要闻速递(dì)

　　1、商务部：如(rú)美国胁(xié)迫盟友共同限制对华投资 将(jiāng)坚(jiān)决(jué)反(fǎn)对

　　在11日下午举行(xíng)的例行(xíng)记者(zhě)会上，商务(wù)部新闻发言人束珏婷再次表态，如美国(guó)胁(xié)迫盟友（七国集团其他成员国）共同(tóng)限制对华投资(zī)消息属实，中方将(jiāng)坚决反对。在本次例行记(jì)者会(huì)上，束(shù)珏婷(tíng)同(tóng)时重申中国欢迎各国企业来华投资(zī)。

　　2、国资委(wěi)：指导推动中央(yāng)企业加大在(zài)新(xīn)一代信息(xī)技术(shù)、人工智能(néng)、集成电路(lù)、工业母机等战略性(xìng)新兴产业(yè)布(bù)局力度

　　国资(zī)委(wěi)党委召开扩大会议，会议强调(diào)，要指导推(tuī)动(dòng)中央企业加大在新一代(dài)信息技术、人工(gōng)智能(néng)、集成电(diàn)路、工业母机等战略性新(xīn)兴产业布局力度，推(tuī)动(dòng)传统产业数字化(huà)、智能化、绿(lǜ)色(sè)化转型(xíng)升(shēng)级，引领带动我国产业(yè)体系(xì)加(jiā)快向产业链、价值链高端迈进(jìn)。要强化顶层旁站巡视平行检验什么意思，平行检验包括哪些内容设(shè)计，增(zēng)强国资监管工作协同和政策(cè)协同，抓紧优化考核、薪酬、主(zhǔ)责主业(yè)、投融资(zī)等监(jiān)管政策(cè)，打好组合(hé)拳(quán)，为中央企(qǐ)业更好服务支撑现代化产(chǎn)业(yè)体系建设提供(gōng)有力保障。评：战(zhàn)略性新兴产业中的央(yāng)企才是中(zhōng)特估中核心标的，这其中还有标的的(de)值得(dé)挖(wā)掘(jué)，投(tóu)资者不要在银行股上一条路走到黑。

　　3、央(yāng)行发布4月(yuè)金(jīn)融数(shù)据：M2同比增长12.4％

　　央行发布4月(yuè)金融统计数(shù)据报告，4月末，广义货币（M2）余额280.85万亿元(yuán)，同比增长(zhǎng)12.4％，增速比(bǐ)上月末低(dī)0.3个百分点，比上(shàng)年同期(qī)高1.9个百分点(diǎn)。初步统(tǒng)计，2023年4月社会(huì)融资规模增量(liàng)为1.22万(wàn)亿元，比上年(nián)同期多2729亿元。4月份人民币存(cún)款减少4609亿(yì)元，同(tóng)比多减5524亿元。其中(zhōng)，住户存款减少(shǎo)1.2万亿元，非金(jīn)融企业(yè)存款减少1408亿元，财(cái)政性存款增(zēng)加5028亿元，非(fēi)银行业金融机构(gòu)存款(kuǎn)增(zēng)加(jiā)2912亿元(yuán)。评：4月M2同比回落0.3个百分点至(zhì)12.4％，核心(xīn)在于(yú)居民(mín)贷款(kuǎn)13个月以来首次(cì)转负，同时居(jū)民(mín)存款13个月以来同比首次也(yě)转为(wèi)减少(shǎo)，但更(gèng)可能重(zhòng)回表外资产(chǎn)，而(ér)非(fēi)用于消费，消费在二季度同(tóng)样处(chù)于“N型”第(dì)二步中(zhōng)。

　　4、京(jīng)东集团宣(xuān)布CFO许冉(rǎn)被任命为公司(sī)首席执行官及执行董事(shì)

　　京东集团公告称，本公(gōng)司现任首席(xí)财务官许(xǔ)冉(rǎn)女士将接替徐雷先(xiān)生担任京东集团首席执行官兼执行董事。徐雷先生因个人原因将退任本(běn)公司首席执行官兼执行董事职务(wù)。京东物流现任(rèn)首席财务官单苏先生将担任本公司首席财务官。评(píng)：京(jīng)东在(zài)刘强东回归之后，内部架构调整动作(zuò)频(pín)频。先是高管降薪(xīn)，后是京(jīng)东(dōng)零售事业群大(dà)调整，如(rú)今公司首席执(zhí)行(xíng)官徐雷(léi)退(tuì)休了。这(zhè)些架构和人员变动，能否(fǒu)为京东带来新的(de)活力，仍有待观望。

　　5、交易商协会(huì)对建设银行启动自律调(diào)查

　　基(jī)于监管部门反(fǎn)馈线索(suǒ)，依(yī)据《银行间债券市场自律处分规则》，交易商协会已对中国(guó)建设(shè)银行(xíng)股份有限公司债务(wù)融资工具承销业(yè)务涉嫌(xián)违规行为(wèi)开展自律调查。

　　6、硅业(yè)分会：本周硅片价格大幅下跌(diē) M10单晶硅片(piàn)周环比降幅16.4％

　　中国有色金属(shǔ)工业协会(huì)硅业分会最新发文称，本周硅片价格(gé)大幅下跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格区间(jiān)在5.0-5.4元/片(piàn)，成交均(jūn)价降(jiàng)至5.25元(yuán)/片(piàn)，周环比降(jiàng)幅(fú)为16.4％；G12单晶硅片(piàn)（210 mm/150μm）价格区(qū)间在7.0-7.6元(yuán)/片，成交均(jūn)价降(jiàng)至(zhì)7.28元/片，周环比降幅为(wèi)9％。本周市场成交价格混乱，成交量(liàng)普(pǔ)遍偏小(xiǎo)。价(jià)格大幅下跌主要由于两方面原因，其一是本(běn)周价格(gé)降幅横跨两周，因此跌幅(fú)略显夸张(zhāng)，但实则经历(lì)了两(liǎng)轮(lún)阶段性调价；其二是传导原材料降价空间(jiān)，并持续向下游释放利(lì)润。评(píng)：以隆(lóng)基(jī)股份(fèn)为首的光伏赛道最近跌(diē)的(de)不要不要的，没有最惨，只(zhǐ)有更惨。慢(màn)慢熬(áo)吧，等着(zhe)行业周期的复苏。

　　7、中芯国际(jì)：一季(jì)度净利润15.9亿元(yuán) 同(tóng)比下降(jiàng)44％

　　中芯国(guó)际公告，2023年第一季(jì)度公司实现营(yíng)业收入102.09亿元，同(tóng)比下降13.9％；净利润15.91亿元(yuán)，同比下(xià)降44％。主(zhǔ)要(yào)是(shì)由于晶圆销售量减少及(jí)产能(néng)利用率下(xià)降所致。二季度，公司预(yù)计产能利用率和出(chū)货量都高(gāo)于一季度，销售收入(rù)预计环(huán)比增长5％到(dào)7％，平均晶圆单(dān)价受(shòu)产品组合变(biàn)动影响(xiǎng)环比下降；毛利率(lǜ)预计(jì)在19％到21％之间。评：2022年Q4净利润27.44亿元，据(jù)此计算(suàn)，Q1净利环比下降42％。芯片股(gǔ)在(zài)做了一轮(lún)过山车后，处于相对低点的(de)位置，中芯国际这个业(yè)绩(jì)的杀(shā)伤(shāng)力没(méi)有那(nà)么足。

　　8、北向资(zī)金周四净买入0.29亿元 宁(níng)德(dé)时代净买入13.22亿元

　　北(běi)向(xiàng)资金周四净买入0.29亿元。宁德时代(dài)、中际旭创(chuàng)、亿纬锂能分别(bié)获净买入13.22亿元、2.16亿(yì)元、2.11亿元。贵州茅(máo)台(tái)净卖出额居首，金额为(wèi)5.44亿元(yuán)。

　　9、美国上周首次申领失业救济人数(shù)增加2.2万人至(zhì)26.4万人 创(chuàng)18个(gè)月以来新高(gāo)

　　美(měi)国上周首次(cì)申(shēn)领失业(yè)救(jiù)济人数为26.4万人，为2021年10月30日当周以来新高；预估(gū)为24.5万人，前(qián)值为24.2万(wàn)人。此(cǐ)外(wài)，美国4月(yuè)PPI同比上升2.3％，预期上升(shēng)2.4％，前值为上(shàng)升2.70％。PPI同比增速(sù)连续10个月回落。美(měi)国4月PPI环比上升0.2％，预期上(shàng)升0.30％，前值为下降0.50％。 评(píng)：美国4月PPI同比增速(sù)为(wèi)2.3％，增幅不及预期，更是(shì)创下2021年1月以(yǐ)来新低(dī)。上(shàng)周美联储(chǔ)自(zì)2007年以来首(shǒu)次(cì)将利率上(shàng)调(diào)至5％以上，目前正密(mì)切关注服务价格，寻找通胀压力明显(xiǎn)减弱的(de)迹象。若该数据进一步走弱，将给美联储暂停加息提(tí)供理(lǐ)由。

　　隔夜外盘

　　美股(gǔ)：继(jì)CPI同(tóng)比增(zēng)速意外两年(nián)来首次(cì)低于5％之后，PPI意外创两年(nián)多最(zuì)低同比增速且首次申(shēn)请失业(yè)救济人数(shù)连(lián)续第二周(zhōu)超预期增(zēng)长无疑体现了美联储持续一年(nián)的(de)加息影响，但疲软(ruǎn)的(de)企(qǐ)业财(cái)报以及地区(qū)银(yín)行危机担忧重燃再度(dù)对股市形(xíng)成双重打击，美股(gǔ)全天震荡收盘(pán)涨(zhǎng)跌互现(xiàn)；中概股在京东(dōng)超预期业绩(jì)提振下普遍上涨(zhǎng)，达(dá)达涨近(jìn)15％，京东、拼多(duō)多涨(zhǎng)超7％，好未来涨逾8％，图森未来因退(tuì)市在即(jí)暴跌30％。

　　期货(huò)市场：经(jīng)济(jì)数据令美元指数加(jiā)速反弹，一周多来首(shǒu)次(cì)盘(pán)中重上102.00；两年(nián)期(qī)美债收益率一(yī)度(dù)降(jiàng)10个基点；大宗商品全线下跌(diē)，黄(huáng)金盘中(zhōng)反弹失利收(shōu)盘下跌(diē)至2020.50美元，白银期货收于24.42美元，创2月以来最(zuì)大(dà)单日百分比跌幅(fú)；7月铜期货收于3.71美元，为11月29日以来的最低(dī)收盘价；原(yuán)油期(qī)货连续两日收跌，纽约原油跌幅为2.3％收于70.87美元。

　　市场策略

　　周(zhōu)四两市各股指震荡，中特估再度大幅走弱，中国外运(yùn)、中油资本、中(zhōng)船科技、中(zhōng)信金属跌停。影视(shì)股表(biǎo)现强(qiáng)势，多股(gǔ)出现涨停。20日线反压，10日线、30日(rì)线(xiàn)失守，价跌(diē)量缩(suō)的(de)量价关系，意味(wèi)着短线大盘杀跌动(dòng)力衰竭，但(dàn)上涨动力也(yě)不足(zú)，从K线组合形态来看(kàn)，短线盘中(zhōng)有一定的(de)回调压力，60日线附近仍有较强(qiáng)支撑。

　　题(tí)材掘金

　　虚拟人：美国一(yī)位23岁(suì)的女网红(hóng)发布了一款基于自己声音、行(xíng)为和个(gè)性的AI语音聊天机器人(rén)，可以作为用户的“虚拟女友”，每分钟费(fèi)用(yòng)1美元。在过去一周(zhōu)，该Al创(chuàng)收(shōu)了7.16万美元（约合人民币近50万(wàn)元），已经(jīng)吸引了超(chāo)过(guò)1000名(míng)付费粉丝另悉，近日“AI孙燕(yàn)姿”在全(quán)网(wǎng)走红，B站上旁站巡视平行检验什么意思，平行检验包括哪些内容(shàng)与“AI孙燕姿”有关的视频已(yǐ)经近千条，其中AI孙燕(yàn)姿翻唱(chàng)的《下雨天(tiān)》《发如雪》在B站点击量破(pò)百万。

　　标(biāo)的：天地在(zài)线(xiàn)（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体(tǐ)报道(dào)，三星电(diàn)子已(yǐ)经通知分(fēn)销商，将不再以低于当前(qián)价格的价格出(chū)售(shòu)DRAM芯片。DRAM现(xiàn)货价格(gé)最近停止(zhǐ)下跌明显早于预期。

　　标的：江波龙（301308）、兆易(yì)创新(xīn) （603986）

　　粮食烘干机：农业(yè)农(nóng)村部(bù)网站5月11日发(fā)布由农业农村部、国家发展改革委、财政部等(děng)六(liù)部门共(gòng)同印发的关于加快粮食产(chǎn)地烘干(gàn)能力建设的意见，其中提到(dào)，力(lì)争通过三年左右时间(jiān)，补上粮食产地烘干设施装备短(duǎn)板，建成布局合理、体系完(wán)善的粮食产地烘干体系，烘(hōng)干能力基本满足全国粮食产(chǎn)地(dì)烘干需求，应(yīng)急烘干作业能(néng)力齐(qí)备(bèi)，粮食产后损失显(xiǎn)著下(xià)降(jiàng)，粮(liáng)食产能得到进一步巩固提升。

　　标的：天鹅股份（603029）、中联重科（000157）

　　公(gōng)告精选

　　【重(zhòng)大事项】

　　中芯(xīn)国际 688981：一季度净利润15.9亿(yì)元(yuán) 同比下降44％

　　引力(lì)传媒 603598 收问询函(hán)：要求说(shuō)明与澜舟科技战略(lüè)合作协(xié)议所(suǒ)指向的具体合作内容

　　荣信文化 301231：与科大讯飞 签订战略合作协议 公司并非AI技(jì)术的研发方(fāng)

　　汤姆猫 300459收(shōu)问(wèn)询函(hán)：要(yào)求说明(míng)汤姆猫主(zhǔ)题(tí)乐(lè)园建设进展(zhǎn)

　　隆基绿能 601012：与(yǔ)韩(hán)华正式达成专利交叉许可

　　【并购(gòu)重(zhòng)组(zǔ)】

　　富春环(huán)保 002479：向特定对象发行股票的(de)审核程序中止

　　【增持减持】

　　棒杰股份 002634：董事长(zhǎng)及其(qí)一致行动(dòng)人(rén)拟增(zēng)持公司股份

　　沃尔德 688028：拟(nǐ)以(yǐ)2000万元-4000万元回购股份

　　祥明智能 301226：祥(xiáng)光(guāng)投资(zī)、昆山超辉(huī)拟合计减持不(bù)超6％股(gǔ)份(fèn)

　　汇嘉(jiā)时代 603101：控股股(gǔ)东拟减持不超6％公司股份

　　通合(hé)科技 300491：特定(dìng)股(gǔ)东拟(nǐ)减持不超过1％股份(fèn)

　　拓新药业(yè) 301089：新华联(lián)拟转(zhuǎn)让1.44％公司(sī)股份偿还债(zhài)务(wù)

　　天岳先(xiān)进(jìn) 688234：辽(liáo)宁中德、海(hǎi)通新能源拟减持不超(chāo)过(guò)2％股(gǔ)份

　　宇环数控(kòng) 002903：副(fù)总经理(lǐ)许亮拟减持不超1％股(gǔ)份

　　康惠(huì)制药 603139：股(gǔ)东TBP拟减持不超6％股份(fèn)

　　中公(gōng)教育 002607：股东拟减持不超1％公司(sī)股份

　　双成(chéng)药业 002693：副总经理姚(yáo)忠拟(nǐ)减持不(bù)超(chāo)8.1万股

　　【其他(tā)事项】

　　白云机场 600004：全资子公司签署(shǔ)T1航站楼广告经(jīng)营合同

　　上(shàng)海谊众 688091：核心(xīn)产(chǎn)品紫杉醇胶束列入(rù)“新优药械”产品目录

　　富煌钢构 002743：与(yǔ)万(wàn)华物资签订11.68亿元采(cǎi)购框架合同

　　美(měi)畅股份 300861：子公司拟(nǐ)不超(chāo)4亿元投建高(gāo)效电镀金刚石线生产(chǎn)线建(jiàn)设项目

　　集智(zhì)股份 300553：参(cān)股公司中(zhōng)芯集成5月10日科创板上(shàng)市

　　格(gé)林美 002340：与(yǔ)CAHAYA、伟(wěi)明环保全资子公(gōng)司签署合资框(kuāng)架协议

　　泰山石油 000554：与(yǔ)岱(dài)岳(yuè)新城签订战略合(hé)作协议

　　*ST佳沃 300268：智(zhì)利(lì)子公司就(jiù)超(chāo)产情形提交(jiāo)第四批合规方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注(zhù)射液Ib/II期临床试验完成首(shǒu)例受试者(zhě)给药(yào)

　　中国人保(bǎo) 601319：王廷科因工作调(diào)整辞(cí)去公(gōng)司总裁(cái)职务

　　智飞生物(wù) 300122：治疗(liáo)用卡(kǎ)介苗(miáo)获得(dé)临床(chuáng)试验(yàn)批准(zhǔn)

　　启迪(dí)设计 300500：控(kòng)股股(gǔ)东拟转让公司19.99％股份引入战投

　　东华软件 002065：拟3亿元新(xīn)疆(jiāng)设子公司 善西(xī)北区域市场布局

　　广(guǎng)晟有色(sè) 600259：与兰(lán)州大学签订《战(zhàn)略合作框(kuāng)架协(xié)议》

　　长(zhǎng)阳科(kē)技 688299：拟1.87亿元(yuán)投(tóu)建锂离子(zi)电池隔膜项目

　　龙高股份 605086：拟与(yǔ)天燕公司(sī)合资(zī)设立项(xiàng)目公司(sī)

　　*ST腾(téng)信(xìn) 300392：已向深交所提交听证申请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾(wù)化(huà)吸入剂(jì)获FDA临床(chuáng)试验批准(zhǔn)

　　九号公司(sī) 689009：拟(nǐ)开(kāi)展总部(bù)研发及办公大楼的建设(shè)

　　*ST红相 300427：收到(dào)证(zhèng)监会立案(àn)告(gào)知书

　　杭氧股份 002430：拟与华友钴业 603799：成立合资公司

　　机器人 300024：子公(gōng)司拟以(yǐ)增资(zī)扩股(gǔ)的方式引入战略投(tóu)资者(zhě)

　　中创环保 300056：拟成立(lì)合资公司开(kāi)发钙钛矿太阳能电池项目

　　ST交(jiāo)投 002200：联合预中标(biāo)高(gāo)速(sù)公(gōng)路特许经营项目

　　川金诺 300505：子公司近(jìn)期签(qiān)署1200吨磷(lín)酸(suān)铁锂采购订单

　　永泰(tài)运 001228：拟(nǐ)收(shōu)购江(jiāng)宸智能部分股权(quán)

　　易事(shì)特 300376：公司及第一(yī)大股东之控制人收到证监(jiān)会立案告知书

　　交易(yì)提示(shì)

　　【新股申购】

　　1.亚华电(diàn)子（创业板）

　　申购代码：301337

　　发行(xíng)价格(gé)：32.60

　　申购(gòu)评级(jí)：建议申购

　　2.英特科技（创(chuàng)业板）

　　申(shēn)购代码：301399

　　发行价格：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申购评级(jí)：建议申购

　　3.美邦科技（北(běi)交所）

　　申购代码：889168

　　【可转债(zhài)交易提(tí)示】

　　万兴转债赎回，进入(rù)最后(hòu)交易日

　　【停(tíng)复牌】

　　*ST尤夫(fū)：公司股(gǔ)票(piào)简称将变更(gèng)为“尤夫(fū)股份” 12日起复(fù)牌

　　【限售解禁】

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