财(cái)联社4月30日讯作伴还是做伴哪个对，作伴还是做伴正确(xùn)，4月(yuè)的交易(yì)已于本周五结束(shù)。本月(yuè)A股三大指数一红两(liǎng)绿，整体处(chù)于震荡上行(xíng)的态势。分板块看，石油板块表(biǎo)现强势，万亿巨头(tóu)中国石油4月(yuè)涨(zhǎng)幅达33.28％；传媒板块牛股扎(zhā)堆，板块(kuài)个股(gǔ)中国科传、唐德影(yǐng)视单月翻倍。

　　5月份有(yǒu)哪些机(jī)会值(zhí)得把握？从财联社梳(shū)理的十(shí)家券商5月金股(gǔ)名单来看(kàn)，AI应(yīng)用端、中(zhōng)字(zì)头(tóu)等值(zhí)得关(guān)注。

　　具体来看，AI应用(yòng)端中金山办(bàn)公、科(kē)大(dà)讯飞、完美世界各被推荐两次；中(zhōng)字头方面，中国移动、中国(guó)中铁各被推荐(jiàn)两次，除此之(zhī)外，中国太保、中国铝业也(yě)获得了个别券(quàn)商的推荐。

　　目前市场(chǎng)关注的重点(diǎn)已经逐渐从AI硬件端转为应用(yòng)端(duān)。从推荐的情况看，AI+办公（金山(shān)办公）、AI+游(yóu)戏（完美世界(jiè)）是其(qí)中(zhōng)的重点(diǎn)。

　　关于AI+办公方(fāng)面，有券商指出，在所(suǒ)有AI的使用(yòng)场景中(zhōng)，办公(gōng)场(chǎng)景进展(zhǎn)相对较快。中(zhōng)金(jīn)公司指(zhǐ)出(chū)，年(nián)初至今市场对AI关注度持(chí)续高企，上一轮行(xíng)情催(cuī)化主要集中(作伴还是做伴哪个对，作伴还是做伴正确zhōng)于大模型的突破(pò)进展；而(ér)4月以来，观察到各个领域的应用厂商(shāng)正加速AI融合应用产品的研发和发布，其(qí)中(zhōng)办公场景(jǐng)进展相对较快(kuài)，预计5月之后(hòu)将(jiāng)进入(rù)AI应(yīng)用(yòng)的加速繁荣阶段(duàn)。

　　关于AI+游戏方面，有(yǒu)券商预计AI对(duì)游戏行业能(néng)起(qǐ)到将本(běn)增效的作用，而“增效”作用被市场所低(dī)估。开源证券指(zhǐ)出，AI绘(huì)图(tú)工具替代美术(shù)外包等带来的“降本”或(huò)已有市场预期(qī)，但不仅(jǐn)仅是降本(běn)，AIGC带来的更智能(néng)化(huà)NPC、更人性化(huà)的对话系(xì)统及(jí)更自(zì)由的场景生成(chéng)或大幅(fú)提升玩家体验(yàn)感(gǎn)及游戏社交属性，从而推动游戏用户数(shù)、时(shí)长(zhǎng)及ARPU提升，进而“增收”，而市场对(duì)于(yú)“增收”预(yù)期(qī)尚不充分，AIGC驱动板块估值有进一(yī)步提升空间(jiān)。另外值得关注的是，MetaSAM为代表的图片分割模型及Gen-2为代表的视频生成模型或进一步(bù)推动多模态大模型(xíng)发(fā)展，从而推动IP从自上而下(xià)变现效率提升，拥(yōng)有(yǒu)IP储(chǔ)备优势的内容(róng)公司商(shāng)业化空间或(huò)打开。

　　关于中字头板块，华安证券认为值(zhí)得布(bù)局(jú)的(de)有三大方向。

　　方向一：中(zhōng)国特色估值体系与(yǔ)优化国有资本布局。关注：①中国特色估值体系下，关注ESG与(yǔ)资产注入带来的拔估(gū)值机会(huì)。②优化国(guó)有资本布局关注能源、电力、粮食等企业。

　　方向(xiàng)二(èr)：新型举国(guó)体制(zhì)的科技创(chuàng)新(xīn)方向。关注：①科创型央国企(qǐ)“领头”改革转型。②数字经济领(lǐng)域(yù)国(guó)资云及(jí)信创等(děng)标的。③半(bàn)导(dǎo)体(tǐ)、科学仪器等(děng)领(lǐng)域的装备国产(chǎn)化。

　　方向(xiàng)三：“一带一路”有(yǒu)望在2023年继续发力(lì)。关注：关注建筑、能源、交通、冶金等有望(wàng)获得订单增量(liàng)企业。此外，创建(jiàn)世界一流示范企业名单对(duì)应的上市(shì)公司也值(zhí)得关注。

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