财联社4月30日讯，4月(yuè)的交易已于本周(zhōu)五结(jié)束(shù)。本月A股三大指数一红两(liǎng)绿，整体处于震荡上行(xíng)的态势(shì)。分板块看，石油板块(kuài)表现强势，万亿巨头中国(guó)石油4月涨(zhǎng)幅达33.28％；传媒板(bǎn)块牛股扎堆(duī)，板块个(gè)股中(zhōng)国科传(chuán)、唐德影视单(dān)月翻倍。

　　5月份(fèn)有(yǒu)哪些机会值得(dé)把握？从财联社梳理的十家券商5月金股名单(dān)来看(kàn)，AI应(yīng)用端、中字头等值得关注。

　　具(jù)体来看，AI应用端(duān)中金山办公(gōng)、科大讯飞、完美世界各(gè)被推荐两次；中字(zì)头方(fāng)面(miàn)，中国移动、中国中(zhōng)铁各被推荐两(liǎng)次，除此之外，中国(guó)太保、中国铝业也获得了个别券(quàn)商的推(tuī)荐(jiàn)。

　　目前(qián)市(shì)场关注的(de)重点(diǎn)已经逐渐从AI硬件(jiàn)端转(zhuǎn)为应(yīng)用端(duān)。从推(tuī)荐的情况看，AI+办公（金(jīn)山办(bàn)公）、AI+游(yóu)戏(xì)（完美世(shì)界）是其中(zhōng)的重点。

　　关于AI+办公方面，有券商指出，在所有AI的使用(yòng)场景中，办(bàn)公场(chǎng)景进展(zhǎn)相对较(jiào)快。中金(jīn)公司指出，年初至今市(shì)场对AI关注(zhù)度持续(xù)高企(qǐ)，上一(yī)轮(lún)行情催化(huà)主要(yào)集中于大(dà)模型的突破进展(zhǎn)；而4月以来，观(guān)察到各个领域的应用厂商正加(jiā)速AI融合应(yīng)用产(chǎn)品的研发和发布(bù)，其(qí)中办(bàn)公场景进展相对(duì)较快，预(yù)计5月之后将进入AI应用的加(jiā)速繁荣阶段。

　　关于AI+游戏方面，有(yǒu)券商预计AI对游戏行业能起到将本增效(xiào)的作用(yòng)，而“增效”作用被市场所低(dī)估。开源证券指出，AI绘图工具替代美术外包(bāo)等带来(lái)的“降(jiàng)本”或已有市场预期，但不仅仅是降本，AIGC带来的更智能化NPC、更人性(xìng)化的对(duì)话系统及更自由的场景生成或大幅(fú)提(tí)升(shēng)玩家体验(yàn)感及游戏(xì)社交属性，从而推动游戏(xì)用户数、时(shí)长及ARPU提升，进而(ér)“增收”，而市(shì)场对(duì)于“增收”预期(qī)尚不充(chōng)分，AIGC驱动板(bǎn)块估值有(yǒu)进一步提升(shēng)空间(jiān)。另外值得关(guān)注的(de)是，MetaSAM为代表的图片分割模型及Gen-2为(wèi)代表(biǎo)的视频生成模型(xíng)或进一步(bù)推动多模态大模型(xíng)发展，从(cóng)而推动IP从(cóng)自上而下变现效(xiào)率提(tí)升(shēng)，拥有(yǒu)IP储备优势(shì)的内容(róng)公司商业化空间或打开。

　　关于中字头(tóu)板(bǎn)块，华安证券认(rèn)为值得布局(jú)的有三大方向。

　　方向一：中国特色估(gū)值体(tǐ)系与优化国有(yǒu)资本(běn)布局。关注宝鸡市属于哪个省份城市啊，宝鸡市属于哪个省份哪个市：①中(zhōng)国特(tè)色估值体系(xì)下(xià)，关注ESG与资产注入带来的(de)拔估值机会。②优化国有资本布局关(guān)注能源、电力(lì)、粮(liáng)食等企业。

　　方向二：新(xīn)型举国体制的科技(jì)创新方向(xiàng)。关注(zhù)：①科创型央(yāng)国企“领头”改革转型。②数字经济(jì)领域国资云及信创(chuàng)等(děng)标的。③半导体、科(kē)学(xué)仪器等领(lǐng)域(yù)的(de)装备国产化。

　　方(fāng)向三：“一带一路(lù)”有(yǒu)望(wàng)在2023年继续发力。关注(zhù)：关注建筑(zhù)、能源、交通、冶金等有望获得订单增量企业。此外，创建世界一流示范企业名单对应的上(shàng)市公(gōng)司也值得关注(zhù)。

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