本轮新(xīn)股中，中科飞测未来国产替代空(kōng)间比较大(dà)，可以适(shì)当关注一下(xià)，德尔(ěr)玛比较有特(tè)色的小家(jiā)电公司，但也有问(wèn)题，其他都一般。

　　一、德尔玛（301332）

　　德尔玛是一家集自主研发、原创设计、自有(yǒu)生产(chǎn)、自营销售(shòu)于一体的(de)创新家电品牌(pái)企业。德尔(ěr)玛围绕高(gāo)速成长的新兴家电消费品类，针对不同(tóng)市(shì)场(chǎng)定(dìng)位、目(mù)标客群和经营模式，形成了成熟的品(pǐn)牌矩阵，旗下品(pǐn)牌(pái)包括“德尔(ěr)玛”“飞(fēi)利浦”等，主(zhǔ)要产(chǎn)品类(lèi)型(xíng)包(bāo)括(kuò)家居环境类(lèi)、水健康(kāng)类、个护健康类以及生活卫浴类(lèi)。

　　小家电企业，直(zhí)播带货起家，薇(wēi)娅也有持股(gǔ)，但公司主要产品(pǐn)都是授权(quán)品(pǐn)牌销(xiāo)售，毛(máo)利(lì)率较低，而自主品牌(pái)占(zhàn)比越来(lái)越低（不到30％），不关注了。

　　二、世纪恒(héng)通（301428）

　　世纪恒通是一家专业的信息技术服务商，通过自主开发技术平台(tái)及搭建(jiàn)服务网络，为金融(róng)机构、电信运(yùn)营商(shāng)、互联网公司(sī)、高速(sù)集团等拥有(yǒu)众多个(gè)人用户的(de)大型企(qǐ)业客户(hù)提供用户增值(zhí)和拓(tuò)展服务(wù)。

　　信息服务商，客户主要(yào)是平安，以前(qián)是移动，业(yè)务重(zhòng)心也转向了毛利率(lǜ)更低的车主信息服务，没看到核心竞争力，保险行业(yè)低迷(mí)，公(gōng)司业绩也好(hǎo)不到(dào)哪里去，这两年原(yuán)地(dì)踏步(bù)，还略有(yǒu)倒退。

　　三、安杰思（688581）

　　安杰思从(cóng)事内镜微(wēi)创诊(zhěn)疗器械的研(yán)发、生产与销售，主要产品(pǐn)应(yīng)用于消(xiāo)化内(nèi)镜诊疗领域，按治疗(liáo)用途(tú)分为止血闭合类、EMR/ESD 类、活检类(lèi)、ERCP 类和诊疗仪器类。公司(sī)前身系成立(lì)于(yú)2010年12月的安杰(jié)思基因(yīn)。由达安(ān)基因和章贤骏(jùn)分别出资(zī)600万元、400万元设(shè)立，设立初期公司以章(zhāng)贤骏团队(duì)的(de)PCR业(yè)务为主。考虑到公(gōng)司主营业务的(de)独立性(xìng)、与达安基(jī)因业(yè)务的关(guān)联(lián)性及为了不同(tóng)业务板块的(de)更(gèng)好发(fā)展，安(ān)杰思(sī)决定专注(zhù)于从事内镜(jìng)微创诊疗器(qì)械业务并停止PCR业务的(de)发展(zhǎn)。

　　内(nèi)镜微创诊(zhěn)疗(liáo)器械，体量和研发实力远不如同行业的南微，面对竞争和(hé)集采，公司(sī)产品价格不(bù)断下滑，不过(guò)由(yóu)于体量小，国产替(tì)代进行中，业绩还算(suàn)不错，个人就不关注了。

　　四、中科(kē)飞测（688361）

　　深圳(zhèn)中科飞测科技股份有(yǒu)限(xiàn)公司成(chéng)立于2014年，公(gōng)司是一家国内领(lǐng)先的高端半导体质量控制设备(bèi)公司(sī)，自(zì)成(chéng)立以来(lái)始终专注于检测和(hé)量测两大类集成电(diàn)路专(zhuān)用设备的研发、生产和销(xiāo)售，产品主要包(bāo)括无图(tú)形晶圆缺(quē)陷检(jiǎn)测设备系列、图形晶(jīn太深是一种什么体验，太深是不是不好g)圆缺陷(xiàn)检测设备(bèi)系列、三维形貌量测设备系列、薄膜膜厚量测(cè)设备系列等产(chǎn)品(pǐn)，已应(yīng)用于(yú)国内28nm及以上制程的(de)集成电路制造(zào)产(chǎn)线(xiàn)。国内半导(dǎo)体(tǐ)检(jiǎn)测与量测(cè)设(shè)备市场2020年的市(shì)场规模达到了(le)21亿美元，市场基本(běn)被国(guó)际巨头(tóu)垄(lǒng)断(duàn)，国(guó)产(chǎn)化率约为(wèi)2％。公(gōng)司(sī)为国(guó)内当(dāng)仁不(bù)让的领(lǐng)军企(qǐ)业，远超行业(yè)第二和第三的收入之和(hé)。

　　晶圆(yuán)检(jiǎn)测设备龙头，半导(dǎo)体上游公司(sī)，公司收入(rù)增速很(hěn)快，但利润基本没(méi)有(yǒu)，且(qiě)存货越来越多(duō)，短期看半导体行业周期向(xiàng)下，但公司所(suǒ)处行业国产替代空间(jiān)较大，未来仍会有发展，可以(yǐ)适当关注。

　　五、长青科技（001324）

　　长青科技是一家(jiā)以(yǐ)三(sān)明(míng)治(zhì)复(fù)合材料为基础，通过(guò)轨道交通和建筑装饰(shì)两大(dà)领域实现(xiàn)产(chǎn)品应用(yòng)的(de)高(gāo)新技术企业。公司的业务主要(yào)为轨道交通业务及建筑装饰(shì)业务，在轨道交通业务方面(miàn)，公司提供轨道交(jiāo)通车辆内(nèi)部装饰产品、检修(xiū)业(yè)务(wù)及备品(pǐn)备件和车(chē)载乘客信息系(xì)统；在建(jiàn)筑装饰业务(wù)方面，公(gōng)司提供建筑内外部装饰产品。

　　车辆(liàng)和建筑(zhù)内部装饰公司，下游房地(dì)产和轨道交通行业未来景气度都一般，公司业绩也没亮(liàng)点，不关注了。

　　六、华(huá)纬科太深是一种什么体验，太深是不是不好技（001380）

　　公(gōng)司主营业务为公司主营业务(wù)为悬架弹簧、制(zhì)动弹簧(huáng)、阀(fá)类及异形弹簧、稳定(dìng)杆等(děng)研发、生产及销售(shòu)。公司深耕弹(dàn)簧行(xíng)业40余年，是(shì)国家级专精特新“小巨人”企(qǐ)业、浙江省“隐形冠军”培(péi)育对(duì)象。公司是中国弹簧行业知名度较高的弹簧(huáng)及相关(guān)产(chǎn)品的制造企业，其综(zōng)合实力位(wèi)列国内弹簧行业排名(míng)前三位(wèi)。

　　弹簧(huáng)行业(yè)公司，虽然号(hào)称隐形冠军，但公司市占(zhàn)率国(guó)内也就排第(dì)三，下游汽车行(xíng)业周期景气度(dù)高峰已过(guò)，未来(lái)不是很乐观，就(jiù)是一个门槛(kǎn)不高(gāo)的传统制(zhì)造业公司。

　　七(qī)、亚华电子（301337）

　　亚华电子(zi)是医院智(zhì)能通(tōng)讯交互系统软硬件一体化综合解(jiě)决方案提供(gōng)商，主要产品分(fēn)为病(bìng)房智能通(tōng)讯交互系统及(jí)门诊服务交(jiāo)互系统(tǒng)两大类别，是该公司主营业务收入(rù)的重(zhòng)要组(zǔ)成部(bù)分。

　　医(yī)疗信息公司，主要是医院的门诊和病房交互，没什么技术门槛的软硬(yìng)件(jiàn)行业，公司规模(mó)不大(dà)，竞争力一般(bān)，不关(guān)注了。

　　八、美芯晟（688458）

　　美芯晟是一家专注(zhù)于高性能模拟(nǐ)及(jí)数模混合芯片研发和销售的(de)集成(chéng)电路设计企(qǐ)业，主要(yào)产品(pǐn)为(wèi)无线充电(diàn)系列产(chǎn)品和LED照明驱动系列(liè)产(chǎn)品，主要包括高集成度(dù)MCU数字控制SoC电源(yuán)——无线(xiàn)充电芯片，以及模拟电源——LED照明驱动芯片。目前，美芯(xīn)晟(chéng)能够(gòu)为客户提供超(chāo)过700款芯片产品，可广(guǎng)泛应用于通信终端、消(xiāo)费类电子、照明应用及智(zhì)能家居(jū)等(děng)众多领(lǐng)域。

　　无线充电芯片和LED芯(xīn)片公司，技术含(hán)量不(bù)算太高的芯(xīn)片行业，下游主要是(shì)LED行业，22年开始(shǐ)行业(yè)景气(qì)度下滑，公司业绩也转向，收入(rù)增速放缓，产品价格大幅(fú)下滑(huá)，扣非(fēi)利润下(xià)滑，至于无线充电芯片这块业(yè)务增速(sù)也大幅放缓(huǎn)了，而太深是一种什么体验，太深是不是不好且占比比较(jiào)低，依赖(lài)单一客户，面对竞争也非常激烈。没太多的亮点，感(gǎn)觉没必(bì)要关注了。

　　九、航天软件（688562）

　　航天软件是航(háng)天科技(jì)集团直(zhí)接控股的大型专业软件与信(xìn)息化(huà)服务公司(sī)，实际控(kòng)制人(rén)为国务院国资(zī)委。公司在支撑航天(tiān)信息化建设的过程中，以神通数(shù)据库和AVIDM Foundation为基(jī)础(chǔ)，构建了自主(zhǔ)软件产品（基础软件(jiàn)、工业(yè)软(ruǎn)件）、信息技术服务(wù)（金审信息化服务(wù)、商密网云(yún)服务(wù)、信息化运维(wéi)服务）和信(xìn)息系统(tǒng)集成（主要面向(xiàng)航(háng)天及党政军领域）等三大主营业务，是我国航天(tiān)及党政军领域(yù)的软件和信息化(huà)服务龙头企业(yè)之一(yī)。

　　航(háng)天系(xì)的软件公司，大量(liàng)关联交易，主营毛利率非常低，软件产品基本没什么竞争力，利润基本没有(yǒu)，完全依靠(kào)补贴(tiē)，完全靠政(zhèng)府采购和政策强推(tuī)，这类公司业绩非常不(bù)好(hǎo)预测，个(gè)人(rén)建议不要浪费精力(lì)了。

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