兄(xiōng)弟姐妹们啊，今天风水轮流(liú)转，终(zhōng)于新能源(yuán)反攻了！

　　先来看一则今天新能源的段子：

　　XXX一(yī)到店，所有(yǒu)做AI的人便都看着他笑(xiào)，有(yǒu)的(de)叫道，“XXX，新能(néng)源(yuán)反弹还不卖(mài)吗！” 他不回答，对(duì)柜里说，“温两碗酒(jiǔ)，要一碟茴香(xiāng)豆。”便排出九文大钱。他们又故意的高声嚷道(dào)，“你昨天还在说抄底新能(néng)源，新能(néng)源每(měi)次(cì)的反(fǎn)弹就一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛(sài)道稳(wěn)定(dìng)，走(zǒu)势终将(jiāng)完(wán)美…” “什么走(zǒu)势完美？新能源的每(měi)一次反弹，都(dōu)是做AI 的好时机啊，你敢说不是吗” “你现(xiàn)在(zài)给别(bié)人吹新(xīn)能源，是要被吐(tǔ)口水的” XXX便涨(zhǎng)红(hóng)了脸，额上的(de)青筋条(tiáo)条绽出，争辩道，“AI现在是(shì)概念炒(chǎo)作，都是泡(pào)沫，新能源马(mǎ)上(shàng)到业(yè)绩窗口(kǒu)了(le)，未来几年增速稳定(dìng)，成(chéng)长逻辑不变(biàn)，市场(chǎng)会发现的”，接连便是难(nán)懂的话，什么“增长(zhǎng)韧性不(bù)改(gǎi)，估值修复，贝塔回归，拐(guǎi)点明(míng)确，反转在即”之类的。引(yǐn)得众(zhòng)人都(dōu)哄(hǒng)笑起来，店内外(wài)充满了快活的空气。

　　截至(zhì)收(shōu)盘沪(hù)指跌0.02％，深(shēn)成指涨0.33％，创业板(bǎn)指涨1.54％。两(liǎng)市共3502只(zhǐ)个股上涨，1556只(zhǐ)个(gè)股(gǔ)下跌(diē)。北(běi)向资金净买入近8亿元。

　　今天泰勒(lēi)终于可以写一下大(dà)涨原因了。

　　原(yuán)因也很简(jiǎn)单(dān)，今天(tiān)主打的就是一个新(xīn)能源赛道股的超跌反弹，风格突(t假如给我三天光明主要内容概括50字，假如给我三天光明主要内容概括30字ū)然暴力转(zhuǎn)换(huàn)，新能(néng)源(yuán)大反攻(gōng)。

　　锂电、光伏等板块掀涨停(tíng)潮。

　　相(xiāng)反，TMT、人工智能概念股全线下挫(cuò)，算力方向(xiàng)中科曙光、紫光股份(fèn)、数据港跌停；CPO方(fāng)向(xiàng)光迅科技跌停，锐捷(jié)网络、博创科技跌超(chāo)10％；ChatGPT概念(niàn)股工业(yè)富联、风语筑跌停(tíng)，拓尔思、软通动(dòng)力(lì)跌超(chāo)10％。

　　工业富联又一次闪崩，消息(xī)面上(shàng)，微软、Meta近期削减(jiǎn)服务器订单(dān)规(guī)模。其中，微软全年(nián)调(diào)降幅度(dù)最高达30％，主要集中(zhōng)在下(xià)半年；Meta本季(jì)就砍单(dān)40％，下半年释单转(zhuǎn)为(wèi)保守。

　　券商也(yě)发(fā)来了(le)解读：【客观看待(dài)数通砍单传(chuán)闻，把握AI边(biān)际(jì)变化】

　　今早有(yǒu)消息(xī)称Meta和微软(ruǎn)大幅(fú)削减了(le)服务器订单，我们呼(hū)吁大家(jiā)客观看待。

　　而本(běn)轮(lún)AI大模型的浪潮主要拉动AI服务器。从光模块板(bǎn)块(kuài)来看，1-2月就有Meta、亚(yà)马逊砍单消息(xī)确认，因(yīn)此(cǐ)200G/400G需求走(zǒu)弱，在Q1收入端已有充分反映。

　　其次，微软在最(zuì)新的业绩会(huì)上Capex指引乐观(guān)，预(yù)计后续财(cái)季Capex将有(yǒu)“显著”（PS：这里用词(cí)是(shì)material）环比增长，主要受Azure AI拉动 。后续也将根据业务反(fǎn)馈及用户转化率，继续(xù)加(jiā)大A假如给我三天光明主要内容概括50字，假如给我三天光明主要内容概括30字I的投入。

　　微软预计下个财季Azure收入同比(bǐ)增长(zhǎng)26-27％，其(qí)中近1pct的增速拉动来自AI。

　　今天(tiān)的(de)市场就分析到这了。

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