民生宏(hóng)观 · 周君芝团队(duì)

　　导读(dú)

　　广交会(huì)是(shì)中国(guó)“第一(yī)展"，疫后线(xiàn)下广交终于(yú)在4月中旬(xún)重(zhòng)启。我们赶赴133届(jiè)广交会，把握人(rén)流交织背后的中国出口暗线。

　　要点(diǎn)

　　4月中国进出(chū)口商品交(jiāo)易(yì)会（即广(guǎng)交(jiāo)会）疫(yì)后重启(qǐ)线下开展(zhǎn)，我们(men)随(suí)即赶赴广交(jiāo)会(huì)开展专项(xiàng)调研，用另一个视角观察中国出口企(qǐ)业现状，并捕捉一(yī)些(xiē)能(néng)够反(fǎn)映中(zhōng)国出(chū)口长(zhǎng)期(qī)趋势的线索。

　　通过广交会观察中国企业出口状况，有(yǒu)两大天然优势(shì)。

　　广交会规模最大(dà)、商品种类最(zuì)全、参会(huì)采购商数量多且国别广(guǎng)，被(bèi)誉为“中国第一展”。

　　以本届广交会为例(lì)，展会面积达到150万平(píng)方米，时间跨度从4月(yuè)15日至5月5日，按照(zhào)3期分别(bié)举办(bàn)，涉及16个大类品种，基本覆(fù)盖主(zhǔ)要商品。

　　广(guǎng)交会参展企业所涉及的规模大小和所属地域非(fēi)常广(guǎng)泛，包括大量中小外(wài)贸企(qǐ)业(yè)，也(yě)包(bāo)括(kuò)行业龙头企业。广(guǎng)交(jiāo)会能够提供(gōng)充足样本，便于我们观察(chá)中国外(wài)贸出口企业群像，这是广交会反(fǎn)馈中(zhōng)国出口信息(xī)的第一大优势。

　　对外贸企业而言，外贸展会是重(zhòng)要的拓客渠道。新(xīn)增客源的数量和质量，影响外贸(mào)企业(yè)长(zhǎng)期新增订单。广(guǎng)交会参会客户(hù)及参展氛围，能够为我们(men)把握(wò)更长(zhǎng)趋势的外贸大(dà)环境俄罗斯人人均寿命，俄罗斯人寿命平均多少和出口(kǒu)大趋势提(tí)供线索。这是广交会反馈中国(guó)出(chū)口(kǒu)信息的第二大优势。

　　本(běn)次(cì)广(guǎng)交会调研，我们得到当(dāng)下中(zhōng)国出(chū)口企(qǐ)业群像五点特征，或预示中国出口趋势。

　　趋势(shì)一，客(kè)流(liú)总体(tǐ)旺盛，然更(gèng)多来(lái)自(zì)境(jìng)内采购商，欧(ōu)美采(cǎi)购商流(liú)量明显低于(yú)往年。

　　本次(cì)广交会客(kè)流量相对(duì)旺(wàng)盛，相较以(yǐ)往，今年(nián)境内采购商明显(xiǎn)增多。境内和(hé)境外客流比重达到3:1。往年国内外(wài)客户充分交流时，境内和境外(wài)采购商比(bǐ)例达到1:1。

　　本次参展(zhǎn)外(wài)商以东盟、日韩、非洲为主(zhǔ)，还包含部分中(zhōng)东和俄罗斯(sī)客户群体。欧美客户(hù)数(shù)量(liàng)明显下降，意味着高效益客户不足(zú)，毕(bì)竟欧美客(kè)户属于(yú)高效益客户。

　　趋势二，“一带一路”沿线国家（东南亚、俄罗(luó)斯和中东(dōng)）构成中(zhōng)国出口新动(dòng)能。

　　与我们之前(qián)长三角出口调研(yán)信息(xī)一致(zhì)，本次广交会调研(yán)反馈(kuì)，一带一路(lù)国(guó)家订(dìng)单增(zēng)幅(fú)较大(dà)。其中(zhōng)东南亚订(dìng)单(dān)饱满，俄罗斯和中东因订(dìng)单总量(liàng)尚(shàng)小(xiǎo)。

　　针对俄罗(luó)斯和(hé)中东国家订单，中国(guó)不同(tóng)类型(xíng)出(chū)口企业(yè)感受(shòu)存(cún)异。部分企业表示(shì)今年(nián)对俄快(kuài)速增长(zhǎng)，增(zēng)速甚至(zhì)超(chāo)过30％；部(bù)分企业则表示今年对俄出口(kǒu)并未发(fā)生太大变(biàn)化。

　　趋势三，相(xiāng)较大型和(hé)自主品牌(pái)外贸企(qǐ)业，小企业和代工企(qǐ)业出(chū)口压力明显更大。

　　企(qǐ)业普(pǔ)遍反(fǎn)馈今年海外(wài)需求较(jiào)过去两年(nián)明显走(zǒu)弱(ruò)，不同规模和类型企业(yè)反馈(kuì)，它们具体(tǐ)面临的出口压力存在(zài)明显差异。

　　小型(xíng)企业普遍(biàn)反(fǎn)馈今年订单明显下滑，中大型企(qǐ)业反(fǎn)馈今年(nián)订单虽(suī)有下(xià)滑(huá)，下滑程度较轻，甚(shèn)至部(bù)分大(dà)中型企(qǐ)业订单(dān)略有增长。

　　相(xiāng)较单纯(chún)的代加工企(qǐ)业，具备自主品(pǐn)牌的出口企业订(dìng)单情况相对较好，出口压(yā)力(lì)较轻。

　　趋(qū)势四，2023年中国出(chū)口企业仍面临一定贸易摩擦压力。

　　本次调研反馈(kuì)，中国(guó)外贸企业面临较为普(pǔ)遍(biàn)的(de)贸易摩擦。不仅传统(tǒng)的欧美发达国(guó)家对中国(guó)外贸企业保有持续的贸易摩擦，甚至(zhì)发展(zhǎn)中经济体与(yǔ)中(zhōng)国之间的贸易摩擦也在加剧。

　　例如中(zhōng)国对非洲(zhōu)地区出口的贸易摩擦正在加剧，主要方式(shì)为加征(zhēng)关税，目的在(zài)于保护本地制(zhì)造业发展(zhǎn)；

　　又例如，东非共同体对外关税税率分三档，终端消费品25％、中间(jiān)产品10％、原(yuán)材料(liào)和(hé)资本货物0％。设(shè)置关税的初衷是为保护本地制造业免(miǎn)受(shòu)廉价进口(kǒu)竞争。

　　趋势五，中国出口企业产业(yè)转移范围正(zhèng)在(zài)扩(kuò)大(dà)，转(zhuǎn)移进程正在加速。

　　调(diào)研企业普(pǔ)遍反(fǎn)馈，受关(guān)税税率和劳动(dòng)力成本因素影响，当前中国(guó)企业已经开(kāi)始产业转移。疫情之(zhī)后产业转(zhuǎn)移浪潮(cháo)加速，头部(bù)大型企业是这一轮产业(yè)转移浪潮中的主体。

　　目录(lù)

　　正文

　　引言

　　3月(yuè)中旬，我们开展杭州外贸专项调研，随后(hòu)发布《中国出(chū)口的(de)优(yōu)势与(yǔ)忧俄罗斯人人均寿命，俄罗斯人寿命平均多少虑》和《中国产(chǎn)业转移的三点现(xiàn)实》两(liǎng)篇专题报(bào)告，提示(shì)中(zhōng)国出(chū)口两点超预期(qī)表(biǎo)现(xiàn)：

　　一是今年一(yī)季度中国出(chū)口订单和金(jīn)额或将大(dà)增，主因去年底订(dìng)单转移(yí)至年初(chū)；

　　二是疫情之后中国出口企(qǐ)业迎来(lái)产业(yè)转移浪潮，并(bìng)影响中国出口产(chǎn)品(pǐn)结(jié)构。

　　4月中国进出口商(shāng)品交易会（即广交(jiāo)会(huì)）疫后(hòu)重启线下开展，我们前往(wǎng)广州进行专(zhuān)项(xiàng)调(diào)研，从另一(yī)个(gè)角度观(guān)察中国当(dāng)下出口现状以及中国(guó)出(chū)口企业面临(lín)的长期趋势。

　　一、外贸(mào)展会能够反映出口的大环(huán)境和大趋势

　　对(duì)外贸企业(yè)而言，外贸展会(huì)是(shì)一个重要(yào)的拓(tuò)客(kè)渠道，能够(gòu)集中高效拓(tuò)展新(xīn)客户群体。新(xīn)增客源的数量和(hé)质量(liàng)，影响外贸企业长期(qī)新(xīn)增订单规模。

　　值(zhí)得(dé)注意的是，外贸展会新(xīn)拓客户并不意味着当期订单暴增。短期之内海关(guān)总署统计的出口订单主要与之前(qián)客(kè)户签订(dìng)的老(lǎo)订单(dān)相关。外贸展会反映的是更长(zhǎng)期的外贸大环境和出口大趋势。

　　二、广交会(huì)为(wèi)中(zhōng)国最大外贸展会，可(kě)观(guān)察样(yàng)本充足

　　广(guǎng)交会(huì)作为(wèi)中国最大(dà)的(de)进出口商品(pǐn)展会，已经举(jǔ)办133届(jiè)，为中国历史最长的外贸展会，被誉为“中(zhōng)国第一展”。

　　广交会的会(huì)展(zhǎn)规模最大(dà)、商品种类最全、企业类型最多、参(cān)会采购(gòu)商数量最多、国别(bié)最(zuì)广，能够为我们观察中国外(wài)贸出口现状和趋(qū)势(shì)提供充(chōng)足样(yàng)本。

　　133届广交会(huì)的(de)展会(huì)面积达(dá)到150万平方米，时间跨度从4月15日至5月(yuè)5日，按(àn)照3期分(fēn)别(bié)举办(bàn)，每期涉及商(shāng)品种(zhǒng)类包(bāo)括：

　　第一期：电子及家电、照(zhào)明、车辆及配件(jiàn)、机械、五金工具、建材、化工产品、能源；

　　第二(èr)期：日用消费(fèi)品、礼品(pǐn)、家居装饰(shì)品；

　　第(dì)三(sān)期：纺织服装、鞋、办(bàn)公箱(xiāng)包及休闲用品、医药(yào)及医疗(liáo)保健、食品。

　　133届广交会第(dì)1、2期(qī)累计参展(zhǎn)企业数(shù)量(liàng)达到2.5万家，参展(zhǎn)数量较多(duō)。

　　三、今年广交会反(fǎn)映(yìng)当前外(wài)贸环境五点特(tè)征

　　第一，客流旺(wàng)盛，更多来(lái)自(zì)境内采购商，欧(ōu)美采购商(shāng)流量明(míng)显低于(yú)往年。

　　结合现场调研企(qǐ)业反馈，本(běn)次广交会客流(liú)量(liàng)相当旺盛，但相较(jiào)往期展会，本次广交会开放境内(nèi)采购商(shāng)名额，客流结构上境内采购商(shāng)与境外采(cǎi)购商占比为(wèi)3 ：1。换言之(zhī)，本(běn)次展会更(gèng)多人(rén)流(liú)来自于境内采购商，往(wǎng)年内(nèi)外(wài)交流比较充(chōng)分时，境内和境(jìng)外采(cǎi)购商比(bǐ)例达(dá)到1:1。

　　本(běn)次外(wài)商结构(gòu)中(zhōng)，欧美客(kè)户数量明(míng)显不足，本次境外采购(gòu)商主(zhǔ)要为(wèi)东盟、日韩、中东(dōng)、俄罗斯和非洲等客户群体。

　　对中国外贸企业而言(yán)，欧(ōu)美客户(hù)属于高(gāo)效(xiào)益(yì)客户(hù)，欧美采购商数量(liàng)下降，意(yì)味着(zhe)本次广交会反馈出来的信息是当下(xià)高效益客户(hù)占比(bǐ)有所下降。

　　根据部分企业反馈，本次欧美(měi)客户数量偏少，可(kě)能(néng)和过(guò)去(qù)3年(nián)欧美(měi)跨境电商发(fā)展(zhǎn)迅(xùn)速有关，部分采购商(shāng)已经不(bù)直接前往线下展会。

　　第二，“一带(dài)一(yī)路”沿线国家构成(chéng)出口新(xīn)动能。

　　与(yǔ)近期(qī)出口数(shù)据相匹配，调研企业反(fǎn)馈“一带一路”国家(jiā)的(de)订单增幅较为明显。除(chú)东(dōng)南(nán)亚外，俄罗斯和中(zhōng)东整体的采购(gòu)规模相对偏(piān)小(xiǎo)。

　　因此(cǐ)，针对俄罗斯和(hé)中(zhōng)东客户(hù)订单，不同企业之间感受存在明显差异。部分企(qǐ)业表示今年对俄增长超过30％，部分(fēn)企业则表示(shì)对俄出(chū)口并(bìng)未增(zēng)长。

　　和前次调研结果相近，企业普(pǔ)遍反馈欧美出(chū)口动能最为疲弱，日韩需求相对平稳。

　　第三，相较(jiào)大型和自主品牌外贸企(qǐ)业(yè)，小企(qǐ)业和代工企业出口压(yā)力明(míng)显更大(dà)。

　　企业普遍反馈目(mù)前海外需求较过去2年(nián)有明显走弱，不同规模(mó)和(hé)类型的企(qǐ)业(yè)所面临的出口压力存在明显差异(yì)。

　　小型企业普遍反馈今年订单下滑(huá)明显(xiǎn)，而中大(dà)型企业则反馈(kuì)今年订(dìng)单虽有下滑(huá)，但程(chéng)度相(xiāng)对(duì)较轻，甚至部(bù)分企业存在订单(dān)略增的情(qíng)况。

　　此外，相较于单纯的代加工企(qǐ)业，具备自主品牌(pái)的外贸企业反馈今(jīn)年订单情况(kuàng)相对较好，出(chū)口(kǒu)压力较轻(qīng)。

　　第四，2023年中国出(chū)口企(qǐ)业仍(réng)面临一定贸易摩擦压力。

　　本次(cì)广交(jiāo)会参展企(qǐ)业反馈(kuì)，中(zhōng)国(guó)外贸企(qǐ)业正面临较(jiào)为广泛的(de)贸(mào)易摩擦。中国和欧(ōu)美发达国家(jiā)之间存在(zài)贸易(yì)摩(mó)擦，除此之外，中国(guó)企业同样面临(lín)其他地区(qū)贸易摩擦(cā)增大，例如中国(guó)对非洲地区出(chū)口的贸易(yì)摩擦正在(zài)加剧，主(zhǔ)要方式(shì)为(wèi)加(jiā)征关税，目的(de)在于保(bǎo)护本地制造(zào)业发展。

　　2022年7月东非共同体正式实行第四档35％的共同对(duì)外关税的(de)决定，计划纳入的商品(pǐn)包括：乳(rǔ)制品、肉产(chǎn)品、谷物、食用油、饮料和酒(jiǔ)类、食糖及糖果、水(shuǐ)果、坚果(guǒ)、咖啡、茶叶、鲜(xiān)花(huā)、调味品、家具、皮革品、棉纺织品、服装、钢铁产品(pǐn)和(hé)陶瓷产品等。

　　原先东非共体共同对外(wài)关税税率分三档，终(zhōng)端消费品25％、中(zhōng)间产品10％、原材料和(hé)资本货物0％。初衷(zhōng)是保护本地(dì)制造(zào)业免受廉价进(jìn)口竞(jìng)争。

　　第五，中国出口企业产业转移范围正在扩大，转移进程(chéng)正在加(jiā)速。

　　调研企业普遍反馈(kuì)，受(shòu)关税(shuì)税率和(hé)劳动力成(chéng)本因素(sù)影(yǐng)响，当前中国(guó)企业存在产业(yè)转移。疫情之后产业(yè)转移浪潮加速(sù)，头部大型(xíng)企业是(shì)产业(yè)转移(yí)的主(zhǔ)要主(zhǔ)体。

　　企(qǐ)业反馈产业转移主(zhǔ)要流向(xiàng)东(dōng)南亚，目前也开(kāi)始(shǐ)流向非(fēi)洲等地。产业转移至当(dāng)地，生产(chǎn)得到的产成品(pǐn)也主要是为(wèi)销售于当地。

　　此外，产业转移对(duì)中国(guó)出口份(fèn)额影响(xiǎng)上(shàng)，企业反(fǎn)馈和宏观数据表现有所差异。其中(zhōng)，出口份(fèn)额数据显示，中国出口劳动(dòng)密集(jí)型产品(pǐn)的订(dìng)单近(jìn)年来(lái)呈现(xiàn)持续下降；但大部分调(diào)研企业认为转移产能尚(shàng)不构成竞争威胁，向东南亚转移(yí)的订单规模较小(xiǎo)。

　　风险提(tí)示

　　调研(yán)样本企业数量与范围有(yǒu)限(xiàn)；海外(wài)经济衰(shuāi)退超(chāo)预(yù)期(qī)。

　　本文来自(zì)民生证(zhèng)券(quàn)研究院于2023年5月8日发布的报告《民生宏观调研系列之三(sān)：广交会下的出口群像》

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