要闻速递

　　1、商(shāng)务部：如(rú)美国胁迫盟友共同限制对华投资 将坚决反对

　　在(zài)11日下午(wǔ)举行(xíng)的例行(xíng)记(jì)者会上，商务部新闻发言人束珏婷再次表态，如美国胁迫盟友（七国集团其他成(chéng)员国）共同限制对华(huá)投(tóu)资消息属实，中方(fāng)将(jiāng)坚决反对(duì)。在本(běn)次例行记者会上，束珏(jué)婷同时重申(shēn)中国(guó)欢(huān)迎各国企业来华投资(zī)。

　　2、国资(zī)委：指导推动中央企业加大在新一代信息(xī)技(jì)术、人工智能、集成电(diàn)路、工业母机(jī)等战略性新兴产业布(bù)局力度(dù)

　　国资委党委(wěi)召开扩大会议，会议强调，要指导推(tuī)动中(zhōng)央企业加大在新一代信息技术、人工智能、集成电路、工业母机(jī)等战(zhàn)略(lüè)性(xìng)新(xīn)兴产业布(bù家雀是国家几级保护动物 大山雀是国家二级保护动物吗)局(jú)力度，推动(dòng)传统(tǒng)产业数字化、智能化、绿色化转型升级(jí)，引领带(dài)动(dòng)我国产业体系加快向(xiàng)产业链、价值链(liàn)高端迈进(jìn)。要强化顶层(céng)设计(jì)，增强国资监管工作协同和政(zhèng)策(cè)协同，抓紧(jǐn)优(yōu)化考核、薪酬、主责(zé)主业、投融资等监管政策，打好组合拳，为中央企业更好服务支撑现代化产业体系建设提供有(yǒu)力保障。评：战略性新兴产业(yè)中的央企才(cái)是中特估中核(hé)心(xīn)标的，这其中还有(yǒu)标(biāo)的的值得挖掘，投资(zī)者不(bù)要在银行股(gǔ)上一条路走到黑。

　　3、央行发布4月金融(róng)数据：M2同比增长(zhǎng)12.4％

　　央(yāng)行发布(bù)4月金融统计数据报告(gào)，4月末，广(guǎng)义货币（M2）余额280.85万亿(yì)元，同比增(zēng)长12.4％，增(zēng)速比(bǐ)上月末低0.3个百(bǎi)分点，比上年同期高1.9个百分点。初步(bù)统计，2023年4月社会融资规模增量为1.22万(wàn)亿元，比(bǐ)上(shàng)年同期多2729亿元(yuán)。4月份人民币存款减少4609亿(yì)元，同比多减5524亿元。其中，住(zhù)户存款(kuǎn)减少(shǎo)1.2万(wàn)亿元，非(fēi)金(jīn)融企业(yè)存款减少1408亿元，财政性存(cún)款增加5028亿元，非银(yín)行(xíng)业金融(róng)机构存(cún)款增加2912亿元。评：4月M2同比回落(luò)0.3个百分点至(zhì)12.4％，核心在于(yú)居(jū)民贷款13个月(yuè)以来首次转(zhuǎn)负，同时居(jū)民存(cún)款13个月以来同比首次也转为(wèi)减少，但(dàn)更可能(néng)重回表外资产(chǎn)，而非用(yòng)于(yú)消(xiāo)费，消费在二季度同样(yàng)处于“N型”第二(èr)步中。

　　4、京东集团宣(xuān)布CFO许冉被任(rèn)命为公司首席执行官及(jí)执(zhí)行董事

　　京东集团公告称(chēng)，本公司现任首(shǒu)席财务官许冉女士将接替徐雷先生担任(rèn)京东集团首席(xí)执行官兼执行董(dǒng)事(shì)。徐雷先(xiān)生因个(gè)人(rén)原(yuán)因将(jiāng)退(tuì)任本公司首席(xí)执行官兼执行董事(shì)职务。京(jīng)东物流(liú)现任首席财务官单苏先(xiān)生将担任本公司首席财(cái)务官。评(píng)：京东(dōng)在刘(liú)强(qiáng)东(dōng)回归之后，内(nèi)部架构调整(zhěng)动作(zuò)频频。先是高(gāo)管降薪，后是京东零(líng)售事业群(qún)大调整，如今公司(sī)首(shǒu)席执行(xíng)官徐雷退休了。这些架构和人(rén)员(yuán)变动，能否为京东(dōng)带来新的(de)活力，仍有待观望。

　　5、交易商(shāng)协会对建设银(yín)行启动(dòng)自律调查(chá)

　　基于监管部门(mén)反(fǎn)馈线索，依据《银行间债券(quàn)市场自律处分规则(zé)》，交(jiāo)易(yì)商协会已对中国(guó)建设银行(xíng)股(gǔ)份有限公司债(zhài)务融资工具承销业(yè)务(wù)涉嫌(xián)违(wéi)规行为开展自律调查。

　　6、硅业(yè)分会：本周硅片价格大幅下跌(diē) M10单晶硅片周环比降幅16.4％

　　中国有色金(jīn)属工业(yè)协会硅(guī)业(yè)分会最(zuì)新发(fā)文称(chēng)，本(běn)周硅(guī)片价格大幅下跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格(gé)区间在5.0-5.4元(yuán)/片，成交均(jūn)价降至5.25元/片，周环比降幅为16.4％；G12单晶硅片(piàn)（210 mm/150μm）价(jià)格区间在7.0-7.6元/片，成(chéng)交均价(jià)降至7.28元/片，周环(huán)比降幅为9％。本(běn)周(zhōu)市场成交价格混乱，成交量(liàng)普遍偏小。价格大幅下跌主(zhǔ)要由于两方面原因(yīn)，其一是本周(zhōu)价格(gé)降幅横(héng)跨两(liǎng)周，因此跌(diē)幅(fú)略显(xiǎn)夸(kuā)张，但(dàn)实则经(jīng)历(lì)了(le)两轮阶段性(xìng)调价(jià)；其二是传(chuán)导原材料降价空间，并持(chí)续向下游释放利润。评：以隆基股份为首的光(guāng)伏赛道最近跌的不要(yào)不(bù)要的，没有最惨，只有更惨(cǎn)。慢慢熬(áo)吧，等着行业(yè)周(zhōu)期的(de)复苏。

　　7、中芯国(guó)际：一(yī)季度(dù)净利(lì)润15.9亿元 同(tóng)比下降(jiàng)44％

　　中芯国际(jì)公告，2023年第一季度(dù)公司实(shí)现(xiàn)营业收入102.09亿元，同比下降13.9％；净利润(rùn)15.91亿元，同(tóng)比下降44％。主要是由于晶圆销售(shòu)量(liàng)减少及产(chǎn)能利(lì)用率(lǜ)下降所致。二季(jì)度，公司(sī)预计产能利用率(lǜ)和出(chū)货量都高于一季度，销售收入预计环比增(zēng)长5％到(dào)7％，平均(jūn)晶(jīng)圆单价(jià)受产(chǎn)品组合变动影响环比下(xià)降(jiàng)；毛利率预计在19％到(dào)21％之间。评：2022年Q4净利润27.44亿元，据此计算，Q1净利环(huán)比下降42％。芯片(piàn)股(gǔ)在做了一轮过(guò)山车后(hòu)，处于相对低点的(de)位(wèi)置，中(zhōng)芯国际(jì)这(zhè)个业绩的杀伤力没(méi)有那么足(zú)。

　　8、北(běi)向资金周四净买入0.29亿元 宁德时(shí)代(dài)净买入13.22亿元

　　北向资金周四净买入(rù)0.29亿元。宁德时代(dài)、中家雀是国家几级保护动物 大山雀是国家二级保护动物吗际旭(xù)创、亿纬锂能分别(bié)获净买入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元。贵州茅台净(jìng)卖出额居首，金额为5.44亿元。

　　9、美(měi)国上(shàng)周首次(cì)申领失业救(jiù)济(jì)人(rén)数(shù)增加2.2万人至(zhì)26.4万(wàn)人(rén) 创18个月以来新高(gāo)

　　美(měi)国上(shàng)周首次申领(lǐng)失(shī)业救济人数为26.4万人(rén)，为2021年10月30日当周(zhōu)以来新高；预(yù)估为24.5万人，前值为(wèi)24.2万人。此外，美国4月(yuè)PPI同比上升2.3％，预期上升2.4％，前值为上(shàng)升2.70％。PPI同比增速连续10个月回落。美国4月PPI环(huán)比上升0.2％，预期家雀是国家几级保护动物 大山雀是国家二级保护动物吗上升0.30％，前值为下降0.50％。 评：美国4月PPI同比(bǐ)增速为(wèi)2.3％，增幅(fú)不及预期，更是创下(xià)2021年(nián)1月(yuè)以来新低。上周美联储自2007年以来首次将利率(lǜ)上调至5％以上，目前正密切关注服(fú)务价格，寻(xún)找通胀(zhàng)压(yā)力(lì)明显减(jiǎn)弱(ruò)的迹(jì)象。若该数据进一步(bù)走弱，将给美联(lián)储暂停加息提供(gōng)理由。

　　隔(gé)夜外盘

　　美股：继CPI同比增(zēng)速(sù)意外两年来首次低于5％之后，PPI意外(wài)创两年多最(zuì)低同比(bǐ)增速且首次申请失业救济人数连续第二周超预期增长无(wú)疑体现了(le)美联(lián)储(chǔ)持续一年(nián)的加(jiā)息影响，但疲软(ruǎn)的企业财报(bào)以及地(dì)区银行(xíng)危机担忧(yōu)重(zhòng)燃再度对股(gǔ)市形(xíng)成双重(zhòng)打击，美股全(quán)天震荡(dàng)收盘涨跌互现；中概股在(zài)京东超预期业绩提(tí)振下普遍上涨，达(dá)达(dá)涨近15％，京(jīng)东、拼多多涨(zhǎng)超(chāo)7％，好(hǎo)未(wèi)来涨逾8％，图森未来因退市在即暴跌30％。

　　期货市场(chǎng)：经济数据(jù)令(lìng)美元指数加速反弹(dàn)，一周多来首次盘中重(zhòng)上(shàng)102.00；两年(nián)期美债收益率一度降10个基点(diǎn)；大宗商品(pǐn)全线下跌，黄金盘中反弹失利收盘下(xià)跌至2020.50美元，白银期货收(shōu)于24.42美元(yuán)，创(chuàng)2月以来最大单日百分比跌幅；7月铜(tóng)期货收(shōu)于3.71美元，为(wèi)11月29日以来的最低收盘价；原油(yóu)期货(huò)连续(xù)两日收跌，纽约原油跌(diē)幅为2.3％收于70.87美元。

　　市场策略

　　周(zhōu)四两市(shì)各股指震荡，中特估再度(dù)大幅走弱，中国外运、中油资本、中船科(kē)技、中信金属(shǔ)跌停。影视股表现强势，多股出现涨停(tíng)。20日线反压，10日线、30日(rì)线失(shī)守，价跌量(liàng)缩(suō)的量价(jià)关(guān)系，意味着短线大盘杀(shā)跌动力衰(shuāi)竭，但上涨动力也不足(zú)，从K线(xiàn)组合形(xíng)态来(lái)看，短线盘中有(yǒu)一定的(de)回调压力，60日线附近仍有较(jiào)强支撑。

　　题(tí)材掘(jué)金(jīn)

　　虚拟人：美国(guó)一(yī)位23岁的女网(wǎng)红发布了一款基于自(zì)己声音、行(xíng)为和个(gè)性的AI语音聊天机器人，可以作为用户的“虚(xū)拟女(nǚ)友”，每分钟费用(yòng)1美元(yuán)。在过去一周，该(gāi)Al创收了(le)7.16万(wàn)美(měi)元（约(yuē)合人民币近50万元），已(yǐ)经吸引(yǐn)了超过1000名付费粉丝另悉(xī)，近日“AI孙燕姿”在(zài)全网(wǎng)走(zǒu)红，B站上与(yǔ)“AI孙燕姿”有关的视频已经(jīng)近千条，其中AI孙燕(yàn)姿翻唱的《下雨天》《发如雪》在B站点击量(liàng)破(pò)百万(wàn)。

　　标的(de)：天(tiān)地在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报(bào)道，三星电子(zi)已经通知(zhī)分销商，将不(bù)再以(yǐ)低于(yú)当前价格(gé)的(de)价格出售DRAM芯(xīn)片。DRAM现(xiàn)货价格最近停止下跌明显(xiǎn)早于预期。

　　标(biāo)的：江波龙（301308）、兆(zhào)易(yì)创新 （603986）

　　粮食(shí)烘干机(jī)：农业农村部网(wǎng)站5月11日(rì)发布由农业农村部(bù)、国(guó)家发展改革委(wěi)、财(cái)政(zhèng)部等(děng)六部门共同印发的(de)关于加快粮食产(chǎn)地(dì)烘干(gàn)能(néng)力建设的(de)意见，其中提到(dào)，力争通(tōng)过三年左右时间，补上(shàng)粮食产地(dì)烘干设施装备短板，建成布局(jú)合(hé)理、体系完善的粮食产地烘(hōng)干体系，烘干能(néng)力基本满足全(quán)国粮(liáng)食产地烘干需求，应急烘(hōng)干作业(yè)能(néng)力(lì)齐备，粮食产后损失显著下降，粮食产(chǎn)能得(dé)到进一步巩固提升。

　　标的：天鹅股份（603029）、中联重科（000157）

　　公(gōng)告精选(xuǎn)

　　【重(zhòng)大事项】

　　中(zhōng)芯国际 688981：一季(jì)度净利润15.9亿元 同比下降44％

　　引(yǐn)力(lì)传媒 603598 收(shōu)问询函：要求说明与澜(lán)舟科技战略合作协议所(suǒ)指向的具体(tǐ)合作内容(róng)

　　荣信文(wén)化(huà) 301231：与科大(dà)讯飞 签(qiān)订战略(lüè)合作协议 公司(sī)并非(fēi)AI技术的研发方(fāng)

　　汤姆猫(māo) 300459收问(wèn)询函(hán)：要求(qiú)说明汤(tāng)姆猫主题(tí)乐园(yuán)建设进展

　　隆基绿能 601012：与韩(hán)华正式(shì)达成(chéng)专(zhuān)利交(jiāo)叉(chā)许可(kě)

　　【并(bìng)购重组】

　　富春环保(bǎo) 002479：向特定对(duì)象发行(xíng)股票的审核程序(xù)中止(zhǐ)

　　【增(zēng)持减持】

　　棒杰(jié)股(gǔ)份 002634：董(dǒng)事长(zhǎng)及其一致行(xíng)动人拟增持公司股份

　　沃(wò)尔德(dé) 688028：拟以2000万元-4000万(wàn)元回购(gòu)股份

　　祥明智能 301226：祥光投(tóu)资(zī)、昆(kūn)山超辉拟合计减持不(bù)超6％股份

　　汇嘉时代 603101：控(kòng)股股东拟减持不超6％公司股份

　　通合科技 300491：特定股东拟减持不超过(guò)1％股份

　　拓新药业 301089：新华联拟转让1.44％公司股份偿还债务

　　天(tiān)岳先(xiān)进 688234：辽宁中德、海通(tōng)新能源(yuán)拟减持(chí)不超过2％股份

　　宇环(huán)数控 002903：副总经理许(xǔ)亮拟减持不超1％股份

　　康惠制药 603139：股东TBP拟减持不超6％股(gǔ)份

　　中公教育 002607：股(gǔ)东拟减持不超1％公司股份

　　双(shuāng)成药(yào)业(yè) 002693：副总(zǒng)经(jīng)理姚忠(zhōng)拟(nǐ)减持不超8.1万(wàn)股

　　【其(qí)他事(shì)项】

　　白云机场 600004：全资(zī)子公司签署T1航站楼广告经营合同(tóng)

　　上海谊众 688091：核心产(chǎn)品紫杉醇胶束列(liè)入“新优药械(xiè)”产品目录

　　富煌钢构(gòu) 002743：与万华物资签订11.68亿元采购(gòu)框架合(hé)同

　　美畅股份 300861：子公司拟不超4亿元投建高效电(diàn)镀金(jīn)刚石线生产线建设(shè)项目

　　集智(zhì)股份 300553：参股公(gōng)司(sī)中芯集成5月10日(rì)科创板上市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟(wěi)明环保(bǎo)全资子公司签署(shǔ)合资框(kuāng)架(jià)协议

　　泰山石油 000554：与岱(dài)岳新城签订战略合作协议

　　*ST佳沃 300268：智利子公(gōng)司就(jiù)超产情形提(tí)交第四(sì)批合规(guī)方(fāng)案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床试(shì)验完成首例受试者给药

　　中国人保 601319：王廷科因(yīn)工作(zuò)调整(zhěng)辞(cí)去(qù)公(gōng)司总裁职务

　　智飞生物 300122：治疗用卡介苗获得(dé)临床试验批(pī)准

　　启迪设(shè)计 300500：控股股东拟转让公司19.99％股份引入战投

　　东华软(ruǎn)件 002065：拟3亿元新疆设(shè)子公司 善西北区域市场布局(jú)

　　广(guǎng)晟(chéng)有色 600259：与兰州大学签订(dìng)《战(zhàn)略合作框架协(xié)议》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿元(yuán)投建(jiàn)锂(lǐ)离子电池(chí)隔膜(mó)项目

　　龙高股份 605086：拟与天(tiān)燕公(gōng)司合资(zī)设立项目公司

　　*ST腾信 300392：已(yǐ)向深交所提交听证申请(qǐng)

　　悦康药业(yè) 688658：YKYY017雾化吸入剂获FDA临床试验批准

　　九号公司 689009：拟开展总部研(yán)发及(jí)办公大楼的建设

　　*ST红相 300427：收(shōu)到证(zhèng)监会(huì)立案告(gào)知书

　　杭氧(yǎng)股份 002430：拟与华友钴(gǔ)业 603799：成(chéng)立合资公司

　　机器人(rén) 300024：子公司拟(nǐ)以增资扩股(gǔ)的方式引入战略(lüè)投资者

　　中创环保(bǎo) 300056：拟成立合资公司开发钙钛矿太阳(yáng)能电池项目

　　ST交投 002200：联合预中标高速公路特(tè)许经营项目(mù)

　　川金诺 300505：子公(gōng)司近期(qī)签署1200吨磷酸铁(tiě)锂采(cǎi)购订单

　　永(yǒng)泰运 001228：拟收购(gòu)江宸智能部分股权(quán)

　　易事特 300376：公司及第一大股东(dōng)之控制人(rén)收到证监会(huì)立案告知书

　　交易提示

　　【新股申购】

　　1.亚华电子（创业板(bǎn)）

　　申购代码：301337

　　发行价格：32.60

　　申购(gòu)评(píng)级(jí)：建议申购(gòu)

　　2.英特科技（创业板）

　　申购代码：301399

　　发行价格：43.99

　　发(fā)行市盈率：38.83

　　申(shēn)购评(píng)级：建议申购

　　3.美邦科技(jì)（北交所）

　　申购代码：889168

　　【可转债交易(yì)提示】

　　万兴转债赎回，进入最后交易(yì)日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公(gōng)司(sī)股票简称(chēng)将变更为“尤夫股份” 12日起(qǐ)复牌(pái)

　　【限售解禁】

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