国产化率首超50% 工业机器人进出口形势逆转

证券(quàn)时报记者胡敏文

时代再次来到了新一轮生产力革命的关口。

作为(wèi)制造业大(dà)国(guó)，我国对工业机器人的需(xū)求十分旺盛。自(zì)2013年以来，我国(guó)工业机器人市场销量连续11年居世(shì)界首位，目前已占全球(qiú)销量的一半以(yǐ)上。从基础研究到产业化落地(dì)，我国工业机器人产业规模日渐壮大，国产(chǎn)化格局已站在量变到(dào)质变(biàn)的(de)拐点。根据(jù)高工产业研究院(yuàn)（GGII）最新统计数据(jù)，2023年国(guó)产工业机器人市场份(fèn)额达到52.45%，从销量口径上首次实现对外资品牌的反(fǎn)超。

作为新兴技术的载体、制造业转型升级的重要装备(bèi)，工业机器人(rén)的(de)应用让生产力与生产关系(xì)产生了(le)新变化。那(nà)么，国产工(gōng)业机器人市场(chǎng)快速发(fā)展的驱动因素是什么？机器人产业(yè)未来何在？发展国(guó)产工业机器(qì)人(rén)，如何进行突围？站(zhàn)在新质生(shēng)产力的赛道上，需要(yào)检视工(gōng)业机器人带来的机遇与挑战(zhàn)。

连续11年位居全球最大市场

在(zài)人们通常的印象中，工业机器人(rén)是(shì)生产线上不知疲倦的工人，机械地重复着规(guī)定的动作。事实上，随着人工智能、机器视觉、云计算、运动(dòng)控制等技术与机器人技术的融(róng)合，现在的工业机器人具备了更加完善的环(huán)境感(gǎn)知能力(lì)，以及逻(luó)辑推理、判断和决策能力，成为高度智能化和精密化的产物。

在人口红利消退、人力(lì)成(chéng)本(běn)不断(duàn)上(shàng)升的(de)今(jīn)天(tiān)，工业机器人以(yǐ)高精确度、高稳定性(xìng)、低成本等优势，决定了其成(chéng)为替代制(zhì)造业(yè)各(gè)类(lèi)繁重、乏味或有害环境(jìng)下体力劳动工作(zuò)的“良配(pèi)”。无论是汽车、机械(xiè)加工、电子电气、食品(pǐn)、物流等各个行业，还是焊接、搬运、加工、装配等工业生产各个环节(jié)，都能看(kàn)到机器(qì)人的身影(yǐng)。国(guó)际机器人联(lián)合会（IFR）数据显(xiǎn)示，2022年全球工业机器人市(shì)场规(guī)模达(dá)195亿(yì)美元，同比增长(zhǎng)11%。

中(zhōng)国庞大的制造业体量孕育出全球(qiú)最大规模的工业(yè)机器人消费市场。2013年我国首次超越日本(běn)成为全球(qiú)第一大工业机器人市场，当年销量达3.66万台，占全球的20.52%。截至目前(qián)，此格局已经持续了11年。

根据IFR发布的世界工业机器人报告(gào)，2022年(nián)全球工厂共安装了55.3万台工业机器人（图1），其中(zhōng)有(yǒu)29万台安装在中国。而排名第(dì)二(èr)的日本，安装量仅有5万台。

工业(yè)机器人的(de)引入对(duì)生产(chǎn)效率的提升和成本的节约是飞跃式(shì)的。以(yǐ)新能(néng)源汽车为例，由于绕开了传统燃油(yóu)车发动机(jī)、变(biàn)速箱等技术障碍，工业机器人在新能源汽车的(de)生产中，能够(gòu)最大限度发挥其作为替代技(jì)术(shù)的(de)优势，涌现出一批“无人工厂”，几十秒就可以(yǐ)下线一辆(liàng)车。

某工业机(jī)器人上市公司高管徐如强（化名）告诉证券时报记者：“需求的快速增长主要取决于(yú)两方面的因素(sù)，一(yī)是随着人(rén)口老龄化(huà)和劳动(dòng)力成(chéng)本的上(shàng)升，一些传统行业例如食品、饮(yǐn)料、化工等，在生(shēng)产线自动化、包装、码垛等环节更多地使(shǐ)用工(gōng)业机器(qì)人(rén)来提高生产(chǎn)效率；二是一(yī)些新兴行业如新能源、生物医药、航空航(háng)天、智慧农业等领域，对高(gāo)精度、高(gāo)稳定性的工业机器人需(xū)求会增(zēng)加。”

山东大学经济学院博士蔡震坤(kūn)认为，工业机器人(rén)的大规模应用是(shì)时代的答案，但也需做一定的引导(dǎo)。他说：“很多引入工业机器人的企业，为了追(zhuī)求短期收益，都选择将成本优势转化为价格优势。不过(guò)，在生产中引入工业机器人(rén)，并不能与提(tí)升企业技(jì)术水平划等号。企业只有通过研发投入和自主创新(xīn)，将自动(dòng)化生产带来的成本优势(shì)转化为技术优势，才能在新一轮产业变革中获得核心竞争力。”

年产(chǎn)量突破40万台

2016年以前，我(wǒ)国工业机器(qì)人本土企业研发能力弱，技术实力与海外龙头存(cún)在(zài)较大差距，为培育(yù)市场，整体的政策取(qǔ)向是以市场换技术，鼓励引进海(hǎi)外(wài)机器人企业的投资(zī)，同时推(tuī)动本土企业技术进步。国(guó)际(jì)四大机器人厂商(shāng)均在我国建设(shè)了(le)生产基地。

在政策利好和市(shì)场需求的加(jiā)持下，我国工业机器人产业(yè)不断发展壮(zhuàng)大(dà)。统计局数据显(xiǎn)示，2015年~2022年间，我国工(gōng)业机(jī)器人年产量从(cóng)3.3万台增至44.3万台，8年增长超12倍(bèi)。国家统计局最新(xīn)数据显示(shì)，2024年一季度我国工业机器人产量达到(dào)12万台，同比增(zēng)长4.9%（图2）。

工业(yè)机(jī)器人密度是衡量制造业自动化程度的(de)关键(jiàn)指标。IFR数(shù)据显示，2022年中国的机器人密度达到每万名工人392台，是全球平均水平的近2.6倍，排名(míng)跃升至全(quán)球第5位，仅(jǐn)次于韩国、新加坡、德国和(hé)日本。“十四五”机(jī)器人产(chǎn)业规划提出，到2025年，我(wǒ)国制造(zào)业机器人密度要较2020年(nián)实现翻番，意味着到时要达到(dào)500台/万(wàn)人左右，未来还有较大的成长(zhǎng)空间(jiān)。

蔡震坤认为：“国产工业机器人的(de)崛(jué)起是由多方面因素共同促成的。首先是政(zhèng)策上的支持(chí)，中国2015年发布(bù)的《中国制造2025》将人工智(zhì)能相关(guān)技术的发展上升(shēng)至国家战略层面；其次(cì)是客观情(qíng)况所引致，老(lǎo)龄化、最低工资(zī)不断提高，导致劳动力(lì)成本不断提升，企(qǐ)业有了机器换人的内生动因。相关产业发展到了一定程度，技术积累到了一定(dìng)水平，为工业机器人产业的崛起创造了条件。”

新松机器人汽车行业(yè)高级总监程虎丰也表示：“一是产业升级(jí)，中国提出智能(néng)制造(zào)2025已经近十年了，产业从离散发展、个性化发展的普遍(biàn)状况，逐渐进行标准化、信息(xī)化、智能化，已经有很多优秀(xiù)的企业做(zuò)出了成绩；二是人口红利下降，很多工厂找不到适合(hé)的技术工，即使找到(dào)了，薪水要求也逐年增高；三(sān)是(shì)疫情后很多(duō)行业进行(xíng)了洗牌，提前完成智能制造(zào)转型的企业生存(cún)能力会强一(yī)些，不用招那么多工人，产能弹性和(hé)质量稳定性也都有很大的提升；四是机(jī)器(qì)人本身的(de)成本在下降，使用机器人的企业投资回收期会变(biàn)短，企业(yè)在经营决策上更愿意(yì)选择工业机器人。这几个维(wéi)度的变化和共同加持，促进了中(zhōng)国机器人用量的提升。”

国产化率(lǜ)首次突破(pò)50%

市场是我们的，但(dàn)市场(chǎng)的主导权一度并不是我(wǒ)们的。

自1959年世界第一(yī)台由液压驱动的工业(yè)机器人Unimate问(wèn)世，到1973年首台全电动机器人发布，再到后(hòu)来各行各业的丰(fēng)富应用，工(gōng)业机器人已(yǐ)经历了半(bàn)个多世纪的发展(zhǎn)。传(chuán)统工业机器人市场分工已经非常明确，主要玩家也已(yǐ)经基本稳(wěn)定。

从市场格局来(lái)看，工业机器人(rén)除了工业(yè)机器人本体，还包括上游的减速器、控制(zhì)器、伺服电机，下游的系统集成商，终端客户(hù)主要分布于汽(qì)车、3C、金属加工、塑料橡胶等行业(yè)。

日本发那科、安川、瑞士ABB、德国库卡（已(yǐ)由美的集团收购）“四大家族(zú)”凭借数(shù)十年的技术积累和工业化生产经验，市场占(zhàn)有率长期在50%以上(shàng)。而在技术门槛最高的(de)精密机(jī)器人(rén)减速器(qì)领域，日本品牌哈默纳(nà)科(kē)、纳博特斯克占(zhàn)据了全(quán)球工业机器人减速器市场70%左右的份额(é)。换句话说，这(zhè)是个不折不扣的寡头垄断市场(chǎng)。

突围谈何容易？事(shì)实证(zhèng)明(míng)，国产厂商确实做到了(le)。

GGII数(shù)据(jù)显示，我国(guó)国产品牌工(gōng)业机器人销量(liàng)持续快速增长，2023年达到16万台以上，已超过外资品牌；国产化率超过50%，尚属首次（图3）。具体来看，除多关节机(jī)器人外，SCARA（平面(miàn)关(guān)节型工业机器人(rén)）、协(xié)作机器人、Delta（并联机(jī)器人）等主流工业机(jī)器人(rén)的国产化(huà)份额均超过50%。

很多人对国(guó)产工业机器人，存(cún)在较多的认知误区(qū)。由于起步较晚、核心技(jì)术不足，过(guò)往国(guó)内(nèi)很多企业只(zhǐ)能集中(zhōng)在下游集成端，承(chéng)担系(xì)统二次(cì)开发、定制部(bù)件和售后(hòu)服务(wù)等附加值较低的工作，“组装货”备受(shòu)争议。然而(ér)，在不到十年(nián)的时间里，我国成为全球工业机器人产销量最大的国家，拥有(yǒu)了从(cóng)核心(xīn)零部件到机器人本体再到系统集成完整的产业链条。

在蔡震坤看来，“国产工(gōng)业机(jī)器人(rén)的(de)崛起，并不是单一一(yī)个行业的崛起，而是全(quán)产(chǎn)业链整体(tǐ)发(fā)展到了一定高(gāo)度的体(tǐ)现。”

长城(chéng)国瑞证券研报认为，新能源产业的迅猛发展带来了对工业(yè)机器人的增量(liàng)需求，对于提升我国工业机器人国产化(huà)率意义重大。2022年汽车电子和锂电池行(xíng)业的机器人出货量增速大于30%，光伏行业机器人出货量增速大于20%。

《2023年深圳市(shì)机器人产(chǎn)业发(fā)展白皮书(shū)》也指(zhǐ)出，去年深圳机器人行业新注册企业超过(guò)1万家，产业链总产(chǎn)值为1797亿元，同(tóng)比增长8.7%。此外，深圳机(jī)器人产业专利申请量(liàng)近10年高速增长，核心零部件、本体制(zhì)造、系统集成服务等上下游产业链基本完备，更显出结构(gòu)性(xìng)的优势。

根据上(shàng)市公司公(gōng)告，新松机器人、埃斯顿、埃夫特、迈赫股份、瑞松科技等(děng)多家机(jī)器人企业密集收获汽车自动化产线(xiàn)重大订单，绿的谐波、双环传动等国产厂(chǎng)商生产的核心零部(bù)件也进入头(tóu)部企业供应链体系。

前述工业机器人上市公司高管徐如强(qiáng)说：“国产机器人性价比有明显的优势，一般的工业用途（如：物料的搬运AGV、移动(dòng)作业等）普遍采用国货。对于一些相对精密的场合，部分国产机器人也已经(jīng)达到国外产品的水准，并且性能也很稳定。但是光学、半导(dǎo)体行业使用的超精密机器人一般(bān)会使(shǐ)用外资的机器人。”

机器人出口量超过进(jìn)口

经(jīng)过近年的快速发展，无论是产品技术还是落(luò)地应用，中(zhōng)国的工(gōng)业机器人产业实现了大幅赶超(chāo)，出海是(shì)企业拓(tuò)展更大市(shì)场(chǎng)的必然之路。

IFR数据(jù)显示，2023年我国工业机器人出口量再(zài)创新高，达到(dào)11.83万台，而进口量仅为8.24万台。从移动机器人、协(xié)作机器人到为(wèi)新领域启用(yòng)新的机器人应用(yòng)，中国智(zhì)造也在出海进程中不断成长，俨然已经成为了全球制造(zào)业崛起背后的(de)一股新势力。

据(jù)徐如强介绍，海外热销机器人产品主要(yào)应用于家电制造、汽车制造、3C电子、物流仓储等行(xíng)业(yè)。另外在半导体、新能源行业的应用增长(zhǎng)较快。柔性协作机器人和复合(hé)机器人等新型机器人产品，在头(tóu)部大厂的手(shǒu)机、平板电脑、笔记本电脑(nǎo)等智(zhì)能终(zhōng)端的生产线上，实(shí)现了(le)批量应用。

在(zài)走向海外的(de)过程(chéng)中，中国工业(yè)机器人的性价比逐(zhú)步体现。大族机器人总经(jīng)理王(wáng)光能表示：“中国机器(qì)人品牌(pái)主要销往北美、日本、德国、韩国等发达市场，以及拉美、东南亚等制造业迅速发展(zhǎn)的市(shì)场。海(hǎi)外人工很贵，企业(yè)很愿意使用机器人实现自动化。我们生产的六轴协作机器(qì)人(rén)，工作效率跟(gēn)普通生产工(gōng)人差不多，但是机器人不分昼(zhòu)夜，算(suàn)下来相当于两名(míng)工人的工作量(liàng)。我们的售价(jià)比外资低不少，大多数客户可以几个月内收回投资。”

国产突围仍(réng)需爬坡过坎

虽然依托本土化优势、性价比优势(shì)和产业配(pèi)套优势，本土机(jī)器(qì)人产业在国内市(shì)场的(de)一些细分领域(yù)已经打(dǎ)破跨国巨(jù)头(tóu)的垄断，但是目前我国工业机器人产业的竞争优势(shì)仍(réng)主要在产业链的中低端，存在缺乏高端技术、市场高度内卷(juǎn)、盈利能(néng)力不足等突出问题。

对此，证券(quàn)时报记(jì)者请教了多位专业人士，寻求解决思路。

一是加强(qiáng)科技创新支(zhī)持。目前中国工业机器人品牌大多靠性价(jià)比优势进入(rù)发达国家市场，这并不能成为企业生存(cún)的长期策略。全球化过(guò)程中，失去了本土优势的国产机器北向资金净流入超100亿元人必须(xū)在性(xìng)能上更(gèng)具优势，才能在与国(guó)际品牌的竞争中脱颖而出。国内厂商应继续加(jiā)大(dà)研发投入力度，推动政产学(xué)研联合开(kāi)发、协(xié)同攻关(guān)，解决行业共性技术瓶颈。

二是产(chǎn)业链上下通力合作。工业机器人技术的(de)提升，并不是一个独(dú)立的命题，而是需要全产(chǎn)业链的支持。应鼓励零部件生产(chǎn)企业、机(jī)器人(rén)本体企业以及系统集成商等产业链上下游企业结成紧密的(de)战略(lüè)合作伙伴关(guān)系，互融共生、分工合作、协调发展、利益共享，共同推动核心技术、新兴技术的开发和产业化应用。政府也可以通过税收(shōu)减(jiǎn)免、资金补(bǔ)贴(tiē)等方式，降低工业机器人的研发、生产和维护成本，鼓励更多(duō)企业使用(yòng)工业机器人(rén)。

三是市场秩序化与规范化。伴随我国工业机器人需求的迅猛增长(zhǎng)，企业纷纷(fēn)看好工业机器(qì)人(rén)未(wèi)来的市场规模与经济效益，大(dà)量企业蜂拥而上，但是企业实力良莠不齐，在一定程(chéng)度上造成国(guó)内工业机器人市场(chǎng)的(de)恶性竞争。有关部门应强化市场秩序综合治理，加强产品出厂和使用过程中的质量监控。

四是(shì)构建多层次社会保障体系，提高(gāo)失业保险的覆盖率和有效性，为失业者提供再培训和(hé)再(zài)就业服(fú)务，以应对(duì)工业机(jī)器人对劳动(dòng)力市场带来的冲击。为了维护分配制度的公平和社会的稳定，还应构建与自动化(huà)生产相关(guān)的转移(yí)支付(fù)制(zhì)度，让全(quán)民享受(shòu)到(dào)自动化(huà)生产的红利。这也是未来相(xiāng)当长一段时间内的重要课题。

证(zhèng)券时报记者胡敏文

时代再次来到了新一轮生产力革(gé)命的(de)关口(kǒu)。

作为制造业大(dà)国，我国对工业机器(qì)人的需求十分旺(wàng)盛。自2013年(nián)以来，我国(guó)工业机器人市(shì)场销量(liàng)连续11年居世界首位，目前已占全球销量的一半以(yǐ)上(shàng)。从基础研究到产(chǎn)业(yè)化落地，我国工业机器人产业规模日渐壮大，国产化格(gé)局(jú)已站(zhàn)在(zài)量变到质变的拐点。根据高工产业研究院（GGII）最新统计数(shù)据，2023年国产工业机器人市场(chǎng)份额达到(dào)52.45%，从销(xiāo)量口径上首次实现对(duì)外资品牌的反(fǎn)超。

作为(wèi)新兴技术的(de)载体、制造业转型升(shēng)级的重要装备，工业机器人的应用让生产力与生产(chǎn)关系产(chǎn)生了新变化。那(nà)么(me)，国产工业机器(qì)人市场快速发展的驱动因素是什么(me)？机器人产业未来何在？发展(zhǎn)国(guó)产工(gōng)业机器人，如何进行(xíng)突(tū)围？站(zhàn)在新质生产力的赛道(dào)上，需要检视工业机器人带来的机遇与挑战。

连续11年(nián)位居全(quán)球最大市场(chǎng)

在人们通常(cháng)的(de)印象中，工业机器人是生产(chǎn)线上不知(zhī)疲倦的工人，机械地重复(fù)着规(guī)定的动作。事实(shí)上，随着人工智能、机器视觉(jué)、云计算、运(yùn)动控制等技术与机器人技术(shù)的融合，现在的工业机器人具备了更加完善的(de)环境感知能力，以及逻(luó)辑推理、判断和决策能力，成为(wèi)高度(dù)智能化和精密化的产物。

在人口红利消退、人力(lì)成本不断上升的(de)今天，工业机(jī)器人以高精确度、高稳定(dìng)性、低成本(běn)等优(yōu)势，决定了其成为替(tì)代制造业各类繁重、乏(fá)味或有害环境下体力劳动工作的“良(liáng)配”。无论是汽车(chē)、机械加工、电子电气、食品、物流等各个行业，还是焊接、搬运、加工、装配等工业生产各(gè)个环节，都能看到机器人的身影。国际机器人联合会（IFR）数据(jù)显示，2022年全球工业机器人市场(chǎng)规模达(dá)195亿美元，同比增长11%。

中国庞(páng)大的制造业体量孕育(yù)出全球最大规模的工业机器(qì)人消费市场(chǎng)。2013年我国首次超越日本成为全球第一大工业机器人市(shì)场，当年(nián)销量达 3.66万台，占(zhàn)全球(qiú)的20.52%。截至目前(qián)，此格局已经(jīng)持续了11年。

根据IFR发布的世界工(gōng)业机器人(rén)报告，2022年全球工(gōng)厂共安装了(le)55.3万台工业机器人（图1），其中有29万台安(ān)装在中国。而排名第(dì)二的日本，安装量仅有(yǒu)5万台。

工业机器人的引入对(duì)生产效率(lǜ)的提升和成本的节约是飞跃式的。以(yǐ)新能源汽车为例，由于绕开了传统燃油车发动机、变速箱等技术(shù)障(zhàng)碍，工业机器(qì)人在新(xīn)能源汽车的生产中(zhōng)，能够最大限度发挥其作为(wèi)替代(dài)技术的优势(shì)，涌现出一批“无人工(gōng)厂”，几(jǐ)十秒(miǎo)就可以下线(xiàn)一辆(liàng)车。

某工(gōng)业机(jī)器人上市公司高管徐如强（化(huà)名）告诉证(zhèng)券(quàn)时报记者(zhě)：“需求的快速增长主要取决于两(liǎng)方面的因素，一是随着人口老龄化和劳动力成本的上升，一些传统行业例如食(shí)品、饮料、化工等，在生产线自动化(huà)、包装、码(mǎ)垛等环节更多地使用工业机器人来提高生产效(xiào)率；二是一些新(xīn)兴行业如新(xīn)能源、生物医药、航空航天、智(zhì)慧农业等(děng)领域，对高(gāo)精度、高稳定性的工业机(jī)器(qì)人需(xū)求会增加。”

山东大学经济学(xué)院博士(shì)蔡震坤认为，工业机器人的大规模(mó)应用是时代的答案，但也需做一(yī)定的引导。他说：“很多引入工业机器(qì)人的企业，为(wèi)了(le)追(zhuī)求短期收益，都选择将(jiāng)成本优(yōu)势转化为(wèi)价格优势。不过，在生产中引(yǐn)入工业机器人，并不能与提(tí)升企(qǐ)业(yè)技术水平(píng)划等(děng)号。企业只有通过(guò)研发投入和自(zì)主创新，将自动化生产带来的成本优势转化为技术优势，才能在(zài)新一轮产(chǎn)业(yè)变革(gé)中获(huò)得核心竞争力。”

年产(chǎn)量突破40万台

2016年以前，我国工业机器(qì)人本土(tǔ)企业研发能力弱，技术实力与(yǔ)海外龙头存在较(jiào)大差(chà)距，为培育市场，整体的政策取向(xiàng)是以市(shì)场换技术，鼓励引进海外机器人企业的投资，同时推动本(běn)土企业技术进步。国际四大机器人厂商均(jūn)在我国建设了生产基地。

在(zài)政策利好和市场(chǎng)需求(qiú)的加持下，我国工业(yè)机器人产业不断发展壮大。统(tǒng)计局数据显示，2015年(nián)~2022年间，我国工业机器(qì)人年(nián)产(chǎn)量从3.3万(wàn)台增至44.3万台，8年增长超12倍。国家统计局(jú)最新数据显示，2024年一季度我国(guó)工业机器人产量达到12万(wàn)台，同比增(zēng)长4.9%（图2）。

工业机器人(rén)密度是衡量制造业自动化程度的关键指标。IFR数(shù)据显示，2022年(nián)中国(guó)的机器人密度达到每万名工人392台，是(shì)全球平均水平的近2.6倍，排名(míng)跃升至全球第5位，仅次于韩国、新加坡、德国和日本。“十(shí)四五”机器人产业规划提出，到(dào)2025年，我(wǒ)国制造业(yè)机器人密度要较(jiào)2020年实现翻(fān)番，意味(wèi)着到时要达到500台/万人左右，未来还(hái)有较大的成长空间。

蔡震(zhèn)坤认为(wèi)：“国产工业机器人的崛起是由多方面(miàn)因素共同(tóng)促(cù)成的。首先是政(zhèng)策(cè)上(shàng)的支持，中国(guó)2015年发布(bù)的《中国制造2025》将(jiāng)人工智能相关技术的发展上升至(zhì)国家战略层面；其次是客观情况所引致，老龄化、最低工资不断提高，导致劳动力成本不断提(tí)升，企业有了机器换人的内生动因。相关产业发展到(dào)了一定程度，技术积累到了一定水平，为工(gōng)业机器人产业的(de)崛起创造(zào)了条件。”

新松机器人汽车行业高级总监程虎丰也表示：“一是产业(yè)升级，中国提(tí)出智能制造2025已经近(jìn)十年了，产业从离散发展、个性化发展的普遍状况，逐(zhú)渐进行标(biāo)准化(huà)、信息化(huà)、智能化，已经有很多优(yōu)秀的企业做出了成绩；二是人口红利下降，很多工厂找不到适合的(de)技术工，即使找到了，薪水要求(qiú)也逐年增(zēng)高；三是疫情后很多行业进行(xíng)了(le)洗牌，提前完成(chéng)智能制造(zào)转型的企业生存能力会强一些(xiē)，不用(yòng)招那么多工人，产能弹性和质量稳定性也都有(yǒu)很大(dà)的提升；四是机器(qì)人本身的成本在下降，使用机器人(rén)的企业投资回收期会变短，企(qǐ)业(yè)在经营决(jué)策上更愿意选择工(gōng)业机器人。这几个维度的变化和共同加持，促进了中国机(jī)器人(rén)用量的提(tí)升。”

国产化率首次突破50%

市场是我们的，但市场(chǎng)的主导权一度并不是我们的(de)。

自1959年世界第一台由液压驱动(dòng)的工业机器人Unimate问世，到1973年首台全电动(dòng)机器人发布，再到后来各行各业的丰富应用，工业机器人已经历了半个多世纪的发展。传统工业(yè)机器(qì)人市场分工已经非(fēi)常明确，主要玩家也(yě)已经基本稳定。

从市场(chǎng)格局来看，工业机器人除了工业(yè)机器人本体，还包括上游的减速器、控制(zhì)器、伺服电机，下游的系统集成商，终端客户主要分布于汽车(chē)、3C、金(jīn)属加工、塑料橡胶等(děng)行业。

日本发那科、安川、瑞士ABB、德国库卡（已由美的集团收购）“四大家族”凭借数十年的(de)技术积累(lèi)和工业化生产经验，市场占(zhàn)有率长期在50%以上。而在技术门槛最高的精密(mì)机器人减速器(qì)领(lǐng)域，日本品牌哈默纳科、纳博特斯克占据(jù)了全(quán)球工业机(jī)器(qì)人减速器市场70%左右的份(fèn)额。换(huàn)句话说，这是个不(bù)折不扣的寡(guǎ)头(tóu)垄断(duàn)市场。

突围谈何(hé)容易？事(shì)实证明(míng)，国产厂(chǎng)商确(què)实做到了。

GGII数据显示，我国国产品(pǐn)牌工业(yè)机器人销量持续快速增长，2023年达到16万台以(yǐ)上，已超过(guò)外(wài)资品牌；国产化率超过50%，尚属首次(cì)（图3）。具(jù)体来看，除多关(guān)节机(jī)器(qì)人(rén)外，SCARA（平面(miàn)关节型工业机器人）、协作机器人、Delta（并联机器人）等主流工业机(jī)器人的国产化份额(é)均超过50%。

很多人对国产工业机器人，存在较多的认(rèn)知误区。由(yóu)于起步较晚、核心技术不足，过往国内很多企业只能集中(zhōng)在下游集成端，承担(dān)系统二次开发、定制(zhì)部件和售后服务等附加值较低(dī)的工(gōng)作，“组装货”备受争议。然而，在不到十年的时间里，我国成为全球工业机器(qì)人产(chǎn)销量最大的(de)国家，拥有了从核心零部件到机(jī)器人本体再到系统集成完整的产业链条。

在(zài)蔡震坤看来，“国产工业机器(qì)人的(de)崛起(qǐ)，并不是单一一个行业的(de)崛起，而是全(quán)产业链整体发展到(dào)了(le)一定高度的北向资金净流入超100亿元(de)体现。”

长城国瑞证券研报认为，新能源产业的迅猛发展(zhǎn)带来了对工业机器人的(de)增量需求，对(duì)于提升我(wǒ)国(guó)工业机器人国产化率意义重大。2022年汽车电(diàn)子和锂电池行业的(de)机器人出货量增速大于30%，光(guāng)伏(fú)行业机器人出(chū)货量增速大于(yú)20%。

《2023年深圳市(shì)机器人产业发展白皮书》也指出，去年深圳机器人行业(yè)新(xīn)注册企业超过1万家，产业链(liàn)总(zǒng)产值为1797亿元，同比增长8.7%。此外，深圳机(jī)器人产业专利申(shēn)请量近(jìn)10年高速增长，核心零部件、本体制造、系统集成服务等上下游产业链基本(běn)完备，更显出结(jié)构性的优势(shì)。

根据上市公司公告，新松机(jī)器人、埃斯顿、埃夫特、迈赫股份、瑞松科技等(děng)多家机器人企业密集收获汽车自动化产线重大订单，绿的谐波、双环传动等国产厂商生产的核(hé)心零部(bù)件也进入(rù)头部企业供应链体(tǐ)系。

前述工(gōng)业机器人上市公司高管徐如(rú)强说：“国产机器人性价(jià)比有明显的优势，一般的工(gōng)业用途(tú)（如：物(wù)料的(de)搬运AGV、移动作业等）普遍采(cǎi)用国货。对于一些相对精密的场合，部分国产机器人也(yě)已经达到国外(wài)产(chǎn)品的水准，并且性能也很稳定(dìng)。但是光学、半导体行业使用的超精密机器人(rén)一般会使(shǐ)用外资的机器人。”

机器人出口量(liàng)超过进口

经过近年的快速发展，无论是产(chǎn)品技术(shù)还是落地应用(yòng)，中国的工业机器人(rén)产业实现了(le)大幅赶超，出海是企业拓(tuò)展更大市场的必然(rán)之(zhī)路。

IFR数据(jù)显示，2023年我国(guó)工业机器(qì)人出口量再创新高，达到(dào)11.83万台，而进口量仅为8.24万台。从移动机器(qì)人、协作机器人到为新领域启用新(xīn)的机器人(rén)应用，中国智造也在出海(hǎi)进程(chéng)中不断成长，俨然已经成(chéng)为了全(quán)球制造业崛起背(bèi)后的一股(gǔ)新势力。

据(jù)徐如强(qiáng)介绍，海外热销机器人产品主要应用于家电制造、汽车制造、3C电子、物(wù)流仓储等行业。另外在半导体(tǐ)、新能源行业的应用增(zēng)长较快。柔性协作机(jī)器人和复(fù)合机器人等新型机器人(rén)产品，在头部大(dà)厂(chǎng)的手机(jī)、平板电(diàn)北向资金净流入超100亿元脑、笔记本电脑等智能终端的(de)生产线上，实现了批量应用。

在走向海外的过(guò)程中，中(zhōng)国工业机器人的性价(jià)比逐步(bù)体现。大(dà)族机器人总经理王(wáng)光能(néng)表示：“中国机器人(rén)品牌主要销往北美、日本、德(dé)国、韩国等发达市场，以及拉(lā)美、东南亚等制造业迅速发展(zhǎn)的市场(chǎng)。海外人工很贵，企业很愿意使用机器人实现(xiàn)自动化。我们(men)生产的六轴协作机器人，工作效率跟普通(tōng)生产工人差不多，但是(shì)机器人不分昼夜(yè)，算下来相当于两名工人的工作量。我们的售价比外资低不少，大多数客户可以几个月(yuè)内收回投(tóu)资。”

国产突围仍需爬坡过坎

虽然依托本(běn)土化优势、性价比优势和产业配套优势(shì)，本土机器人产业在国内市场的一些细分领域已经打破跨国巨头的垄断，但是目前我国工业机器人产业的竞争优势仍主要(yào)在产业链的(de)中低端，存在缺乏高端技术、市场(chǎng)高度内卷、盈利能力不足等突出问题。

对(duì)此(cǐ)，证券时报记(jì)者请教了多位(wèi)专业人(rén)士，寻求解决(jué)思路。

一是(shì)加强科技创新支持。目前中国工业机器人品牌大多靠性价比优势进入发达国家市场，这并不(bù)能成为企业生存的长(zhǎng)期策略。全(quán)球化过程(chéng)中，失去了本土优势的国产机(jī)器人必须在性能上更具优(yōu)势，才能在与国际品牌的竞(jìng)争(zhēng)中脱颖而(ér)出。国内厂商应继续(xù)加大研发投入力度(dù)，推动(dòng)政产(chǎn)学研联合(hé)开发、协(xié)同攻关，解决行业共性(xìng)技术(shù)瓶(píng)颈。

二是产业链上下(xià)通力合作(zuò)。工业机(jī)器人技术的提升，并不是一个独立的命题，而是需要(yào)全产业链的支持。应(yīng)鼓励零部件生产企业、机器人本体企业以及系统集成商等产业链(liàn)上下游企业结成紧密的战(zhàn)略合(hé)作(zuò)伙伴关系，互融共生、分(fēn)工(gōng)合作、协调发展(zhǎn)、利益共享，共同(tóng)推动核心技术、新(xīn)兴技术(shù)的开发和产业化应用。政府也可以通过税收减免、资金补贴等方式，降低工业机器人(rén)的研(yán)发、生(shēng)产(chǎn)和维(wéi)护成本，鼓励更多企业使用(yòng)工业机器人。

三是市场(chǎng)秩序(xù)化与规范(fàn)化。伴随我国工业机器(qì)人需求的迅猛增长，企业纷(fēn)纷看好工(gōng)业机器人未(wèi)来的市场规模与经济效益，大量企(qǐ)业蜂拥而上，但是企业实力(lì)良莠不齐，在一定程度上造成国内工业机器人市场(chǎng)的恶(è)性竞争。有关部门应(yīng)强化市(shì)场秩序综合治(zhì)理(lǐ)，加强产品(pǐn)出厂和使用过程中(zhōng)的质量监(jiān)控。

四(sì)是构建多层次社会保障体系，提高失业(yè)保险的覆(fù)盖(gài)率(lǜ)和有(yǒu)效(xiào)性，为(wèi)失业者(zhě)提(tí)供再培训和再就业服务，以应对(duì)工业机器人对劳(láo)动(dòng)力市场带来的冲击(jī)。为了维护分配制(zhì)度的公平(píng)和社会的稳定，还(hái)应构建与自动(dòng)化生产相关的(de)转移支(zhī)付制度，让(ràng)全民享受到自动化生产的(de)红利。这也是未来(lái)相(xiāng)当长一段(duàn)时间内的(de)重要课题。

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