停牌！重大重组有实质进展

4月25日，国联证券发布关于筹划重大资(zī)产重组(zǔ)事项的停牌公告。公告称，公司拟发行股份收购民生(shēng)证券控制权。这预示着，自(zì)国联证券(quàn)控(kòng)股股东国联集团于2023年(nián)3月15日，通过竞拍方式取得民生证券34.71亿股后，两家证券公司重组整合进入实质阶段。

国(guó)联证券称(chēng)，根(gēn)据测(cè)算，国(guó)联证券和民生证(zhèng)券完成整合后，投行、固收、研(yán)究、资产管理(lǐ)等主要业务将跻身行(xíng)业第一梯队，成为准头(tóu)部券商(shāng)。未来，随着投资投(tóu)行、财富(fù)管理等业务天花板的进一步(bù)打开，公司有望冲击行业(yè)前10名区(qū)间，挤进头部券商序(xù)列，实现更高质量发展。

拟冲击券业前十(shí)强

国联证券公告称，公司正在筹划通过(guò)发行A股股份的方式收购民生(shēng)证券(quàn)控制权并募全面布局电商渠道，加加食品一季度营收4.87亿元集配套资金(jīn)。4月25日，公司已经与45名(míng)交易对方（民生证券股东）签署了本次交易的(de)《合作(zuò)意向协议》。其中，拟(nǐ)收购国(guó)联集团等交(jiāo)易对方合计持有的民生证券约95.48%的股份，最终以各方签署的正式协议为准。

截至目前，民生证(zhèng)券(quàn)的估值(zhí)及拟参与本次交易(yì)的交易对方尚未最(zuì)终确定。公(gōng)司将于2024年4月26日起(qǐ)停牌，预计停牌时间不超过10个交易日。

去年12月15日，国(guó)联集团获批成为民生证券第一(yī)大股东时，表示将按照中国证监会批(pī)复要求，稳妥有序推进民生证券与国联证(zhèng)券的整(zhěng)合，始终坚持市场化机制和发展方向，充分发挥国有股(gǔ)东资源优势、民生证券业务特色优势和(hé)人才资源优势，实现“1+1>2”目标，不断提升综合金融服(fú)务能力。

自市场化改革以来，国联证券在(zài)财富(fù)管理、资产管理、固定收益及衍(yǎn)生品等方面形成竞争优势，而民生证(zhèng)券在“投资+投行+投研(yán)”方面探索(suǒ)出增长(zhǎng)新引擎。在区域分布上，国联(lián)证券立(lì)足(zú)于(yú)长三角这(zhè)一(yī)经济体量最大、发展速度最快、前景全面布局电商渠道，加加食品一季度营收4.87亿元最好的地区，深耕(gēng)无锡，辐射(shè)重点区域(yù)，民生证券分(fēn)支机(jī)构则主要集中于河南、山东，整合将快速提升财富客户规模，实现区域互(hù)补，更好地满足客户的需求，提升整体竞争(zhēng)力。在资源(yuán)配置方面，通(tōng)过本次重组整合，有(yǒu)望在资金、人才(cái)、业务等方面实现最优配置，推动双方实现资源优势互补(bǔ)，实现“1+1>2”，从而推动跨越式发展。

国联证券称，根据测算，其(qí)和民(mín)生(shēng)证券完成整(zhěng)合(hé)后(hòu)，投(tóu)行、固收、研究、资产管理等主要业务将跻身行(xíng)业第(dì)一(yī)梯队，成为准头部(bù)券商(shāng)。未来(lái)，随着投资投行(xíng)、财富管(guǎn)理(lǐ)等业务(wù)天花板的进一步打开，公司有望冲击行业前10名区间，挤进头部券商序列，实现(xiàn)更高质量(liàng)发展。

国联(lián)证(zhèng)券(quàn)：落实新“国九条”等政策要求

国联证券称，2023年10月，中央金融工作会议首次提(tí)出“培育一流投资银行和投资机构”；11月3全面布局电商渠道，加加食品一季度营收4.87亿元日，证监会(huì)表示将支持头部券商(shāng)通过业务创新、集团化经营、并购(gòu)重组等方式做优做强，打造一流的(de)投资(zī)银行，发挥服务实(shí)体经济主力军和维(wéi)护金融稳定压舱石的重要作用。

日前，国务院正(zhèng)式出台《关(guān)于加强监管防范风(fēng)险推动资本市场高质量发展的若干意见》（以下简称(chēng)新“国九条”），证监会也集中出台《关于加强证券公司和公募基金(jīn)监管(guǎn)加快推进建(jiàn)设一流投资银行和投资机构的(de)意见（试行）》（以下简称《意见》）等配套政策文件，形成“1+N”政策体系，释放强(qiáng)本强基、严监(jiān)严管(guǎn)强烈信号，指引证券行业通过“并购重组、组(zǔ)织创新”，“差异化发展、特色化经营”等措施，回归本源、做优做强，实现高质量发展，加快推进建设一流投资(zī)银行和(hé)投资机构。

国联证券称(chēng)，在此(cǐ)背景下，双方(fāng)开启(qǐ)整合进程，既是积极(jí)响应中央金融工作(zuò)会议精神，贯彻落实新(xīn)“国(guó)九(jiǔ)条”和《意(yì)见(jiàn)》等各项政策要(yào)求的重要措施，也是自身(shēn)坚守业务本源，做优做强，打造一家业务特(tè)色鲜明、市场(chǎng)排名前列、具有较强竞争力的大型证券公司，更好服务经济社会高质量发展的战略举(jǔ)措。两家公司成功完成整(zhěng)合，将成为中央金融工作会议首提“打(dǎ)造一流投资银行”后，证券公司通过并购重组提升核心竞争力的业内标杆性案(àn)例。

此前，国联证券(quàn)控股股东国联集团曾表示，投资民生证券一是贯彻落实长三角一(yī)体(tǐ)化发展战略的重要举措，拟打(dǎ)造无锡-上海(hǎi)两地(dì)协同发展平台，更好对(duì)接长三(sān)角金融(róng)、科创、产业资源，助力无锡打造上海大都市圈战略支点城(chéng)市；二是发挥金融支撑(chēng)功能服务地方发展的有效途径，有效支持地方招(zhāo)引培育(yù)优(yōu)质创新(xīn)企业，帮(bāng)助企业通过上市(shì)等途径提升价(jià)值(zhí)，助力产业转型升级。

国联证券称，据统(tǒng)计，2023年，江苏产(chǎn)业集群数位列全(quán)国第一(yī)，无(wú)锡入围产业集群数量前十名，国(guó)联和民生成功整合后，在服务区域(yù)企业(yè)方面具有天然优势。在可预见(jiàn)的将来，两家公司的整合(hé)，将极大(dà)巩固提升(shēng)投资投(tóu)行、研究销(xiāo)售等专业实力和客户规模，发挥(huī)资本市场“看门人”功能，持续拓展服务实体经济的广度和深度，落实好科技(jì)、绿色、普惠、养老、数字金(jīn)融等(děng)“五篇大文章”的战(zhàn)略布局。尤其是，在服(fú)务科技创新推动产业创(chuàng)新、发展新质生产力等方面，必将更好(hǎo)地通过提供资金(jīn)支持、优化资源(yuán)配置、创新激励模式、培育创投生态等多重功能(néng)，助(zhù)力企业突破关键核心(xīn)技术，打造(zào)重点行业，推动新质生产力的发(fā)展。

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