兄弟姐妹们啊，今天风(fēng)水轮流转，终于新能(néng)源反攻了(le)！

　　先来看一则今天新能源的段子：

　　XXX一到(dào)店，所有做AI的人便都(dōu)看着他笑，有的叫(jiào)道(dào)，“XXX，新(xīn)能(néng)源反弹还不卖吗！” 他不回答，对(duì)柜里说，“温两碗酒，要(yào)一碟(dié)茴香(xiāng)豆。”便排出九文大钱。他们又故(gù)意的高声嚷道，“你昨天(tiān)还在说抄底新能(néng)源，新能源每次的反弹(dàn)就一下”

　　XXX睁(zhēng)大(dà)眼睛说，“新能源赛(sài)道稳(wěn)定，走势终将完美…” “什么走势(shì)完美(měi)？新能源的(de)每一次反弹，都是做AI 的(de)好时机啊，你敢说不(bù)是吗” “你现在给别人(rén)吹新能源(yuán)，是要被吐口水的” XXX便涨红了脸，额上的青筋条条(tiáo)绽出，争辩(biàn)道，“AI现在(zài)是概念炒(chǎo)作，都是(shì)泡(pào)沫，新能源马上到(dào)业绩窗(chuāng)口了，未来(lái)几年增速(sù)稳定，成长逻辑(jí)不变，市(shì)场(chǎng)会(huì)发现的”，接(jiē)连便(biàn)是难(nán)懂的话，什(shén)么“增(zēng)长(zhǎng)韧性不改，估值修复，贝塔回归，拐点明确，反转(zhuǎn)在即(jí)”之(zhī)类的。引得众人都哄笑起来，店内外充满(mǎn)了快活的空气。

　　截至(zhì)收盘沪指(zhǐ)跌0.02％，深(shēn)成指(zhǐ)涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市(shì)共3502只个股(gǔ)上(shàng)涨，1556只个股下跌。北(běi)向资金净买入近8亿元(yuán)。

　　今天(tiān)泰勒终(zhōng)于可以写一(yī)下大涨(zhǎng)原因了。

　　原(yuán)心力憔悴是什么意思，心力憔悴是成语吗因也很(hěn)简单，今天主打的就是一个新能源赛道股的超跌(diē)反心力憔悴是什么意思，心力憔悴是成语吗弹，风格突然暴力转换，新能源(yuán)大(dà)反攻(gōng)。

　　锂电、光伏(fú)等板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工智能概念股全(quán)线(xiàn)下挫，算(suàn)力(lì)方向(xiàng)中科(kē)曙光、紫光股份(fèn)、数(shù)据港跌停；CPO方向(xiàng)光迅(xùn)科(kē)技(jì)跌停，锐捷网(wǎng)络、博(bó)创科技跌(diē)超10％；ChatGPT概念(niàn)股(gǔ)工业富联、风语筑跌停(tíng)，拓尔思、软通动力(lì)跌(diē)超10％。

　　工业富联又一次(cì)闪崩(bēng)，消息面(miàn)上，微软、Meta近(jìn)期削减服务(wù)器订单(dān)规(guī)模。其(qí)中，微软全年调(diào)降幅度(dù)最高达30％，主要集(jí)中在下半年；Meta本季就砍单40％，下半年(nián)释单转为保守。

　　券商也发来了解读：【客(kè)观看待数通砍单传闻，把握AI边际变化】

　　今(jīn)早有消息称Meta和微软大幅削减了服务器订单(dān)，我们(men)呼吁大家客观看待(dài)。

　　首先，云商在年初给(gěi)到的23年Capex指引已比较悲观，据此前(qián)产业反馈，四家大厂(chǎng)有(yǒu)2家是(sh心力憔悴是什么意思，心力憔悴是成语吗ì)下(xià)滑(huá)的，1家持平，1家有增长，factset的一(yī)致预(yù)期看23年云商(shāng)capex增长(zhǎng)为4％。因此服务器，尤其是通用服务器的需求放缓(huǎn)完全在预期(qī)内(nèi)；

　　而本(běn)轮AI大(dà)模型的(de)浪(làng)潮主要拉(lā)动AI服(fú)务器。从(cóng)光模块板(bǎn)块来看，1-2月(yuè)就有Meta、亚马逊砍单(dān)消(xiāo)息确认，因此(cǐ)200G/400G需求走弱，在Q1收入(rù)端已(yǐ)有(yǒu)充分反映(yìng)。

　　其次(cì)，微软(ruǎn)在最新(xīn)的业绩(jì)会上(shàng)Capex指(zhǐ)引乐观(guān)，预(yù)计(jì)后续财季Capex将有(yǒu)“显著”（PS：这里用(yòng)词是material）环比增长，主要受(shòu)Azure AI拉动 。后续也将根据业务反馈及用户(hù)转(zhuǎn)化率，继续加大(dà)AI的投入(rù)。

　　微软(ruǎn)预计下个财季Azure收入同比(bǐ)增长26-27％，其(qí)中近1pct的增速拉动来自AI。

　　今天(tiān)的市场就分析到(dào)这了。

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