兄(xiōng)弟(dì)姐(jiě)妹们(men)啊，今天风水轮流转(zhuǎn)，终于(yú)新能源反攻了(le)！

　　先(xiān)来看(kàn)一(yī)则今天新(xīn)能源的段子：

　　XXX一到店，所(suǒ)有做AI的(de)人便都看着他笑(xiào)，有(yǒu)的叫道(dào)，“XXX，新能源反弹还不卖(mài)吗！” 他(tā)不回答(dá)，对柜里说(shuō)，“温两碗(wǎn)酒，要一碟茴香(xiāng)豆。”便排出九(jiǔ)文大钱。他们(men)又故意的高声嚷(rǎng)道，“你昨天(tiān)还在(zài)说抄(chāo)底新(xīn)能(néng)源，新(xīn)能源每次的(de)反弹就一(yī)下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛道稳(wěn)定，走势(shì)终将完(wán)美(měi)…” “什么走势完美？新能(néng)源的每一次反弹，都是做AI 的(de)好(hǎo)时(shí)机啊(a)，你敢说不是(shì)吗(ma)” “你现在给别人吹新能源，是要被吐口(kǒu)水(shuǐ)的” XXX便涨红了脸，额上(shàng)的(de)青(qīng)筋条条绽出，争(zhēng)辩道(dào)，“AI现在(zài)是概念炒作，都是(shì)泡(pào)沫，新能(néng)源马上到业绩窗口了，未来几年增速(sù)稳定，成长逻(luó)辑不变，市场会发现(xiàn)的”，接连便(biàn)是难懂的话(huà)，什么“增长韧(rèn)性不改(gǎi)，估值修(xiū)复，贝塔回归，拐点明(míng)确，反转在即(jí)”之类(lèi)的。引得(dé)众人都哄(hǒng)笑起来，店内外充满了快活的空气。

　　截至收盘(pán)沪指(zhǐ)跌0.02％，深成(chéng)指涨(zhǎng)0.33％，创业(yè)板指涨1.54％。两(liǎng)市共3502只(zhǐ)个股上涨，1556只(zhǐ)个股下跌。北向(xiàng)资(zī)金净买入近8亿元。

　　今天泰(tài)勒终于(yú)可以写一下大涨原因(yīn)了。

　　原(yuán)因也很简单，今天(tiān)主打的就是一个新能源赛道股的超跌反弹(dàn)，风格突然暴力转(zhuǎn)换(huàn)，新能源大反攻。

　　锂(lǐ)电、光伏等板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工(gōng)智能概(gài)念股全线下(xià)挫，算力方向中科曙光(guāng)、紫光股份、数(shù)据(jù)港跌停；CPO方向光迅科(kē)技跌停(tíng)，锐捷网络(luò)、博创科技跌(diē)超10％；ChatGPT概念股工业富(fù)联、风语筑(zhù)跌停(tíng)，拓尔思、软通动力跌超10％。

　　工业富联又(yòu)一(yī)次闪崩(bēng)，消息(xī)面(miàn)上，微软、Meta近期(qī)削(xuē)减服务器订单(dān)规(guī)模。其中，微(wēi狗狗临死前为什么嚎叫，狗狗临死前放不下主人的表现)软(ruǎn)全年调降幅度最高达30％，主要(yào)集中在下(xià)半年；Meta本(běn)季就砍单(dān)40％，下半年释单转(zhuǎn)为(wèi)保守(shǒu)。

　　券(quàn)商也发(fā)来了解读：【客观(guān)看待数通(tōng)砍单(dān)传闻，把握AI边际(jì)变化(huà)】

　　今(jīn)早有(yǒu)消息称Meta和微软大(dà)幅(fú)削减(jiǎn)了服务器订单，我们呼吁大家(jiā)客观看待。

　　首先(xiān)，云商在年(nián)初(chū)给到的23年Capex指(zhǐ)引已比较(jiào)悲观，据(jù)此(cǐ)前(qián)产业反(fǎn)馈，四(sì)家大(dà)厂有2家是(shì)下滑的(de)，1家持平，1家(jiā)有增长，factset的一(yī)致(zhì)预(yù)期看23年云商capex增长为4％。因此服务器，尤其是通用(yòng)服务器的需求放缓(huǎn)完(wán)全在预期(qī)内；

　　而(ér)本(běn)轮AI大模(mó)型的(de)浪(làng)潮(cháo)主(zhǔ)要(yào)拉(lā)动AI服务器。从光模(mó)块(kuài)板块来看，1-2月就(jiù)有(yǒu)Meta、亚马(mǎ)逊砍单消息确(què)认，因此200G/400G需求走弱，在Q1收入端已有充分反映。

　　其次，微软在最新的业(yè)绩会(huì)上Capex指引乐观，预计后续财季(jì)Capex将有“显(xiǎn)著”（PS：这里(lǐ)用词是material）环比增长，主要受Azure AI拉动(dòng) 。后续也将根据(jù)业(yè)务反(fǎn)馈及用户转化(huà)率，继续加大AI的投入(rù)。

　　微软预计下个财季Azure收入同比增长26-27％，其中近(jìn)1pct的增速拉动来(lái)自AI。

　　今天的市场就分析到这了。

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