要闻速递

　　1、刘(liú)国中：聚力(lì)攻(gōng)关农(nóng)业“卡脖(bó)子”技术 深入实施种(zhǒng)业(yè)振兴行动

　　中共中央政(zhèng)治局委员、国务院副总理刘(liú)国中近日到江苏(sū)调研。刘国中先后到南京、徐州等(děng)地考(kǎo)察了农业科研(yán)院所、涉农高等院(yuàn)校(xiào)、农(nóng)机研(yán)发(fā)机(jī)构、种业(yè)企业、农业科技服(fú)务(wù)组织，详细(xì)了解农业科技研发和成果(guǒ)推广应用等(děng)情况。他强调，科技创新是推进农业现(xiàn)代化的关键。要遵循农(nóng)业科技规律，聚力(lì)攻关(guān)农业“卡(kǎ)脖子”技(jì)术，深(shēn)入实施(shī)种业振兴行(xíng)动，加快推进高标准农田建设，补上短板弱项。评：中(zhōng)美之(zhī)间(jiān)的竞(jìng)争中，农业(yè)是必不可少(shǎo)又容易(yì)被(bèi)忽略的一环，农业(yè)是作为基(jī)础(chǔ)盘，关系(xì)着每个人的饭(fàn)碗，农业股(gǔ)必须(xū)要(yào)予以(yǐ)重视(shì)。

　　2、易会满(mǎn)：坚持(chí)严的主基调不动摇 以强有(yǒu)力(lì)监督打造廉洁的注册制

　　近(jìn)期(qī)中(zhōng)国证监会(huì)在北京成功举(jǔ)办(bàn)系(xì)统会(huì)管干部学习贯彻党的二(èr)十大精(jīng)神专题(tí)轮训班。易(yì)会满指出，要对标(biāo)新任务(wù)新要求，切(qiè)实增(zēng)强专业本(běn)领，坚决纠治形(xíng)式(shì)主义、官(guān)僚主(zhǔ)义，大力弘扬(yáng)“马上就(jiù)办、真抓实(shí)干(gàn)”的优良(liáng)作风，持续巩固干(gàn)事创业的良好氛(fēn)围。坚持严的主基(jī)调不动摇，以强(qiáng)有(yǒu)力监督打造廉洁的注册制，一(yī)体(tǐ)推(tuī)进不敢腐、不能腐、不(bù)想腐，全面(miàn)加强(qiáng)腐败源头(tóu)治理，不断强化系统全面(miàn)从严治党严的氛(fēn)围。

　　3、发改委(wěi)：综合施策释(shì)放(fàng)消费潜力(lì) 稳(wěn)定汽车、电子产品(pǐn)、住房等大宗消费

　　国家发改委主任郑栅洁发文称，进一步增强宏观调控的前瞻性、针对性、协同性，充分(fēn)发挥(huī)超(chāo)大规模市场优势，有(yǒu)效释放内需潜力。继续实施积极的财政政(zhèng)策和稳健的(de)货币(bì)政策，促进财(cái)政、货(huò)币(bì)、就(jiù)业、产(chǎn)业、投资、消费(fèi)、价(jià)格、环保、区域等政策(cè)形成系统集成效(xiào)应。充分(fēn)发挥消(xiāo)费对经济(jì)增长的基础(chǔ)性作用，多渠道增(zēng)加城乡居(jū)民收入，稳定(dìng)汽(qì)车、电子产品(pǐn)、住(zhù)房等(děng)大(dà)宗消费，培(péi)育(yù)壮大(dà)绿色消费、文化旅游等服务(wù)消费新热点，创(chuàng)新消费场景。评(píng)：4月份的CPI和PPI数据发(fā)布之(zhī)后，消费到了必须发力的时刻，而大宗消(xiāo)费是重中(zhōng)之重。

　　4、这(zhè)两类存款执行利率下(xià)周一调整！

　　协(xié)定存款(kuǎn)、通(tōng)知存款利率上限调整新(xīn)规即将落地。12日，多家银行提前(qián)公告了(le)关于自(zì)5月15日起调整协(xié)定(dìng)存款和/或(huò)通(tōng)知(zhī)存款执行利率的(de)通知，从调整情况来看，执(zhí)行(xíng)利率多调(diào)整为(wèi)新规的自律上限，相较(jiào)于此前下调幅度不一(yī)，最高降(jiàng)幅为55BP。评：之(zhī)前各大银行为(wèi)了(le)揽储使(shǐ)出了(le)浑身解(jiě)数，也用了不(bù)少小动作，该敲(qiāo)打敲打(dǎ)了。

　　5、证监会指导证券交易所发布(bù)指引 完(wán)善REITs大类资产审核要(yào)点(diǎn)及信息(xī)披露要求

　　证监会将(jiāng)指导证券交易所持续完善REITs信息披露制(zhì)度(dù)规则，研究制(zhì)定出台(tái)定期报(bào)告和临时(shí)公(gōng)告披露指(zhǐ)引(yǐn)，按照“成(chéng)熟一类、推出一类”原则，分步推出仓储物流(liú)、保(bǎo)障(zhàng)性(xìng)租赁住房等大类资产审核及信息(xī)披(pī)露规则，建立健全透明和(hé)可预期的(de)审核注册(cè)标准(zhǔn)，重点关注资产(chǎn)及项目运营质(zhì)量，进一(yī)步(bù)强化市(shì)场监管和投(tóu)资者(zhě)保护机制(zhì)，更好服(fú)务(wù)经(jīng)济高质量发展。

　　6、住建部(bù)：我国(guó)全(quán)面启动城市(shì)基础设施生命线(xiàn)安全工程

　　住房和城乡建设部部(bù)长(zhǎng)倪虹(hóng)近日表(biǎo)示(shì)，在深入推(tuī)进(jìn)试点和总结推广可复制经验基(jī)础上，我国将全面启动城市基础设施(shī)生命线(xiàn)安全工程。要开(kāi)展城(chéng)市基础设施(shī)普查，建立覆盖地上地(dì)下(xià)的城市(shì)基础设施数据(jù)库，找准城市基础设施风险(xiǎn)源和风险点，编(biān)制城市安全(quán)风险清单。城市基(jī)础设施生命线是(shì)指城市的燃气、桥梁(liáng)、供(gōng)水、排水、供热(rè)、综合管(guǎn)廊等(děng)与城市(shì)功能和(hé)民众生(shēng)活密不(bù)可分(fēn)的城市基础设施，就像(xiàng)人(rén)体的“神经(jīng)”和“血管”，是(shì)城市安全运行(xíng)的保障(zhàng)。评(píng)：这个是(shì)海绵城市的超级(jí)数字(zì)版本，也是为了城市(shì)治(zhì)理的(de)新思(sī)路和新方向，各大科(kē)技巨头(tóu)的(de)智慧城市(shì)业务到了大显身(shēn)手的(de)时(shí)刻。

　　7、上海经信委：推动特斯拉自动驾(jià)驶、机器(qì)人等(děng)功(gōng)能(néng)板块在沪(hù)布(bù)局

　　上海市经信委智能制造推进处副处长陈可乐(lè)表示，下阶(jiē)段，上海将进一步(bù)深化与(yǔ)特斯拉的合作，推动自动驾驶、机器人等功能板块在沪布局，共同打造具备核心(xīn)技术(shù)优势、面向全球市场(chǎng)的科技(jì)产业(yè)集群。在加强政策供(gōng)给方面，明确总体(tǐ)发(fā)展(zhǎn)目标，到2025年新能源(yuán)汽车(chē)年(nián)产量达(dá)到120万辆，产值(zhí)突破(pò)3500亿元(yuán)。对符合条件的消(xiāo)费者购买(mǎi)新能(néng)源汽车给予免费专用(yòng)牌照(zhào)政策支持。

　　8、证(zhèng)监会启动科创50ETF期权上市(shì)工作

　　为(wèi)健(jiàn)全(quán)多层次资本市(shì)场产品体系，丰富(fù)资本市(shì)场风(fēng)险(xiǎn)管理工具，证监会(huì)启动(dòng)科(kē)创50ETF期权上市工作。上市科创(chuàng)50ETF期权(quán)，有利于吸引长期资金配置科创板，激发(fā)科创板创(chuàng)新活力，满足多(duō)元化的交易和风险管理需求，有助于继续发挥好科创板改(gǎi)革先行先试的(de)示范引领作用，不断提升服务实(shí)体(tǐ)经(jīng)济质效。科创50ETF期权上(shàng)市(shì)后，证监会将进一步完(wán)善(shàn)风险防控(kòng)机(jī)制(zhì)，并根据市场运行情况改进优化，确保科创(chuàng)50ETF期权稳(wěn)健运行。评(píng)：科(kē)创50ETF期权终于要来(lái)了，基本上大家想(xiǎng)交易(yì)的指数品种都已经有衍生品了，这(zhè)对增(zēng)加市场(chǎng)活跃(yuè)度(dù)和流动(dòng)性(xìng)来说(shuō)是好(hǎo)事。

　　9、券商债券业务评级将迎(yíng)新规 A档券(quàn)商将减(jiǎn)少

　　近日，中证协就(jiù)券(quàn)商债券业(yè)务(wù)执业能力评(píng)价办法(fǎ)进(jìn)行了修订，并(bìng)改名为《证(zhèng)券公司债券业务执业质量评价办法》，并向(xiàng)行业征求意见(jiàn)，修订将评价指(zhǐ)标的触角(jiǎo)由券商开(kāi)展债券业务的整体情(qíng)况(kuàng)延(yán)伸至(zhì)债券项(xiàng)目的(de)各个环节(jié)。此外，评级也将进一(yī)步优化了，ABC三档(dàng)分布(bù)从原来三档30％、50％、20％分布，调整为20％、60％、20％，适当压缩“两头(tóu)”规模(mó)，其中(zhōng)A类(lèi)将(jiāng)增加(jiā)类似“白(bái)名(míng)单”的基(jī)本条件。评：券商的各大业务也(yě)开始内卷了(le)，债(zhài)券A档券商名(míng)额(é)的(de)减(jiǎn)少，倒逼各大(dà)券商执业能力的提高。

　　隔夜外盘

　　美股：“大(dà)盘冲(chōng)高回落，美元(yuán)反弹(dàn)避(bì)险情绪(xù)升(shēng)温，五月(yuè)卖出要开始了吗？”债务上限谈判传出利好(hǎo)消息，但新近指(zhǐ)标显示(shì)通(tōng)胀(zhàng)预期(qī)意外回(huí)升重燃通胀恐慌，美股冲高(gāo)回落(luò)集体(tǐ)收跌，道指(zhǐ)跌约10点，纳(nà)指跌0.35％，标(biāo)普500跌0.16％；本周主要股指表现不一，道指(zhǐ)累(lèi)跌1.11％，标普累(lèi)跌0.29％均连跌(diē)两周(zhōu)，而纳指累(lèi)涨0.4％，纳斯达克100累涨0.61％连(lián)涨三周；中(zhōng)概股领跌市场，网易有道跌超(chāo)21％，叮咚买菜跌超(chāo)17％，达达(dá)集团(tuán)跌超9％，禾赛科(kē)技、小(xiǎo)鹏汽车、能链智电跌超8％。

　　期货市(shì)场：避险情绪升(shēng)温令美元指(zhǐ)数跳涨至一个月高位，站稳(wěn)102.00上(shàng)方；对利率前景(jǐng)敏感的两年(nián)期美债收益(yì)率(lǜ)盘(pán)中拉升(shēng)一度上触4.0％关口，日内升幅超(chāo)过10个基点；黄金在(zài)美(měi)元继续攀升压力下未能成功反弹，收(shōu)盘刷新一周(zhōu)多来(lái)低位；银价跌至(zhì)24.15美(měi)元，本周下跌6.9％是自去年10月(yuè)以来(lái)最糟糕的一周；原油市场(chǎng)出现(xiàn)需求疲软苗头，国际原油遭供需两面打击(jī)盘中回吐(tǔ)逾1％的涨幅转跌，再探一周(zhōu)低位。布伦特(tè)和(hé)西德克萨斯中质原油期货均连续第四(sì)周(zhōu)下跌(diē)。

　　市场(chǎng)策略

　　周(zhōu)五各(gè)股(gǔ)指震荡下跌，沪指、中证(zhèng)1000指数(shù)、创业板指跌(diē)幅均(jūn)超1％。在(zài)此前强势(shì)拉升后，沪指(zhǐ)连(lián)续下跌，呈(chéng)现V型反转之(zhī)势，进一步逼近下轨(guǐ)的重要支撑。沪指从1月30日起就可(kě)以(yǐ)认为是开始构(gòu)筑顶部了，这(zhè)个过程持续了3个月，期(qī)间主力资金(jīn)通过反(fǎn)复震荡来完成出货(huò)。由(yóu)于筑顶充分(fēn)，后市一旦破(pò)位就将出现急(jí)跌。下周(zhōu)投资者关注沪指会否破跌下轨，如果出现(xiàn)这一(yī)信号应及时离场。

　　题(tí)材掘金

　　碳酸理：5月11日(rì)下午，青海(hǎi)盐湖蓝(lán)科鲤业(yè)举行了(le)600万吨工业级碳酸鲤(lǐ)拍卖，最(zuì)终以24.1万至25.1万元/吨(dūn)成(chéng)交。这(zhè)一价格不仅高于当日国产工业级碳酸鲤现货价格(gé)，也高于(yú)电(diàn)池级碳酸鲤现货(huò)价格。

　　标的：赣锋(fēng)鲤(lǐ)业 （002460） 、天产业(yè) （002466）

　　核聚变：据报道，当地时间周三（5月10日），核聚变初创公司Helion能源在(zài)官(guān)网宣布(bù)，科技巨头微软已同意(yì)从公司(sī)首座核聚变发电站购买电力(lì)。作为电力购买协议的一部分，Helion预计将(jiāng)在(zài)2028年(nián)之前将其聚(jù)变发(fā)电装(zhuāng)置上线(xiàn)，并在商定的一年内达到50兆瓦或更高目标的发(fā)电量。

　　标(biāo)的：安泰(tài)科技(jì)（000969）、高澜股份（300499）

　　公告精选

　　【重大事(shì)项】

　　顺丰控股 002352：子(zi)公司拟(nǐ)11.83亿元向极兔转让(ràng)丰网信(xìn)息

　　【并购重组】

　　工(gōng)业(yè)富联 601138：拟公开(kāi)发行不超过(guò)60亿元公司债券

　　吉(jí)宏股份 002803：终止向不特定(dìng)对象发行可转(zhuǎn)债事项

　　广州浪奇 000523：筹划与(yǔ)控股股东进(jìn)行重大资产(chǎn)置换

　　博菲(fēi)电(diàn)气 001255：拟(nǐ)发(fā)行可转(zhuǎn)债募资不超过3.9亿元 用于新能源复合(hé)材料制品建(jiàn)设(shè)项目

　　精工科技 002006：拟定增募资不(bù)超(chāo)过19.5亿元

　　【增持减持】

　　立(lì)昂技术(shù) 300603：拟以(yǐ)3000万元(yuán)-5000万(wàn)元回购股份

　　哈尔斯(sī) 002615：拟以4000万元(yuán)-8000万元回购股份

　　艾艾精(jīng)工 603580：控股股东的一致(zhì)行(xíng)动人(rén)拟增(zēng)持(chí)不低于(yú)800万(wàn)元

　　科(kē)汇股份 688681：山东省高新投(tóu)及公司董事(shì)拟减持股份

　　华盛(shèng)昌(chāng) 002980：华聚企业、华航(háng)机械(xiè)拟减(jiǎn)持不(bù)超过6％

　　国芯科技 688262：麒越基金、嘉信佳禾拟(nǐ)减持不超过5.99％

　　百纳千(qiān)成 300291：华录资本(běn)拟减(jiǎn)持不超(chāo)过3％

　　思美传媒 002712：遭股东减(jiǎn)持(chí)1.22％

　　风(fēng)华(huá)高科 000636：广东(dōng)恒聚达拟(nǐ)减持(chí)公司不(bù)超0.6％股(gǔ)份(fèn)

　　锐明(míng)技术(shù) 002970：公(gōng)司股东拟合(hé)计减持(chí)不(bù)超过6％

　　山大地纬(wěi) 688579：董(dǒng)监高拟合(hé)计减持不超过2％

　　昭(zhāo)衍新药 603127：股(gǔ)东顾美芳拟(nǐ)减持公司不超(chāo)0.6％股份

　　国新文化 600636：董事(shì)姚世娴(xián)及其一(yī)致行(xíng)动(dòng)人拟减持不(bù)超1.6％股份

　　珠江(jiāng)钢琴(qín) 002678：广州产投拟减持不超过3％

　　万讯自控 300112：尊威(wēi)贸易(yì)拟减持不超过1.74％

　　宁波中百 600857：近期出(chū)售西安银(yín)行3135.44万股股票

　　理工(gōng)光科 300557：公司财务总监拟减持不超0.04％股份

　　【其他事项】

　　爱博医疗 688050：拟不超1亿元(yuán)对优(yōu)你康进行实缴增(zēng)资(zī)

　　东(dōng)睦(mù)股(gǔ)份 600114：联营(yíng)企业拟收购(gòu)深(shēn)圳小(xiǎo)象(xiàng)电动公司3％股权

　　金利华电 300069：拟投(tóu)建玻璃绝缘(yuán)子数(shù)字智慧(五指毛桃土茯苓牛大力汤功效与作用，四种人不能吃牛大力huì)工(gōng)厂(chǎng)升级改造项目

　　华东(dōng)医药 000963：子公司迈华替(tì)尼片纳(nà)入突破性(xìng)治疗药物程序

　　力生制药 002393：阿替洛尔(ěr)片通过仿制药一(yī)致(zhì)性(xìng)评(píng)价

　　交大昂(áng)立(lì) 600530：收(shōu)到证监会立案告知书(shū)

　　潞(lù)安环能 601699：前4月商品煤销量(liàng)同比(bǐ)增长0.51％

　　电投能源(yuán) 002128：控股子公(gōng)司获准建设红山(shān)产业风储供电(diàn)项目

　　蜀(shǔ)道装备 300540：首次签署工业气体供气服务合(hé)同

　　龙建股(gǔ)份 600853：中标5.08亿(yì)元农(nóng)村公路提质改造(zào)施工(gōng)项目

　　亿纬锂能 300014：亿纬马来(lái)西亚与PKL签订谅解备忘录

　　长久物流(liú) 603569：拟(nǐ)设子公司 开展退役动力(lì)电(diàn)池梯次利用业务

　　高能环境 603588：中标8203.88万(wàn)元长江(jiāng)支流大溪河团结水库生(shēng)态治理工(gōng)程EPC总(zǒng)承包

　　海正药(yào)业(yè) 600267：子公司获得兽药产品批准文号批(pī)件

　　得(dé)邦(bāng)照明 603303：子公司收到项(xiàng)目定点函(hán) 订单总金额约1.8亿元

　　腾(téng)龙股份 603158：拟马来西亚新(xīn)设子公司并投资建厂

　　翰宇药业 300199：注射剂(jì)生(shēng)产线通过欧盟GMP认证

　　宝钢包装 601968：签(qiān)署屋(wū)顶分(fēn)布(bù)式光伏发电项目BOO合同书

　　浙商证券 601878：公司董事辞(cí)职(zhí)

　　城发环境 000885：喀(kā)什市生(shēng)活垃(lā)圾焚烧(shāo)发电项目转入运营期

　　赣能股(gǔ)份(fèn) 000899：与陕煤集团签(qiān)订项目投资合作(zuò)框架协议

　　威帝股份 603023：拟出售控股子公司售丽威汽控55％股权

　　益(yì)客食品(pǐn) 301116：与邳州市人民政府签(qiān)订(dìng)合作框架(jià)协(xié)议(yì)

　　赣(gàn)锋(fēng)锂业 002460：拟25亿元(yuán)投(tóu)建新能源(yuán)锂电池生(shēng)产研(yán)发项目

　　贝达药业 300558：EYP-1901玻璃体(tǐ)内植入剂(jì)药品临床试验申请获受理

　　立方数科 300344：与应急管(guǎn)理(lǐ)部(bù)信息研(yán)究院(yuàn)、腾讯云计算(suàn)签署(shǔ)战略合作(zuò)框(kuāng)架协议

　　天(tiān)齐(qí)锂业(yè) 002466：拟30亿(yì)元投建年产3万吨电池级单水氢氧化锂项目

　　欧比特 300053：签署河北卫(wèi)星产(chǎn)业基地项目合作(zuò)框架协议

　　盛航股份(fèn) 001205：拟5.04亿元(yuán)购(gòu)置三(sān)艘内贸化(huà)学品船舶以及(jí)三艘外贸化(huà)学品船舶100％的所有权

　　海航控股 600221：拟向Avolon Aerospace租(zū)入10架A320系列飞机

　　ST龙净 600388：涉(shè)嫌信披违(wéi)规 遭(zāo)证监会立案调查(chá)

　　江铃汽车(chē) 000550：终止转让全(quán)资子公(gōng)司江铃重型汽(qì)车(chē)有限公(gōng)司100％股权(quán)的交易

　　万科(kē)A 000002：已发行20亿元(yuán)第二期(qī)中期票(piào)据

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