要闻速递

　　1、刘(liú)国(guó)中：聚力攻关农业“卡脖子”技术 深(shēn)入实施(shī)种业振(zhèn)兴行动

　　中共中(zhōng)央政治(zhì)局委员、国务院(yuàn)副(fù)总理(lǐ)刘国中(zhōng)近(jìn)日到江苏调研。刘国中先后到南京、徐(xú)州等地考察了农业科研院(yuàn)所(suǒ)、涉农高等(děng)院校、农机研发机构(gòu)、种业企业、农业科技服(fú)务组织，详细了解农业科(kē)技(jì)研发和成果推广应用等情(qíng)况。他强调，科技创新(xīn)是推进农(nóng)业现代化的关键。要遵循(xún)农业科技规(guī)律，聚力攻关农业(yè)“卡脖子(zi)”技术，深入实施种业(yè)振(zhèn)兴(xīng)行(xíng)动，加(jiā)快推进高标准农(nóng)田建设，补上短板弱项。评：中美(měi)之(zhī)间(jiān)的竞(jìng)争中，农业是必(bì)不可(kě)少又容(róng)易(yì)被忽略的一(yī)环，农(nóng)业是作为(wèi)基(jī)础(chǔ)盘，关系着每个人(rén)的饭碗，农(nóng)业(yè)股必(bì)须要予以重视。

　　2、易会满：坚持严(yán)的主基调(diào)不动摇(yáo) 以(yǐ)强有力(lì)监督打造廉(lián)洁的注册制(zhì)

　　近(jìn)期中国(guó)证(zhèng)监(jiān)会(huì)在北京成(chéng)功举办(bàn)系统会管干部(bù)学(xué)习贯彻党的二十大精神专题(tí)轮训(xùn)班。易会满指(zhǐ)出，要(yào)对标新任务(wù)新要求，切实增强专业本领，坚决纠治形式主义、官(guān)僚主义，大力弘扬“马上就办、真抓实干”的优良作(zuò)风，持(chí)续巩固干(gàn)事(shì)创业的良(liáng)好氛围。坚(jiān)持严的主基调(diào)不动(dòng)摇，以强有力监(jiān)督(dū)打造廉(lián)洁的(de)注册制，一体推(tuī)进不敢腐(fǔ)、不能腐、不想(xiǎng)腐(fǔ)，全面(miàn)加强腐败源(yuán)头治理，不断强化系统全(quán)面从严治党(dǎng)严的氛(fēn)围。

　　3、发改委(wěi)：综合施(shī)策释放消费潜(qián)力 稳定汽车(chē)、电子产品、住(zhù)房等大宗(zōng)消费

　　国(guó)家发改委主任郑栅(zhà)洁发(fā)文(wén)称，进一步增强(qiáng)宏观调控的前瞻(zhān)性、针对性、协同性，充分发(fā)挥超(chāo)大规模市场优势，有效释放内需(xū)潜力(lì)。继续实(shí)施积极的财政政策和稳健的(de)货(huò)币政策，促进财政、货币、就业、产业、投资、消费、价(jià)格、环保(bǎo)、区(qū)域(yù)等政策形成系统集成效应。充分发挥消费对经济(jì)增长的(de)基础(chǔ)性作用(yòng)，多渠(qú)道增(zēng)加城乡居民收入，稳(wěn)定汽(qì)车、电子产(chǎn)品、住(zhù)房等大宗(zōng)消(xiāo)费，培育壮大(dà)绿色消费(fèi)、文化(huà)旅游等服务消费新热点，创(chuàng)新(xīn)消费场景(jǐng)。评：4月(yuè)份的(de)CPI和(hé)PPI数据发布之后，消费到了(le)必须发力的时刻，而大宗消费是重中之(zhī)重。

　　4、这两类(lèi)存款执行利率下周一调(diào)整！

　　协定存(cún)款、通知存(cún)款(kuǎn)利率上限调整新规即(jí)将落地(dì)。12日，多(duō)家银行提前(qián)公告了关(guān)于(yú)自(zì)5月15日起调整(zhěng)协定(dìng)存款和/或(huò)通知存款(kuǎn)执行(xíng)利(lì)率的(de)通知，从调整情况来看，执(zhí)行利率(lǜ)多调整(zhěng)为新规的自律上限，相较于此前(qián)下调(diào)幅度不(bù)一，最高(gāo)降幅为(wèi)55BP。评：之前各(gè)大银行为了(le)揽储使出(chū)了浑身解数，也用了不少小动作，该敲(qiāo)打敲打了。

　　5、证(zhèng)监(jiān)会指(zhǐ)导证(zhèng)券交(jiāo)易(yì)所(suǒ)发布指引 完善REITs大类资产(chǎn)审(shěn)核要(yào)点及信息披露(lù)要求

　　证监会将指导证(zhèng)券交易所持续完善REITs信息披露制度(dù)规则，研究制定出台定期报(bào)告和临时公告披露指引，按(àn)照“成熟(shú)一类、推(tuī)出一(yī)类”原则，分步推出仓(cāng)储物流、保障(zhàng)性租赁住房等大(dà)类资产审核及信息(xī)披露规则，建立健全透明和可预期(qī)的(de)审核注册(cè)标(biāo)准，重(zhòng)点关(guān)注资产及项目运(yùn)营质量(liàng)，进一步(bù)强(qiáng)化市场监管和投资(zī)者保护机制(zhì)，更好服务经济高(gāo)质量发展。

　　6、住(zhù)建部(bù)：我国全(quán)面启动(dòng)城(chéng)市(shì)基础设施生命线(xiàn)安全工程

　　住(zhù)房和(hé)城乡建设(shè)部部长倪虹近(jìn)日表示(shì)，在(zài)深入推进试点和总结(jié)推广(guǎng)可复制经验基础上(shàng)，我国(guó)将全面启动城(chéng)市基础(chǔ)设(shè)施生命线安全工程(chéng)。要开展城市基础设施普查，建立覆盖地上地下的城市基础设(shè)施数据库，找(zhǎo)准(zhǔn)城市基(jī)础设(shè)施风险源和风险点，编制城市安全风险(xiǎn)清单。城(chéng)市(shì)基础设(shè)施生命线是指城市的(de)燃(rán)气、桥梁、供水(shuǐ)、排水(shuǐ)、供热(rè)、综合管廊等与城(chéng)市功能和民众生(shēng)活(huó)密(mì)不可分(fēn)的城市基础(chǔ)设施，就像人体的(de)“神经”和“血管”，是城市安全运行(xíng)的保障。评：这(zhè)个是海绵城市(shì)的(de)超级数字版本，也是为了(le)城市治理的新思路和新方向，各大科技巨(jù)头的智慧(huì)城市(shì)业务到了大显(xiǎn)身手的时刻。

　　7、上海经信委(wěi)：推(tuī)动特斯拉自动驾驶、机器人等(děng)功(gōng)能板块在沪布局

　　上(shàng)海市(shì)经信委(wěi)智能(néng)制造推(tuī)进处副处长陈可乐表示，下阶段(duàn)，上海将进一步深(shēn)化(huà)与特斯拉的(de)合(hé)作，推动自动驾驶、机器人等功能板块在沪布(bù)局(jú)，共同打造具备核(hé)心技术优势、面(miàn)向全球市场的科技产业集(jí)群。在加(jiā)强(qiáng)政策(cè)供(gōng)给方面(miàn)，明确总体发展(zhǎn)目(mù)标，到2025年新能源汽(qì)车年产量(liàng)达到(dào)120万(wàn)辆(liàng)，产(chǎn)值(zhí)突破3500亿元(yuán)。对符合条件的消费者(zhě)购买(mǎi)新能源汽车(chē)给予(yǔ)免费专用牌照政(zhèng)策支持。

　　8、证监会(huì)启动科(kē)创(chuàng)50ETF期权上市工作

　　为(wèi)健全多层次(cì)资本市场产品(pǐn)体(tǐ)系，丰(fēng)富资本市(shì)场(chǎng)风险管理工具(jù)，证监会启动科创50ETF期权(quán)上市工作。上市(shì)科创50ETF期权(quán)，有利于吸引长(zhǎng)期资金(jīn)配置科创板(bǎn)，激发科创板创(chuàng)新(xīn)活力，满足多元化的交易(yì)和风险管理需求(qiú)，有(yǒu)助(zhù)于继续发(fā)挥好科创板(bǎn)改(gǎi)革(gé)先行先试的示范引领作用(yòng)，不断(duàn)提升服务实体经济(jì)质效。科创50ETF期权上市(shì)后(hòu)，证监会将进(jìn)一步(bù)完善风(fēng)险防控机制，并(bìng)根据(jù)市场运行情况改进优化，确保科创50ETF期权稳(wěn)健运(yùn)行。评：科(kē)创(chuàng)50ETF期权终于要来了，基本上大(dà)家想交易的指数品种都(dōu)已(yǐ)经有衍生(shēng)品(pǐn)了，这(zhè)对增(zēng)加市场活跃度和流动性来说是好事。

　　9、券商债(zhài)券业务评级将迎(yíng)新规 A档券商将减少(shǎo)

　　近(jìn)日，中证(zhèng)协就券商债(zhài)券业(yè)务执业能力评价(jià)办法(fǎ)进行了修订(dìng)，并改(gǎi)名(míng)为《证券公司债券业务执业质(zhì)量评价办法》，并向行业征求(qiú)意见，修(xiū)订将评价(jià)指标(biāo)的触角由券商开展债券业务的(de)整体情况延伸至(zhì)债(zhài)券(quàn)项目的各个(gè)环节。此外，评级也将(jiāng)进一步优化了，ABC三档分布从(cóng)原来三(sān)档30％、50％、20％分布，调(diào)整(zhěng)为20％、60％、20％，适当压缩(suō)“两头(tóu)”规模，其中A类(lèi)将增加类似“白名单”的基(jī)本条件。评：券商的各大业务也开(kāi)始内卷了，债券A档券商名额(é)的减(jiǎn)少，倒(dào)逼各大券商执业能力的提高。

　　隔夜(yè)外盘

　　美股(gǔ)：“大盘冲高(gāo)回落(luò)，美(měi)元反弹避险情绪升温，五月卖出(chū)要开始了吗？”债务上限谈判传出(chū)利(lì)好消息，但新近指标显示(shì)通胀预期意外(wài)回升(shēng)重燃(rán)通胀(zhàng)恐慌，美股冲高(gāo)回落集(jí)体收跌，道指跌约10点，纳指跌0.35％，标普500跌0.16％；本周主要股(gǔ)指表(biǎo)现(xiàn)不一，道(dào)指累跌(diē)1.11％，标(biāo)普(pǔ)累跌0.29％均连跌两周(zhōu)，而纳指累(lèi)涨0.4％，纳斯达克(kè)100累涨(zhǎng)0.61％连涨三周；中概股领跌市场，网易有道跌超21％，叮咚(dōng)买菜跌超17％，达达集团跌超9％，禾赛科技、小鹏中国比俄罗斯强大吗，中国跟俄罗斯哪个强大(péng)汽车(chē)、能链智电跌超(chāo)8％。

　　期货市场：避(bì)险情绪(xù)升(shēng)温令美元指数跳涨至一(yī)个(gè)月高(gāo)位，站稳(wěn)102.00上方；对利率前景(jǐng)敏感的两年期美(měi)债收益率盘(pán)中拉升(shēng)一度(dù)上触(chù)4.0％关口，日内升幅超过10个基点；黄金(jīn)在美元(yuán)继(jì)续攀升压(yā)力下未能(néng)成功反(fǎn)弹，收盘刷(shuā)新一周多来低位；银价跌至(zhì)24.15美元，本周下跌6.9％是自去年10月以来(lái)最糟糕的一周；原油市场出现需求疲软苗(miáo)头，国际原(yuán)油遭供需两面打击盘中回吐逾1％的涨幅转跌，再(zài)探一(yī)周低位。布(bù)伦特和西(xī)德克萨斯中质原油期货均连续第四周(zhōu)下(xià)跌(diē)。

　　市场策略

　　周(zhōu)五(wǔ)各股指震荡下跌(diē)，沪指、中证(zhèng)1000指数、创业板指跌幅均超1％。在此前强势(shì)拉升后，沪(hù)指(zhǐ)连(lián)续下跌，呈现V型反转之势，进一步逼(bī)近下轨的重(zhòng)要(yào)支撑。沪指从1月(yuè)30日(rì)起就可以认为(wèi)是开始构筑顶部了(le)，这个过程持续了(le)3个月(yuè)，期间主力资金通过(guò)反复震荡(dàng)来完成出货。由于筑顶充分，后市(shì)一旦(dàn)破(pò)位就将出现(xiàn)急跌。下周投资者关注沪指会(huì)否破跌下轨，如果出(chū)现这一信号(hào)应及时(shí)离场(chǎng)。

　　题材掘金

　　碳(tàn)酸(suān)理：5月11日(rì)下午(wǔ)，青海盐湖(hú)蓝科(kē)鲤业举行了(le)600万吨工业级碳酸鲤拍卖，最终(zhōng)以24.1万至25.1万元/吨成交(jiāo)。这一(yī)价格不仅(jǐn)高于当(dāng)日国产(chǎn)工业级碳酸鲤现货价格，也高于电(diàn)池级碳酸鲤现货价格。

　　标(biāo)的：赣(gàn)锋鲤(lǐ)业(yè) （002460） 、天产业 （002466）

　　核聚变：据(jù)报道，当(dāng)地时间周(zhōu)三（5月10日），核聚变初创(chuàng)公司Helion能源(yuán)在官网宣布，科(kē)技巨(jù)头微软(ruǎn)已同意从公(gōng)司首座核聚(jù)变发电站购(gòu)买电力。作为电(diàn)力购(gòu)买协议的一部分，Helion预计(jì)将在2028年之前将其聚(jù)变发电装置上线，并(bìng)在(zài)商定的一年内达到(dào)50兆(zhào)瓦或更(gèng)高目标的发电量。

　　标的：安泰科技(jì)（000969）、高澜(lán)股(gǔ)份（300499）

　　公告精选

　　【重大事项】

　　顺丰控股(gǔ) 002352：子(zi)公司拟11.83亿元向(xiàng)极(jí)兔转让丰(fēng)网信息(xī)

　　【并购重组】

　　工(gōng)业(yè)富联 601138：拟公开发行不超过(guò)60亿(yì)元(yuán)公司债券

　　吉(jí)宏(hóng)股份 002803：终(zhōng)止向(xiàng)不特定对象发行(xíng)可转(zhuǎn)债事项

　　广州浪奇 000523：筹划与控(kòng)股股(gǔ)东进行重(zhòng)大(dà)资产(chǎn)置(zhì)换

　　博(bó)菲(fēi)电气 001255：拟发(fā)行(xíng)可转(zhuǎn)债(zhài)募资不超(chāo)过(guò)3.9亿元(yuán) 用于新能源(yuán)复合材(cái)料制品建设项目

　　精工科技 002006：拟(nǐ)定增募资(zī)不超过19.5亿元

　　【增(zēng)持减(jiǎn)持(chí)】

　　立昂技术 300603：拟以3000万元-5000万元回(huí)购(gòu)股(gǔ)份

　　哈(hā)尔斯 002615：拟(nǐ)以4000万(wàn)元-8000万元回购股份

　　艾艾精工 603580：控股(gǔ)股东的一致行动人拟(nǐ)增持不低(dī)于800万元

　　科汇股(gǔ)份 688681：山(shān)东省高新投及公司董事拟减(jiǎn)持股份

　　华盛昌 002980：华聚企业(yè)、华(huá)航机械(xiè)拟(nǐ)减(jiǎn)持不(bù)超(chāo)过6％

　　国芯科技 688262：麒越(yuè)基金、嘉信佳禾拟减持不(bù)超(chāo)过5.99％

　　百纳千成 300291：华录资(zī)本拟(nǐ)减持不超(chāo)过3％

　　思美传媒(méi) 002712：遭股东(dōng)减持1.22％

　　风华高(gāo)科(kē) 000636：广东(dōng)恒聚达拟减持公司不超0.6％股(gǔ)份

　　锐明(míng)技术 002970：公司股东拟合计减(jiǎn)持不(bù)超过(guò)6％

　　山大地纬 688579：董监高拟合计减持不超过2％

　　昭衍新药 603127：股东顾美(měi)芳拟减(jiǎn)持公司不超0.6％股份

　　国新文化 600636：董事姚世娴(xián)及其一致行动人(rén)拟减持不超1.6％股份

　　珠(zhū)江钢琴 002678：广州产投拟减持不超过3％

　　万讯自控 300112：尊威贸(mào)易拟减持不超过1.74％

　　宁波中百 600857：近期(qī)出售西(xī)安银行3135.44万股股票

　　理(lǐ)工光科 300557：公司财务总监(jiān)拟(nǐ)减(jiǎn)持不(bù)超0.04％股份(fèn)

　　【其他事(shì)项】

　　爱博医疗 688050：拟不超1亿元对优(yōu)你康进(jìn)行(xíng)实(shí)缴增(zēng)资

　　东睦股份(fèn) 600114：联营企业拟(nǐ)收购中国比俄罗斯强大吗，中国跟俄罗斯哪个强大深圳小(xiǎo)象电动(dòng)公司(sī)3％股权(quán中国比俄罗斯强大吗，中国跟俄罗斯哪个强大)

　　金利(lì)华(huá)电 300069：拟投建玻璃绝缘子数字(zì)智慧(huì)工厂(chǎng)升级改造项目

　　华东医药 000963：子公(gōng)司迈华替尼片纳(nà)入突破性治疗药物程序

　　力生制药 002393：阿替(tì)洛尔片通过仿制(zhì)药一致性评价

　　交大昂立 600530：收到证监会立(lì)案告(gào)知书

　　潞安环(huán)能 601699：前4月商品煤销(xiāo)量同比增长0.51％

　　电投(tóu)能源 002128：控(kòng)股子公司获准建设红山产(chǎn)业(yè)风(fēng)储供电项目(mù)

　　蜀道装备(bèi) 300540：首(shǒu)次签署工业(yè)气体供气服(fú)务合同(tóng)

　　中(zhōng)国太保 601601：前4月子公司(sī)中国太平洋人寿(shòu)保险(xiǎn)股份有限公司累计原保险业务收入同比下降2.9％

　　龙(lóng)建股份 600853：中标(biāo)5.08亿(yì)元农村公路(lù)提(tí)质改造施(shī)工项(xiàng)目

　　亿(yì)纬锂能 300014：亿纬马来(lái)西亚与(yǔ)PKL签订(dìng)谅解备(bèi)忘录

　　长久物流 603569：拟设子公(gōng)司 开展退役动(dòng)力电池梯次(cì)利(lì)用业务

　　高能环境 603588：中标(biāo)8203.88万元(yuán)长江(jiāng)支流大溪河团结水库生(shēng)态治理工程EPC总承包

　　海(hǎi)正药业 600267：子公(gōng)司获得兽(shòu)药产(chǎn)品批准文号批件

　　得邦照明 603303：子(zi)公司(sī)收到项目(mù)定(dìng)点函 订单总金额约1.8亿元

　　腾(téng)龙股(gǔ)份 603158：拟马来西亚(yà)新设(shè)子公司并投资建厂

　　翰宇药业 300199：注(zhù)射(shè)剂生产线(xiàn)通过欧盟GMP认证

　　宝(bǎo)钢包装 601968：签(qiān)署屋顶(dǐng)分布式(shì)光伏发电项目BOO合同(tóng)书

　　浙商证券 601878：公司(sī)董事辞职(zhí)

　　城发环境 000885：喀什市生活垃圾焚烧(shāo)发电项目转(zhuǎn)入运营期

　　赣(gàn)能(néng)股份 000899：与(yǔ)陕煤(méi)集(jí)团签订项目(mù)投资合作框架协议(yì)

　　威帝(dì)股(gǔ)份 603023：拟(nǐ)出售(shòu)控股子公司(sī)售(shòu)丽威汽控55％股权

　　益客食(shí)品 301116：与邳(pī)州市人民政府签订合作框架协(xié)议(yì)

　　赣(gàn)锋锂业 002460：拟(nǐ)25亿元投建新能源锂电池生产研发项目

　　贝达药(yào)业 300558：EYP-1901玻璃(lí)体内植入剂药(yào)品临(lín)床试验申请获受理

　　立方(fāng)数(shù)科 300344：与应急管理部信息研究院、腾讯(xùn)云计算签署战略合作框架协议(yì)

　　天(tiān)齐锂业 002466：拟(nǐ)30亿元投建(jiàn)年(nián)产3万吨电(diàn)池级单水氢氧化(huà)锂(lǐ)项目

　　欧比特 300053：签署河北(běi)卫星产业基地项目(mù)合作框架(jià)协议

　　盛航股份 001205：拟5.04亿元购置(zhì)三艘内贸(mào)化学品船舶以及(jí)三(sān)艘外贸化学品船舶100％的所有权

　　海(hǎi)航控股(gǔ) 600221：拟向Avolon Aerospace租入10架A320系列飞(fēi)机

　　ST龙净 600388：涉嫌信披违规 遭证(zhèng)监(jiān)会立案调查

　　江铃汽车 000550：终(zhōng)止转让(ràng)全(quán)资子(zi)公(gōng)司江铃重型汽(qì)车有限公司100％股权的交(jiāo)易

　　万(wàn)科A 000002：已发行20亿元(yuán)第二(èr)期中期(qī)票据(jù)

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