近期(qī)《2023年五(wǔ)一假(jiǎ)期旅游预测报告(gào)》显示，该平台假(jiǎ)期(qī)国内酒(jiǔ)店(diàn)、景(jǐng)区门票、机票订单(dān)量均反超2019年水平。同时民航局(jú)披露，从机票预订数据看，五(wǔ)一假期订票已超600万人(rén)次，或成为史上旅游出行热度最高的五一假(jiǎ)期。此外(wài)近20部影片(piàn)定档五(wǔ)一，节假日(rì)院(yuàn)线(xiàn)有望迎来(lái)强复(fù)苏。在消费需求火爆(bào)下，可以关注交运(yùn)、旅游、影视等行(xíng)业机会。

　　五一订单火爆

　　旅游(yóu)出行旺季来临

　　自去年疫情防控优化调整以来，国内疫后复苏趋势较(jiào)强。近(jìn)日某酒店龙头企业发布一季(jì)度经营数据，公司(sī)一季度整(zhěng)体入(rù)住率同比(bǐ)增长16.4％，平均房价、RevPAR（每间可供租出客房产生的平均实际营业收入(rù)）分别同(tóng)比(bǐ)增(zēng)长23.9％、58.3％，恢复至2019年(nián)同期的95％、125％和118％。

　　交运方面，据民航局数据，一季度民(mín)航运输共完成运输总周(zhōu)转量239.9亿吨公里，同比增长39.7％，行业总体运(yùn)输规(guī)模(mó)相当于2019年同期的77.6％，较(jiào)2022年四季(jì)度(dù)大幅提升38.5个百分点；一季度共完成旅客运输量(liàng)1.29亿人次，同比增长68.9％，旅客(kè)运(yùn)输(shū)规模相(xiāng)当于2019年同期的80.0％，较(jiào)2022年(nián)四(sì)季度(dù)大(dà)幅提升(shēng)51％。

　　五一假期出行(xíng)需求更是火(huǒ)爆。4月(yuè)20日的《2023年五一假期(qī)旅游预测报告》显示，距离假(jiǎ)期不到10天，特别是住宿火爆程(chéng)度远超预期(qī)，五一(yī)境内酒店市场搜索热(rè)度(dù)已达2022年同期(qī)9倍以上，相较2019年五(wǔ)一同期也增(zēng)长近200％。今年五一也是出境团队游试点恢(huī)复后的首(shǒu)个长假。数据显示，出境(jìng)机票搜索热度同比2019年同期恢复至大约120％，出(chū)境游酒店搜(sōu)索热(rè)度同比2019年恢复至(zhì)大约(yuē)70％。

　　同时，4月25日，外交(jiāo)部宣布(bù)自(zì)4月29日起，所有来(lái)华人员(yuán)可以(yǐ)登(dēng)机(jī)前48小时(shí)内抗原检测代替核酸检测，航空(kōng)公司(sī)不再(zài)查(chá)验登机前检测证明。针对(duì)来(lái)华人员的防疫(yì)政策放宽(kuān)后(hòu)，入境(jìng)客流量有望进一步提(tí)升，继(jì)续刺激国际客流复苏。

　　与此同时，民航局(jú)预计，五一假期民航将运输(shū)旅客900万人次左右。2019-2021年的民(mín)航(háng)旅客(kè)量分(fēn)别为691万、316万、866万(wàn)，去年相关数(shù)据未公布，不(bù)过民航局当时(shí)预计旅客量为200万(wàn)人次。因此今年有(yǒu)望将超过疫情前(qián)水平，成(chéng)为史(shǐ)上旅游出行(xíng)热度最高的(de)五一假(jiǎ)期。

　　五一假(jiǎ)期预售数据仍(réng)然(rán)乐观，叠加出(chū)入境政策(cè)进一步放开，旅游出行市(shì)场均呈(chéng)向好态势。

　　“红五月”可期

　　消费复苏有望接(jiē)棒成主线

　　年(nián)报、一季报披露节前结(jié)束，截至4月28日，已经(jīng)披(pī)露一季报的上市(shì)公(gōng)司接(jiē)近(jìn)4000家。从目前财(cái)报披(pī)露情况看，旅(lǚ)游出(chū)行相(xiāng)关板(bǎn)块景气度显著(zhù)恢复(fù)，用(yòng)整体法(fǎ)测算，申(shēn)万社会服务行业一季(jì)度(dù)归母净(jìng)利润增速达到144.40％，交(jiāo)通运(yùn)输行(xíng)业一季(jì)度归(guī)母(mǔ)净(jìng)利润增速则是142.55％。

　　由于2023年(nián)春节是(shì)疫情放开后第一个长假，积压(yā)的旅游出(chū)行需(xū)求(qiú)集中释(shì)放，且春节后旅游行情转入淡季，市场普遍预期旅(lǚ)游业(yè)复苏(sū)趋缓(huǎn)。但(dàn)从五一(yī)的数据来(lái)看(kàn)，伴随着(zhe)景气(qì)复苏的持续兑现，行(xíng)业有望重获市场关注。

　　另一(yī)方(fāng)面(miàn)，民航(háng)出行需求恢复有望贯穿全年(nián)。同(tóng)时(shí)供给端，疫情期间我(wǒ)国机队引进收紧(jǐn)，飞行员结构性短(duǎn)缺问题凸显(xiǎn)，后(hòu)续或将(jiāng)逐(zhú)步好转。叠加票(piào)价改革仍在推进，看(kàn)好后(hòu)续票价及客座率表(biǎo)现。

　　此外(wài)，作为(wèi)国内(nèi)重要节假日，“五(wǔ)一档”电影票房市场也有较高占(zhàn)比。从历史数(shù)据看，国(guó)内电影总票(piào)房自2017年(nián)的7.84亿(yì)元连(lián)升至(zhì)2021年的16.74亿元(yuán)，五一档期(qī)票房占全年票房比例从1.40％也逐(zhú)步攀升至3.56％。

　　2022年由于影(yǐng)院大范围关停，五一(yī)档期(qī)电影纷纷撤档，票房远不及预期，而2023年影院全(quán)面恢复(fù)运营，撤档重(zhòng)点影(yǐng)片加码五一档期(qī)，叠(dié)加观众报复性消费热情，预计今年五一档期(qī)将(jiāng)回升至(zhì)2021年水平(píng)，延(yán)续此(cǐ)前(qián)连涨态(tài)势。

　　从影片供给来看，已(yǐ)有近21亿等于多少万0部影片宣布进(jìn)入今年(nián)“五一”档，数量(liàng)上已(yǐ)超过历(lì)年(nián)同档期，重点(diǎn)电影(yǐng)包括(kuò)《惊天救援》、《长空之王》、《检(jiǎn)察风云》等。此外，已(yǐ)上映的电影《灌篮高手(shǒu)》累计票房(fáng)破4亿元（猫眼(yǎn)数据，截至4月28日），热度也有望延(yán)续。

　　而对于影视行业来说，AIGC的变(biàn)革也会带来内容生产(chǎn)效率的提(tí)升。前期策划，AI可辅助剧本生成(chéng)，并把(bǎ)剧(jù)本中(zhōng)角色、场景、道(dào)具、特(tè)效等(děng)元素转换成拍摄日程和预算。中期拍摄，AI可生成布景，换脸(liǎn)换声(shēng)，或直接使用虚(xū)拟人替(tì)代真人演员。后期制(zhì)作(zuò)，AI可辅助生成音(yīn)频、特效、编辑视频。宣发(fā)环节，AI1亿等于多少万可辅助生成海报、预告片(piàn)等宣(xuān)传(chuán)素材。种种因(yīn)素叠加，该赛(sài)道催(cuī)化密集(jí)，当前(qián)投资机(jī)会凸显。

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