要闻速递(dì)

　　1、商务部(bù)：如美(měi)国(guó)胁迫盟友共同(tóng)限制对(duì)华投资(zī) 将坚决(jué)反对(duì)

　　在(zài)11日下(xià)午(wǔ)举(jǔ)行的例行(xíng)记者会上，商(shāng)务部新闻(wén)发(fā)言(yán)人束(shù)珏婷再(zài)次表态，如美国胁迫(pò)盟(méng)友(yǒu)（七国集团其他成(chéng)员国）共同限制(zhì)对华(huá)投资消息属实，中方将坚决反对。在本次例行记者会上，束珏婷(tíng)同时(shí)重申(shēn)中国欢迎各国企业来华投资。

　　2、国资委(wěi)：指导推动中央企业加(jiā)大在新一代(dài)信息技术、人工(gōng)智能、集(jí)成电(diàn)路、工业母机等战(zhàn)略性(xìng)新兴产业布局力度

　　国资委党委召开扩大会议，会议强(qiáng)调(diào)，要指导推动(dòng)中央企(qǐ)业加大在新一(yī)代信息(xī)技术(shù)、人工智(zhì)能、集成电路、工业母机等(děng)战略性新兴产业(yè)布局力度，推(tuī)动(dòng)传统产业数字化、智能(néng)化(huà)、绿色化转型(xíng)升级，引领带动我国产业体系加快向产业链(liàn)、价值链(liàn)高端迈进。要强(qiáng)化(huà)顶层设计(jì)，增(zēng)强(qiáng)国(guó)资监管工作协(xié)同和政策协同，抓紧优化考核、薪酬、主责主业、投融资等监管政(zhèng)策(cè)，打好组合(hé)拳，为中央企业更好服务(wù)支撑现代化产业体系建设提供有力保障。评：战略性新兴产业中的央企(qǐ)才是中特估中核心标的，这(zhè)其中还有标的的值(zhí)得挖(wā)掘(jué)，投(tóu)资者不要在银行股上一条路(lù)走到黑。

　　3、央(yāng)行发布4月金融数据(jù)：M2同比(bǐ)增(zēng)长12.4％

　　央(yāng)行发布4月金融(róng)统计(jì)数据报告，4月末(mò)，广(guǎng)义货币（M2）余额280.85万亿元，同比增长12.4％，增速(sù)比上月末低0.3个百分点，比上年(nián)同(tóng)期高(gāo)1.9个百分点。初步统计，2023年4月社(shè)会融(róng)资规(guī)模增量为1.22万(wàn)亿元(yuán)，比上年同期多2729亿元。4月份人民币存(cún)款减少4609亿元，同(tóng)比多(duō)减5524亿元。其中，住户存(cún)款(kuǎn)减少1.2万亿(yì)元，非金融企业存款减少1408亿元，财政性存款增加(jiā)5028亿元，非银行业(yè)金融机构存款增加2912亿元(yuán)。评(píng)：4月M2同比回落0.3个百分点至12.4％，核心在于居民贷(dài)款13个月以(yǐ)来(lái)首(shǒu)次转负，同时居民存款13个(gè)月以来同比首(shǒu)次也转为(wèi)减少，但更可(kě)能重回表外(wài)资产(chǎn)，而非用于消费，消(xiāo)费在二季度同样处于“N型”第(dì)二步中。

　　4、京东集(jí)团宣布CFO许冉被任命(mìng)为公(gōng)司首席执行官及(jí)执(zhí)行董事(shì)

　　京东集团公(gōng)告称，本(běn)公司现任首(shǒu)席财(cái)务官许冉女士将接替(tì)徐雷(léi)先生担任京东集团首席执行官兼执(zhí)行董事。徐雷先生因个(gè)人原因将退任本公司首(shǒu)席执行(xíng)官兼执行董事职务(wù)。京东(dōng)物流现任首席(xí)财务官单苏先生(shēng)将担(dān)任本公司首席(xí)财务官。评：京东在刘强东(dōng)回(huí)归之后(hòu)，内部架构调整(zhěng)动作频频。先是高管降薪，后是京东零售事业(yè)群(qún)大调整(zhěng)，如今公司(sī)首席执行官徐雷退休了。这(zhè)些架构和人员变(biàn)动，能否为京东带来新的活力(lì)，仍有待观望。

　　5、交易商协会对建设银行启动(dòng)自律调(diào)查

　　基于(yú)监(jiān)管部门反(fǎn)馈线索，依据《银行(xíng)间债券市场自律处分规则》，交(jiāo)易商协会已(yǐ)对中(zhōng)国建(jiàn)设银行股份有(yǒu)限公司(sī)债务(wù)融(róng)资工(gōng)具(jù)承销业务涉嫌违规行为开展自(zì)律(lǜ)调(diào)查。

　　6、硅业(yè)分(fēn)会：本周(zhōu)硅片价格大幅下跌(diē) M10单晶硅片周环比降幅16.4％

　　中国(guó)有色金属工业(yè)协会硅(guī)业分会最新(xīn)发(fā)文称，本周(zhōu)硅片价格大(dà)幅(fú)下跌。M10单晶(jīng)硅片（182 mm /150μm）价(jià)格区间在(zài)5.0-5.4元/片，成交均价降至5.25元(yuán)/片，周(zhōu)环比降幅为(wèi)16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格区间在(zài)7.0-7.6元(yuán)/片，成交均价(jià)降(jiàng)至7.28元(yuán)/片(piàn)，周(zhōu)环比降(jiàng)幅为9％。本周市场成交价格混(hùn)乱(luàn)，成交量普遍偏小。价格(gé)大幅下跌主要由(yóu)于两方面原因(yīn)，其一是本周价格降幅横(héng)跨两周，因此跌幅略显夸张，但实则(zé)经历了两轮阶(jiē)段性调价；其二是(shì)传导(dǎo)原材(cái)料降价空间，并持(chí)续向下游释放利润。评：以隆基(jī)股份为首的光伏赛(sài)道最近跌的不要不要的，没(méi)有最惨，只有更(gèng)惨。慢慢(màn)熬吧，等着行业周期的复苏。

　　7、中芯国际：一季度净(jìng)利润(rùn)15.9亿元(yuán) 同(tóng)比(bǐ)下降44％

　　中芯国际公告(gào)，2023年第一季度公司实现(xiàn)营(yíng)业收入102.09亿(yì)元，同比(bǐ)下降(jiàng)13.9％；净利(lì)润15.91亿元，同比下降(jiàng)44％。主要是由(yóu)于(yú)晶圆销售量减(jiǎn)少及(jí)产能利(lì)用率(lǜ)下降所(suǒ)致(zhì)。二季度(dù)，公(gōng)司预(yù)计(jì)产能利用率和(hé)出货量都高(gāo)于一(yī)季度，销售收入预(yù)计环比(bǐ)增长5％到7％，平(píng)均晶圆单价(jià)受产品组合(hé)变动影响环比下降；毛(máo)利率预计(jì)在19％到(dào)21％之间。评：2022年Q4净利润27.44亿元，据此计算，Q1净利环比下降(jiàng)42％。芯片股在做了一轮(lún)过山车(chē)后，处于相对低点(diǎn)的位置(zhì)，中芯国际这个业绩的杀伤力没有那么足。

　　8、北向(xiàng)资金周四(sì)净(jìng)买入0.29亿元 宁德时代净买入(rù)13.22亿元(yuán)

　　北向资(zī)金周四净(jìng)买入(rù)0.29亿元(yuán)。宁德时(shí)代、中际旭创、亿(yì)纬锂能分(fēn)别获净买(mǎi)入13.22亿元、2.16亿元(yuán)、2.11亿(yì)元(yuán)。贵州茅台净卖出额居首(shǒu)，金额为5.44亿元。

　　9、美国(guó)上(shàng)周首次(cì)申领失(shī)业救济人数增加2.2万人至26.4万(wàn)人 创18个月以来新高(gāo)

　　美国上周首次申领(lǐng)失业(yè)救济(jì)人数为26.4万人，为2021年(nián)10月30日当周以来新高；预(yù)估为24.5万人(rén)，前值为24.2万(wàn)人。此外，美国4月PPI同(tóng)比上升2.3％，预期上升2.4％，前值为上升2.70％。PPI同比增速连续(xù)10个月回落(luò)。美国4月PPI环比(bǐ)上升0.2％，预期(qī)上(shàng)升0.30％，前值为下降(jiàng)0.50％。 评(píng)：美国4月(yuè)PPI同比(bǐ)增速为2.3％，增(zēng)幅不及(jí)预期，更是创下2021年1月以来新低。上(shàng)周美联(lián)储自2007年以(yǐ)来首次将利率上调(diào)至5％以上，目前正密切关注(zhù)服(fú)务价(jià)格，寻找(zhǎo)通(tōng)胀压力明显减弱的迹象。若该数据进一(yī)步走弱，将给美联储(chǔ)暂(zàn)停加息提供理由。

　　隔夜外(wài)盘

　　美股(gǔ)：继CPI同比(bǐ)增速意(yì)外两年来首次(cì)低(dī)于5％之(zhī)后，PPI意外创两年多最(zuì)低同比增速且首次申请失业救济人(rén)数连续第二周超预(yù)期增长无(wú)疑(yí)体现(xiàn)了美联储持续一(yī)年的加(jiā)息影响，但疲(pí)软的企(qǐ)业(yè)财报以及地区银(yín)行危机担(dān)忧重燃再度对股市(shì)形成(chéng)双(shuāng)重打击(jī)，美股全天震荡收(shōu)盘涨跌互现(xiàn)；中概股在京东超预期(qī)业绩提振(zhèn)下普遍上涨，达(dá)达涨近(jìn)15％，京东、拼(pīn)多(duō)多(duō)涨超(chāo)7％，好未来(lái)涨逾(yú)8％，图森未来因退市(shì)在即(jí)暴(bào)跌(diē)30％。

　　期货市场：经济数(shù)据令美元指数加(jiā)速反弹，一周多来首(shǒu)次盘中重上102.00；两年期(qī)美债收益率(lǜ)一(yī)度降10个基点；大宗(zōng)商品全线下跌(diē)，黄金盘中反弹失利收盘下跌至2020.50美元，白银(yín)期货收于24.42美元，创2月以来最大单(dān)日百分比跌幅；7月铜(tóng)期货(huò)收于(yú)3.71美元(yuán)，为11月29日以来(lái)的最(zuì)低收盘价(jià)；原(yuán)油期货连(lián)续两日(rì)收跌(diē)，纽约原(yuán)油跌幅为2.3％收于70.87美元。

　　市场(chǎng)策略

　　周(zhōu)四两市(shì)各(gè)股指震荡(dàng)，中特估再度大幅(fú)走(zǒu)弱，中(zhōng)国外运、中油资(zī)本、中(zhōng)船科(kē)技、中(zhōng)信金属跌停。影(yǐng)视股表现强势，多(duō)股出现涨停(tíng)。20日(rì)线反(fǎn)压(yā)，10日线、30日线(xiàn)失守，价(jià)跌量缩(suō)的量价关系，意味(wèi)着短线大盘杀(shā)跌(diē)动力衰竭(jié)，但上涨动(dòng)力也不足，从K线组合形(xíng)态来看，短(duǎn)线盘中有一定的回调压力，60日线(xiàn)附近仍有较强支撑。

　　题材掘金

　　虚拟人：美国一位23岁(suì)的女网(wǎng)红发布了一款(kuǎn)基于(yú)自己声(shēng)音、行为和个性的(de)AI语音聊天机器人，可以作为用户(hù)的“虚拟女友(yǒu)”，每分钟费用1美元。在过去一周(zhōu)，该Al创收了7.16万美(měi)元（约合人民币近50万元），已经(jīng)吸(xī)引了超过1000名付费粉丝(sī)另悉，近日“AI孙燕姿”在全(quán)网走红，B站(zhàn)上与“AI孙燕姿”有关的视频已经近千条，其(qí)中AI孙燕(yàn)姿(zī)翻唱的《下雨天(tiān)》《发(fā)如雪》在(zài)B站(zhàn)点(diǎn)击(jī)量(liàng)破百万。

　　标的：天地在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技(jì)媒体报道，三星电(diàn)子已经通知分销商，将不再以低(dī)于(yú)当前价格的价格出售DRAM芯片。DRAM现货价格最近(jìn)停(tíng)止(zhǐ)下跌明显早于预(yù)期。

　　标的：江波龙（301308）、兆(zhào)易创新 （603986）

　　粮食烘干机：农业农村(cūn)部网站(zhàn)5月11日发(fā)布由农业农村(cūn)部(bù)、国家发(fā)展改(gǎi)革委(wěi)、财政部等六部门共同印(yìn)发的(de)关于加快粮食产地烘干能力建(jiàn)设的意见，其中提到，力争通过三年左右(yòu)时间，补上(shàng)粮(liáng)食产地烘干(gàn)设施装备短板，建(jiàn)成布局合理、体(tǐ)系完(wán)善的粮食(shí)产(chǎn)地烘干体(tǐ)系，烘(hōng)干能力基本(běn)满足(zú)全国粮食产(chǎn)地烘(hōng)干(gàn)需求(qiú)，应急(jí)烘(hōng)干(gàn)作(zuò)业能力齐备，粮食产(chǎn)后损失显著下降，粮食产能(néng)得(dé)到进一步巩固提升(shēng)。

　　标的：天鹅股份（603029）、中(zhōng)联(lián)重(zhòng)科（000157）

　　公(gōng)告(gào)精选

　　【重(zhòng)大事项】

　　中芯国(guó)际 688981：一(yī)季(jì)度(dù)净利(lì)润15.9亿元 同(tóng)比下降44％

　　引(yǐn)力传媒(méi) 603598 收(shōu)问询函：要求说明与澜舟(zhōu)科(kē)技战略合作(zuò)协议所指向的(de)具体合作(zuò)内容(róng)

　　荣信文(wén)化 301231：与科大讯飞 签订战略合作协议(yì) 公司并非AI技术(shù)的研发方

　　汤姆猫 300459收(shōu)问询函：要(yào)求说明汤(tāng)姆(mǔ)猫(māo)主题(tí)乐(lè)园建设进展

　　隆基(jī)绿(lǜ)能 601012：与韩华(huá)正式达成专利交叉(chā)许(xǔ)可

　　【并购重组】

　　富春环保 002479：向(xiàng)特定对象发行(xíng)股票的审核(hé)程(chéng)序中止(zhǐ)

　　【增(zēng)持减持】

　　棒杰股(gǔ)份 002634：董事长及(jí)其(qí)一致行动(dòng)人(rén)拟增持公司股份

　　沃尔(ěr)德(dé) 688028：拟以2000万(wàn)元-4000万元回购股份

　　祥明智能 301226：祥(xiáng)光(guāng)投资、昆山超辉拟合计减持不超6％股份(fèn)

　　汇嘉时代 603101：控股股东拟减持(chí)不超6％公司股份

　　通合科技 300491：特定股东拟减(jiǎn)持不(bù)超过1％股份

　　拓新药业 301089：新华联拟转让1.44％公司股(gǔ)份偿(cháng)还债务

　　天岳(yuè)先(xiān)进 688234：辽(liáo)宁中德、海通新(xīn)能(néng)源拟(nǐ)减持(chí)不超过2％股份(fèn)

　　宇环数(shù)控 002903：副总经理许亮拟减持不(bù)超1％股份

　　康惠制(zhì)药(yào) 603139：股东TBP拟减(jiǎn)持不超6％股(gǔ)份

　　中公教(jiào)育 002607：股东拟减(jiǎn)持不超1％公司股(gǔ)份

　　双成药业 002693：副总经理姚忠拟减(jiǎn)持不超8.1万股(gǔ)

　　【其他(tā)事项】

　　白云机场 600004：全资子公司签署(shǔ)T1航站楼广告经营(yíng)合(hé)同

　　上海谊众(zhòng) 688091：核心(xīn)产(chǎn)品紫杉醇胶束列入“新优药械”产(chǎn)品目(mù)录(lù)

　　富(fù)煌(huán杀害一只斑鸠是什么罪，打死一只斑鸠会定什么罪g)钢构 002743：与万华物资签订11.68亿元采购(gòu)框架合同

　　美畅(chàng)股份 300861：子公司拟不(bù)超4亿元投建高效电镀金刚(gāng)石线生产(chǎn)线建设项目

　　集(jí)智(zhì)股份 300553：参(cān)股公司中芯集(jí)成5月10日科创板上(shàng)市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟(wěi)明(míng)环保全资子(zi)公司(sī)签署合资框架协议

　　泰(tài)山石油 000554：与岱(dài)岳新城签订战略(lüè)合作协(xié)议

　　*ST佳沃 300268：智利(lì)子公司就超产情形(xíng)提(tí)交(jiāo)第四批合规方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期(qī)临(lín)床试验完成首(shǒu)例受试(shì)者给药

　　中(zhōng)国(guó)人(rén)保(bǎo) 601319：王廷科(kē)因(yīn)工作调整辞(cí)去公(gōng)司总裁职务

　　智飞生物 300122：治(zhì)疗用(yòng)卡介苗获得临床(chuáng)试验批准

　　启迪设计 300500：控股股东拟转让(ràng)公(gōng)司19.99％股份引入战(zhàn)投(tóu)

　　东华(huá)软(ruǎn)件 002065：拟3亿元新疆设子公司 善西北区域市场布(bù)局

　　广(guǎng)晟(chéng)有色 600259：与兰州大(dà)学(xué)签订《战(zhàn)略合作框(kuāng)架协议》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿元投建锂离子电池(chí)隔膜项目

　　龙高股份 605086：拟与天燕(yàn)公司(sī)合资设立项目公司

　　*ST腾信 300392：已向深交所提交听(tīng)证(zhèng)申请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化吸(xī)入剂获FDA临床试验批(pī)准(zhǔn)

　　九号(hào)公司 689009：拟开(kāi)展(zhǎn)总部(bù)研发及办公(gōng)大楼的建设(shè)

　　*ST红相 300427：收到证监(jiān)会立案告知书

　　杭氧股份 002430：拟与华友钴业 603799：成立合资公(gōng)司

　　机器人 300024：子(zi)公司拟以增(zēng)资扩(kuò)股(gǔ)的方式引(yǐn)入战略(lüè)投资者

　　中创(chuàng)环保 300056：拟(nǐ)成立合(hé)资公司开发(fā)钙(gài)钛矿太(tài)阳能电池项目

　　ST交投 002200：联合预中标高速公路特许经营项目(mù)

　　川(chuān)金(jīn)诺(nuò) 300505：子公司近期签署(shǔ)1200吨磷酸铁锂采购订单

　　永泰运 001228：拟(nǐ)收购(gòu)江宸智能部分(fēn)股权

　　易(yì)事特 300376：公(gōng)司及第一大股东(dōng)之控制人收到证监会立案告知书

　　交易提示(shì)

　　【新(xīn)股(gǔ)申购】

　　1.亚华(huá)电子(zi)（创业(yè)板）

　　申购(gòu)代(dài)码：301337

　　发(fā)行价格：32.60

　　申购评级：建议申购

　　2.英特科技（创业(yè)板）

　　申购代码：301399

　　发行价(jià)格：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申购评级：建议(yì)申(shēn)购(gòu)

　　3.美邦科技（北交(jiāo)所）

　　申购(gòu)代码：889168

　　【可转(zhuǎn)债(zhài)交易提示(shì)】

　　万兴转债(zhài)赎回，进入最后交(jiāo)易日

　　【停复牌】

　　*ST尤(yóu)夫(fū)：公司股(gǔ)票简称将(jiāng)变(biàn)更(gèng)为“尤夫(fū)股份” 12日起复(fù)牌

　　【限(xiàn)售(shòu)解禁】

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