兄弟姐妹们啊，今天(tiān)风水轮流转，终于新能(néng)源反攻(gōng)了！

　　先来(lái)看(kàn)一则今(jīn)天新能源的段子：

　　XXX一到(dào)店(diàn)，所有做AI的人便都看着(zhe)他笑，有的叫(jiào)道(dào)，“XXX，新(xīn)能源反弹(dàn)还不卖吗！” 他(tā)不回答，对柜(guì)里说(shuō)，“温(wēn)两碗(wǎn)酒(jiǔ)，要(yào)一碟茴(huí)香豆。”便排出九(jiǔ)文大钱。他们又故意的高声嚷(rǎng)道，“你昨天还在说抄底新能(néng)源(yuán)，新能(néng)源每次(cì)的反弹就(jiù)一下(xià)”

　　XXX睁(zhēng)大眼睛说，“新能源赛道稳定，走势终将(jiāng)完(wán)美(měi)…” “什(shén)么走势完(wán)美？新能源的每(měi)一次反弹，都(dōu)是做AI 的(de)好时机(jī)啊，你敢说(shuō)不是(shì)吗” “你现在给别人吹新能(néng)源，是要被吐(tǔ)口水的” XXX便涨红了脸，额(é)上的青筋条(tiáo)条绽出，争辩道，“AI现(xiàn)在是概念炒作(zuò)，都是泡沫，新(xīn)能源马上到业(yè)绩窗口了，未来几年增速稳(wěn)定，成(chéng)长逻辑不变(biàn)，市(shì)场(chǎng)会(huì)发现的”，接连(lián)便是难懂的话，什么“增长韧性不改，估值修复(fù)，贝塔回(huí)归，拐点明确，反转(zhuǎn)在(zài)即(jí)”之类的。引得众人都哄笑起来(lái圆与直线相切公式，圆的面积公式和周长公式)，店内外充满了快活的空(kōng)气。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只个股上涨(zhǎng)，1556只(zhǐ)个股(gǔ)下跌。北向资金净(jìng)买(mǎi)入近(jìn)8亿(yì)元。

　　今天泰勒终于可以(yǐ)写一下大涨原因(yīn)了。

　　原因也很简单，今天主打(dǎ)的就是一(yī)个新(xīn)能源赛道股的(de)超跌反弹，风格突然(rán)暴力转换，新能源大反攻。

　　锂电、光伏(fú)等(děng)板块(kuài)掀涨停(tíng)潮(cháo)。

　　相(xiāng)反，TMT、人工智能概念股全线(xiàn)下挫，算力方向中科曙光(guāng)、紫光股份、数(shù)据港跌(diē)停(tíng)；CPO方向光迅科技跌停，锐捷网络、博创(chuàng)科技跌(diē)超10％；ChatGPT概念股工业富联、风语筑(zhù)跌(diē)停，拓尔(ěr)思、软(ruǎn)通动(dòng)力跌超10％。

　　工(gōng)业富(fù)联又一次闪崩，消息面上，微软、Meta近期削减(jiǎn)服务器订单规模(mó)。其中，微软全年调降(jiàng)幅度最高(gāo)达(dá)30％，主要(yào)集中(zhōng)在下半年；Meta本季就(jiù)砍单(dān)40％，下半年(nián)释(shì)单转为保守(shǒu)。

　　券商也发来了解读(dú)：【客观看待数(shù)通砍单(dān)传(chuán)闻，把(bǎ)握AI边际变(biàn)化】

　　今早(zǎo)有消(xiāo)息称Meta和微软大幅削减了服务器订单，我(wǒ)们呼吁大家客观看待。

　　首先，云商在年初给(gěi)到的23年(nián)Capex指引已比较悲观，据此(cǐ)前(qián)产业反馈，四家大厂有(yǒu)2家是下滑的，1家持(chí)平，1家有增长，factset的一致预期看23年云商capex增(zēng)长为4％。因此服务器，尤(yóu)其是(shì)通(tōng)用服务(wù)器的(de)需求放缓完全(quán)在预期内；

　　而本轮AI大(dà)模型的浪潮主要拉动(dòng)AI服务器(qì)。从光模块板块来看，1-2月就有Meta、亚马逊(xùn)砍单消息确认，因(yīn)此200G/400G需求走弱，在Q1收入端已有充分反(fǎn)映。

　　其次(cì)，微软在最新的业绩会上Capex指引乐(lè)观(guān)，预(yù)计后续财(cái)季(jì)Capex将有(yǒu)“显著”（PS：这(zhè)里用词是material）环比增长，主要受Azure AI拉动 。后续也将根据业务反(fǎn)馈(kuì)及用户转化率(lǜ)，继续(xù)加大(dà)AI的投入。

　　微软预计下个财季Azure收(shō圆与直线相切公式，圆的面积公式和周长公式u)入同比增长26-27％，其中近1pct的增速拉动来(lái)自AI。

　　今天的市(shì)场就分析到(dào)这了。

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