年(nián)恢(huī)复至大约70％。

　　同时，4月25日，外交(jiāo)部(bù)宣布(bù)自(zì)4月29日(rì)起，所有来华人(rén)员(yuán)可以登(dēng)机前(qián)48小时内抗原检测代替核酸检测(cè)，航空公司不再查验登机前检测证明。针(zhēn)对来华人员的(de)防疫政(zhèng)策放宽后，入境客流量有(yǒu)望进一步(bù)提升，继续刺激国际客(kè)流复苏。

　　与此同时，民航局预(yù)计，五一假期民航(háng)将运输旅(lǚ)客900万人次(cì)左右。2019-2021年的民航旅客(kè)量分(fēn)别(bié)为691万(wàn)、316万、866万(wàn)，去年(nián)相关数据未公(gōng)布，不过民航(háng)局当时预计(jì)旅客量为200万人(rén)次。因此(cǐ)今年(nián)有望(wàng)将超(chāo)过(guò)疫情前水平，成为史上旅游(yóu)出(chū)行热度最(zuì)高(gāo)的五一假期。

　　五一假(jiǎ)期预售数(shù)据仍然乐观(guān)，叠加出入境(jìng)政(zhèng)策进一步放开，旅游出(chū)行(xíng)市(shì)场均呈向(xiàng)好态势。

　　“红(hóng)五月”可期

　　消费复苏有望(wàng)接棒成主线

　　年报、一季报披露(lù)节前结(jié)束，截至(zhì)4月28日，已经披露一季报(bào)的(de)上市公(gōng)司接近4000家。从目前财报(bào)披露情况看，旅(lǚ)游出行相关板块景气度显(xiǎn)著恢复，用整体法测算(suàn)，申万社会服务(wù)行业(yè)一季度归母(mǔ)净利润(rùn)增(zēng)速达到144.40％，交通(tōng)运输行(xíng)业一(yī)季度归母净利润增(zēng)速则是(shì)142.55％。

　　由于2023年春节是疫情放开(kāi)后第(dì)一个(gè)长假，积压的(de)旅游出行需求集中释放(fàng)，且春节后旅游行情(qíng)转入淡季，市场普遍预期旅(lǚ)游业复苏趋缓(huǎn)。但从五一的数(shù)据来看，伴随着景气(qì)复苏的(de)持续兑现，行业(yè)有(yǒu)望重获市场(chǎng)关注。

　　另一方面，民航(háng)出行(xíng)需求恢(huī)复有(yǒu)望贯穿全年。同时(shí)萝卜丁属于什么档次，世界十大奢华口红品牌供给端，疫情(qíng)期间我(wǒ)国机队引进收紧，飞(fēi)行员结构性短缺问题(tí)凸显，后续或将逐步好转(zhuǎn)。叠加票价改(gǎi)革仍在推进，看(kàn)好后(hòu)续票(piào)价(jià)及(jí)客座率(lǜ)表(biǎo)现。

　　此外(wài)，作为国内重要节假日，“五一档”电影(yǐng)票房市场也有较高占比(bǐ)。从历史数(shù)据(jù)看，国内电影总票房(fáng)自2017年的7.84亿元连升至(zhì)2021年(nián)的16.74亿元，五一档期票(piào)房占全年票房(fáng)比例从1.40％也逐步攀升(shēng)至3.56％。

　　2022年由于影院(yuàn)大范围(wéi)关停，五一档期电影纷纷撤档，票房(fáng)远(yuǎn)不及(jí)预期，而(ér)2023年(nián)影院全(quán)面恢复运营，撤档重点影片加码五(wǔ)一档期，叠加观(guān)众报复性消费热(rè)情，预计今年五一档期(qī)将回升(shēng)至2021年水平，延续(xù)此前连(lián)涨态势。

　　从(cóng)影片供给(gěi)来看，已有近20部影片宣布进(jìn)入今年“五一”档，数量上已超过历年同档期，重(zhòng)点电影包括《惊天救援(yuán)》、《长(zhǎng)空之王》、《检察风云》等。此(cǐ)外，已上映的电影《灌篮高手》累(lèi)计票房破4亿元（猫眼(yǎn)数据，截至4月28日），热度也有(yǒu)望延续。

　　而对于影视行业来说，AIGC的变革也会带来内容生产效率的(de)提升(shēng)。前期策划，AI可辅助剧本生成，并把剧本中角色、场景、道(dào)具、特效(xiào)等元素转换成拍(pāi)摄日程(chéng)和预(yù)算(suàn)。中期(qī)拍(pāi)摄，AI可生成(chéng)布景，换脸(liǎn)换声，或直接使用虚拟人替代真人(rén)演员。后期(qī)制作，AI可(kě)辅助生成音频、特效、编辑视(shì)频。宣发环节，AI可辅助生(shēng)成(chéng)海报(bào)、预告片等宣传素材(cái)。种(zhǒng)种因素叠加，该赛道催化密集，当前投资机会(huì)凸显。

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