兄弟姐妹们啊，今(jīn)天风水轮流转，终于新能源反攻了！

　　先来看一则今天新能源(yuá太原私立小学有哪些，太原私立小学有哪些排名n)的段子(zi)：

　　XXX一到店(diàn)，所(suǒ)有(yǒu)做AI的人便都看着他笑，有的叫道，“XXX，新能源反(fǎn)弹还(hái)不卖吗(ma)！” 他不回答(dá)，对柜里说，“温(wēn)两碗酒(jiǔ)，要一碟(dié)茴香豆。”便(biàn)排出(chū)九文(wén)大钱。他们(men)又故意的高声嚷道，“你(nǐ)昨天还(hái)在说抄底新能源，新能(néng)源每次的反弹就一下”

　　XXX睁大(dà)眼睛说，“新(xīn)能源赛(sài)道稳定(dìng)，走势终将完美…” “太原私立小学有哪些，太原私立小学有哪些排名什么走势完美？新能(néng)源的(de)每一次反弹，都是做AI 的好(hǎ太原私立小学有哪些，太原私立小学有哪些排名o)时(shí)机(jī)啊，你敢说(shuō)不(bù)是(shì)吗” “你(nǐ)现在(zài)给别人吹新能(néng)源，是要(yào)被吐口(kǒu)水的” XXX便涨红(hóng)了脸，额上的青筋(jīn)条(tiáo)条绽出，争辩道，“AI现在(zài)是(shì)概念炒作，都是泡沫，新(xīn)能(néng)源(yuán)马上到业(yè)绩窗口(kǒu)了(le)，未来几年(nián)增速(sù)稳定(dìng)，成长逻辑不变，市场会发现的”，接连便是难懂的话(huà)，什(shén)么“增长韧性不改，估(gū)值修(xiū)复，贝塔回归，拐点(diǎn)明(míng)确，反转在即”之类的。引得众人都(dōu)哄笑起来，店(diàn)内(nèi)外(wài)充满了(le)快活的空气(qì)。

　　截(jié)至收盘沪指跌0.02％，深(shēn)成指涨0.33％，创业板(bǎn)指涨1.54％。两市共3502只(zhǐ)个股上涨(zhǎng)，1556只(zhǐ)个股(gǔ)下(xià)跌(diē)。北向(xiàng)资金净买入近8亿元。

　　今天泰勒终于(yú)可以写一(yī)下大涨原因了。

　　原因也(yě)很简单，今天主打的就是一个新(xīn)能源赛(sài)道(dào)股的超跌反弹(dàn)，风格突然(rán)暴力转换，新能源大反攻。

　　锂电、光伏等板块掀涨停潮(cháo)。

　　相反(fǎn)，TMT、人工智(zhì)能概念股全(quán)线下挫，算力方向中科(kē)曙光、紫光股份、数据(jù)港(gǎng)跌(diē)停；CPO方向光迅科技跌(diē)停，锐(ruì)捷(jié)网(wǎng)络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股工业富联(lián)、风(fēng)语(yǔ)筑跌停，拓尔思(sī)、软通动力跌超10％。

　　工业富联又一次闪(shǎn)崩，消息(xī)面上，微软、Meta近期削减服务器订(dìng)单规模。其中，微软(ruǎn)全年调降幅度最高达30％，主要集中(zhōng)在下半(bàn)年；Meta本季就砍单40％，下半年释单转为(wèi)保守。

　　券商也发来了解读：【客(kè)观看待数通砍(kǎn)单传闻，把握AI边际变(biàn)化(huà)】

　　今(jīn)早有消息(xī)称Meta和微软大幅削减了服(fú)务器订单，我们呼吁大家客(kè)观(guān)看待。

　　首先，云商在年初给到(dào)的23年(nián)Capex指引已比较(jiào)悲(bēi)观，据(jù)此前产业反馈，四家(jiā)大厂有(yǒu)2家是(shì)下滑的，1家持(chí)平，1家有增长，factset的一致预期看23年(nián)云(yún)商capex增长为4％。因此服(fú)务器，尤其是通(tōng)用服务器的需求放缓完全在(zài)预期内；

　　而本轮AI大模型(xíng)的浪(làng)潮主要(yào)拉动AI服务器。从(cóng)光模块板块来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单(dān)消息确认，因此(cǐ)200G/400G需求走弱，在(zài)Q1收(shōu)入端已有(yǒu)充分反映。

　　其次，微软在最新的业绩会上Capex指引乐观，预计后续财季Capex将有“显著(zhù)”（PS：这里用词是material）环比增(zēng)长，主要受(shòu)Azure AI拉动 。后续也(yě)将根据业务反馈及用户转化率(lǜ)，继(jì)续加大AI的投入。

　　微(wēi)软预计下(xià)个财(cái)季Azure收入同比(bǐ)增长26-27％，其中近1pct的(de)增速拉(lā)动来自AI。

　　今天的市场就(jiù)分析到(dào)这了(le)。

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